Vítejte na stránkách True Square Financial, nezávislé společnosti zabývající se finančním plánováním v Atlantě ve státě Georgia. Jsme registrovaným investičním poradcem a fiduciářem, což znamená, že jsme ze zákona povinni vždy upřednostňovat zájmy našich klientů před svými vlastními.

V True Square Financial víme, že díky technologiím je správa vlastních investic snadnější a levnější než kdykoli předtím. Víme také, že náš finanční život má tendenci se komplikovat ve stejné době, kdy jsme nejvíce vytíženi prací, rodinou a komunitou. Sloužíme jednotlivcům a rodinám, kteří chtějí poradenství a podporu na míru podle svých specifických potřeb. Pokud se vás týká některá z těchto situací, může pro vás být True Square vhodným řešením:

• Vaše kariéra je nepředvídatelná, riziková nebo koreluje s výkonností trhu (např, finanční služby, technologie, nemovitosti);
• Jste odměňováni omezenými akciemi, akciovými opcemi, podíly na zisku nebo jinými druhy “zlatých pout”;
• Vlastníte firmu nebo uvažujete o jejím založení;
• Záleží vám na daních a chcete snížit svou současnou i budoucí daňovou povinnost;
• Vlastníte jiná aktiva než obyčejné akcie, dluhopisy, podílové fondy a ETF;
• Máte pro sebe nebo svou rodinu cíle, které jsou více nuancované než pouhý odchod do důchodu v 65 letech; nebo
• Máte obavy, že si nebudete moci dovolit vzdělání svých dětí, ale zároveň nebudete mít nárok na finanční pomoc.

Nemáme žádná majetková minima pro vztahy s klienty a necháváme naše klienty rozhodnout, zda na nás chtějí přenést odpovědnost za správu investic. Klikněte zde pro více informací o našich službách. Naše základní služby finančního plánování a správy investic nabízíme za paušální měsíční poplatek. Kliknutím sem získáte více informací o našich poplatcích.

Chcete-li se dozvědět více o našich službách finančního plánování a správy investic, které jsou poskytovány pouze za poplatek, kontaktujte nás v Atlantě. Náš model služeb je nezávislý na lokalitě a můžeme pracovat s klienty kdekoli ve Spojených státech. Pokud se nacházíte v oblasti Atlanty, rádi se s vámi samozřejmě setkáme osobně!