Obecně platí, že nástupnický správce nemůže svěřenský fond měnit ani doplňovat. Většinu svěřenských fondů zpočátku spravuje jejich tvůrce nebo původní svěřenský správce, dokud je ještě naživu a způsobilý. Po jejich smrti však musí nastoupit nástupnický svěřenský správce, aby převzal právní nárok na majetek a spravoval svěřenský fond v souladu s jeho podmínkami. Mnoho nástupnických svěřenských správců jsou manželé nebo dospělé děti osoby, která svěřenský fond vytvořila, a často se dostávají do rodinných konfliktů o to, kdo co z pozůstalosti dostane a kdy a jak to dostane. Jako právníci zabývající se svěřenskými fondy se nejčastěji setkáváme s otázkou, zda mohou následní svěřenští správci svěřenský fond měnit nebo doplňovat. Tuto otázku podrobněji rozebíráme níže.

Může nástupnický správce změnit svěřenský fond?

Všeobecně platí, že ne. Většina životních nebo odvolatelných svěřenských fondů se stává neodvolatelnou po smrti tvůrce nebo tvůrců svěřenského fondu. To znamená, že svěřenský fond nelze nijak měnit, jakmile jeho správu převezme nástupnický svěřenský správce. Hlavním úkolem nástupnického svěřenského správce je spravovat svěřenský fond v souladu s výslovným i implicitním přáním původního svěřenského správce. Nástupnický svěřenský správce nesmí neodvolatelný svěřenský fond měnit ani do něj přidávat či z něj odebírat beneficienty. Nikdy také nesmí vzbuzovat dojem, že k tomu má pravomoc, zejména nesmí například nutit beneficienty k podpisu zproštění odpovědnosti svěřenského správce výměnou za rozdělení. Nástupnický svěřenský správce v podstatě pracuje pro beneficienty a má povinnost vykonávat správu svěřenského fondu způsobem, který je v souladu s jeho uvedenými ustanoveními.

Může nástupnický svěřenský správce měnit svěřenský fond?

Nástupnický svěřenský správce nemůže sám měnit neodvolatelný svěřenský fond, ale může případně nechat zrušit veškeré změny provedené původním svěřenským správcem, pokud byly výsledkem nepatřičného vlivu, podvodu, nátlaku nebo donucení. To může mít za následek návrat svěřenského fondu k jeho předchozí verzi a podmínkám.

Může pozůstalý manžel změnit nebo doplnit svěřenský fond?

Někdy. Někdy svěřenský fond dává pozůstalému manželovi právo změnit svěřenský fond po smrti prvního manžela, ale je to neobvyklé. Podobně může svěřenský fond udělit pozůstalému manželovi nebo jinému dědici obecné nebo omezené jmenovací právo. To znamená, že mohou být schopni odvolat nebo nahradit příjemce, pokud jim to svěřenský fond výslovně umožňuje. Často řešíme případy, kdy nevlastní rodič přežije pokrevního rodiče jako spoludědice a pak se snaží vydědit své nevlastní děti, které jsou příjemci. V závislosti na okolnostech případu a znění svěřenského fondu to může, ale nemusí být povoleno. Konzultace s právníkem zabývajícím se svěřenskými spory je zásadní pro znalost a prosazení vašich práv v těchto případech.

Může nástupnický svěřenský správce odvolat beneficienta?

Všeobecně řečeno ne. Nástupnický svěřenský správce nemůže vyloučit beneficienta, snížit jeho podíl nebo odmítnout výplatu beneficientovi, pokud mu k tomu svěřenský dokument výslovně nepřiznává diskreční pravomoc nebo pokud nepodmiňuje dědictví beneficienta splněním určitých požadavků, jejichž nesplnění dává svěřenskému správci pravomoc jej fakticky vydědit.

Může nástupnický svěřenský správce odvolat spoludůvěrníka?

Většinou tvůrci svěřenských fondů jmenují jednoho nástupnického svěřenského správce, a to jen proto, aby to bylo jednodušší a předešlo se zbytečným sporům. Někdy však původní svěřenský správce jmenuje více nástupnických svěřenských správců, kteří mají sdílet pravomoci a odpovědnost za správu svěřenského fondu. V takovém případě může nástupnický svěřenský správce odvolat spolusvěřence pouze v případě, že poškodil svěřenský fond nebo se dopustil pochybení, nedbalosti nebo porušení fiduciární povinnosti. Porušení povinností svěřenského správce je však častější, než si myslíte, takže nástupce s dobrými argumenty může velmi dobře dosáhnout odvolání spolusvěřenského správce. Pokud je spoludůvěrník zároveň beneficientem, může být zbaven svých správcovských pravomocí, ale je méně pravděpodobné, že bude vyděděn.

Může nástupce převzít funkci svěřenského správce, pokud je původní svěřenský správce stále naživu?

Ne, pokud se původní svěřenský správce nestal duševně nezpůsobilým nebo se dobrovolně nevzdal své funkce. Nástupnický svěřenský správce nemá žádnou pravomoc ani oprávnění nad svěřenským fondem s možností odvolání, pokud je původní svěřenský správce stále naživu a v pořádku. Nástupničtí svěřenští správci se však často obávají o další schopnost původního svěřenského správce spravovat svěřenský fond z důvodu stárnutí, zhoršujícího se zdravotního stavu nebo neurologických problémů. Proto mnoho svěřenských fondů a/nebo trvalých plných mocí obsahuje ustanovení pro rozhodování o tom, zda je jejich tvůrce stále schopen spravovat své vlastní záležitosti. Často se v dokumentu jmenuje důvěryhodná a nestranná osoba (nemusí to být lékař), která posoudí duševní způsobilost nebo její nedostatek původního svěřenského správce, a na základě tohoto posouzení může být nástupnický svěřenský správce pověřen převzetím správy svěřenského fondu.

Může nástupnický svěřenský správce měnit rozdělení beneficientů?

Ne. Není-li nástupnickému svěřenskému správci udělena zvláštní pravomoc, nemůže svévolně nebo svévolně zvýšit nebo snížit rozdělení beneficientů v neodvolatelném svěřenském fondu. Nástupnický svěřenský správce má však obvykle širokou diskreční pravomoc, pokud jde o to, co, kdy a jak příjemcům vyplatí, a svěřenské fondy obvykle nemají stanovenou konkrétní lhůtu, kdy tak musí učinit. to proto, aby měl nástupnický svěřenský správce dostatek času na vyřízení majetkových záležitostí a/nebo na prodej cenných papírů nebo majetku za co nejvýhodnějších podmínek. Setkali jsme se však s mnoha případy, kdy sourozenecká rivalita nebo rodinná zlá krev vedla k tomu, že rozdělení ze svěřenského fondu bylo zadrženo ze zášti nebo lhostejnosti pod záminkou, že “věci prostě potřebují čas”. Pokud nástupnický správce nenabídne platný, zdokumentovaný a věcný důvod pro zadržení svěřenského rozdělení, je krutou realitou, že příjemci svěřenského fondu mohou být nuceni podniknout právní kroky, aby získali to, co jim náleží.

Co když nástupnický svěřenský správce tlačil na původního svěřenského správce, aby provedl změny?

Pokud existuje dostatek důkazů nebo svědectví, které naznačují, že nástupnický svěřenský správce využil oslabeného nebo oslabeného stavu původního svěřenského správce, aby ho přiměl k provedení samoúčelných změn ve svěřenském fondu, mohou dědicové žalovat nástupnického svěřenského správce za nepatřičné ovlivňování – zejména pokud existuje dokumentace o stavech, jako je Alzheimerova choroba nebo demence, nebo pokud byl původní svěřenský správce závislý na pečovatelských službách nástupnického svěřenského správce. Úspěšná žaloba na nepatřičné ovlivňování může zrušit veškeré nevýhodné změny nebo dodatky provedené ve svěřenském fondu.

Máte dotazy? Zavolejte nám. Napište nám e-mail. Konzultace je vždy zdarma.

O advokátech RMO

RMO LLP poskytuje služby klientům v Los Angeles, Santa Monice, Orange County, San Diegu, Kansas City, Miami a v obcích po celé Kalifornii, Floridě, Missouri a Kansasu. Náš zakladatel, Scott E. Rahn, byl jmenován “Top 100 – Trust and Estate Litigation” podle SuperLawyers, Trusts and Estates Litigator of the Year a Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates. Pro bezplatnou konzultaci volejte (424) 320-9444 nebo navštivte: https://rmolawyers.com