Příběh začíná v domě rodiny Kosů. Tři mladí ptáčci vidí, jak se před spaním modlí. Jejich maminka jim popřeje dobrou noc a děti zalehnou do postele, aby šly spát. Jakmile však osamí, jeden z nich si sedne a začne si číst knihu s názvem “Ranní ptáče dostane žížalu”. Vzbudí bratra vedle sebe a snaží se mu o příběhu vyprávět, ale toho to nezajímá. Maminka si všimne, že z dětského pokoje vychází světlo, a tak jde dovnitř, a když vidí, co její syn dělá, popadne knihu a vyhodí ji z okna. Pak jim třem vypráví o lišce, která žere ptáky a která je určitě, když se pokusí jít brzy ráno ven chytit červa, chytí.

Mladí se opět chystají jít spát; čtenář knihy řekne ostatním dvěma, že ráno brzy vstane a půjde chytit červa. V pět hodin ráno se vyplíží ven a začne čmuchat červa. Mezitím na odhozenou knihu narazil červ a přečte si o “ranním ptáčeti”; rozhodne se, že si jednoho vyčmuchá. Tímto způsobem se najdou a vyděšení každý z nich uteče.

Jakmile si pták uvědomí, že potkal červa, začne ho pronásledovat. Po několika gagách ve stylu Bugse Bunnyho a Elmera Fudda se objeví liška a drží divákům dvě cedule. Na jedné stojí “Padouch” a na druhé “Jako byste to nevěděli”. Liška pak pronásleduje ptáka, zatímco pták pronásleduje červa. Pták, který si lišky všimne, ale neuvědomí si, že jde skutečně o toto nebezpečné zvíře, se zastaví a dá se s ní do řeči, přičemž se skutečně domnívá, že tento tvor je také “ranní ptáče” po červíkovi. Sdílí popisné varování své maminky před liškou a pomalu si uvědomuje, že s ní stojí tváří v tvář. Mladý pták je zajat, ale když si ho liška upravuje jako sendvič, červ ho – s pomocí rozzlobené včely – zachrání. Ptáček se vrátí domů a ulehne do postele ke svým sourozencům právě ve chvíli, kdy zazvoní budík a přijde maminka. Ptá se svých tří dětí, co si dají k snídani. Ostatní dvě řeknou, že červy, ale “ranní ptáče” řekne, že červy nechce. Červík vykoukne zpod prostěradla a řekne, že on taky ne, pak si zakryje pusu a následuje duhovka ven.

.