Vyšlo najevo, že se Sam odstěhoval a že Mercedes má nového přítele, Shanea. (The Purple Piano Project)

Když jde Mercedes po chodbě, Sam ji náhle chytne za ruku a pokračuje v chůzi. Když se Mercedes na jeho jednání zeptá, Sam řekne, že ji drží za ruku, jako by to byla ta nejsamozřejmější věc na světě. Mercedes si vezme ruku zpět a snaží se něco říct, ale Sam ji přeruší ohledně vědomostí o jejím příteli. Mercedes ho varuje, že Shane je stavěný jako buldozer. Mercedes a Sam zastaví svou procházku a Mercedes řekne Samovi, že to, co spolu měli, byl letní úlet. Sam prohlásí, že jejich vztah byl víc než to, na což Mercedes odpoví, že pro něj bude mít vždycky zvláštní místo v srdci, ale ona se posunula dál a on musí udělat totéž. Když Mercedes odchází, Sam na chodbě plné studentů vykřikne, že bude bojovat, aby ji získal zpět, navzdory tomu, jak velký je její přítel. Poté je ukázáno, jak Mercedes odchází s úsměvem na tváři. během Survivor/I Will Survive Sam s úsměvem sleduje Mercedes a užívá si její výkon. Během ABC, když Sam předvádí sólový tanec před New Directions v rámci čísla, je vidět, jak Mercedes pozoruje Sama, směje se s jemným úsměvem a je v rozpacích. (Hold on to Sixteen)

Když Mercedes zpívá All I Want for Christmas Is You, vidíme, jak Mercedes tančí po místnosti, kolem každého člena, a když dojde k Samovi; obchází ho a usmívá se na něj, zatímco Sam se kroutí v nepříjemném úhlu, aby udržel oči na Mercedes. Když Mercedes tančí s pozlátkem se zbytkem dívek z New Directions, omotá Samovi kolem krku nějaké pozlátko a přitáhne si ho blíž k sobě, oba se koketně usmívají, než se přesune, aby zpívala vedle Artieho. Také na konci čísla, když Mercedes drží jmelí nad Finnem a Rachel, je v pozadí vidět Sam, jak ji zezadu pozoruje. Ve filmu Vědí, že jsou Vánoce? je Sam vidět, jak na Mercedes při zpěvu mrká a usmívá se na ni. (Extraordinary Merry Christmas)

Epizoda začíná tím, že Mercedes a ostatní dívky z ND (a Kurt) jdou během oběda ven, kde Tina nadhodí téma vztahu Mercedes a Sama s tím, že je viděla, jak po sobě ve sborovně kradou pohledy. Mercedes jim pak řekne, že se Samem měla v létě románek, ale také připomene moment, který spolu v létě prožili u jezera. Scéna se přepne a Sam je viděn, jak popisuje jejich léto jako neuvěřitelné klukům z New Directions, kde Sam i Mercedes vysvětlují, jak spolu strávili léto zpíváním písně Summer Nights, přičemž zbytek New Directions replikuje montáž z Pomády. po rychlé schůzce sboru, kde pan Schuester oznámí, že požádá slečnu o ruku. Pillsbury, Sam sleduje Mercedes ze sborovny a ptá se jí na její úmysly ohledně svatby, přičemž vytahuje kluka, který je skvělý v impresích a je do ní (do sebe) úplně blázen. mercedes řekne Samovi, že je se Shanem, a Sam nadhodí důvod, proč ještě nejsou zase spolu, a přitom mercedes připomene, jak spolu chodili, což zahrnovalo jízdu na kolotoči Tilt-a-Twirl v lunaparku. Mercedes popisuje jejich společné chvíle jako zábavu, což si myslí i Sam, ale nic to nemění na tom, že chodí se Shanem. Sam pak sleduje, jak Mercedes odchází se Shanem. 2. Sam osloví trenéra Beista a zoufale se vyptává na školní sportovní týmy, do kterých by se mohl přihlásit, aby získal sportovní bundu v naději, že udělá na Mercedes dojem. Jediný tým, který byl pro Sama k dispozici, byl tým synchronizovaného plavání. později Sam mluví s Finnem o tom, aby se přidal k týmu synchronizovaného plavání, a říká, že je to sexy, s čímž Finn nesouhlasí a odchází. Sam pak spatří Mercedes u její skříňky a prohlásí, že se “nebojí”, ale vzápětí je hokejovým týmem potřísněn.

Mercedes se šokovaně otočí, když vidí Sama potřísněného, a zeptá se ho, jestli je v pořádku, a pak mu jde očistit část břečky z obličeje. V tu chvíli se objeví Shane, který se Mercedes zeptá, co dělala, a ona mu odpoví: “Jen jsem pomáhala kamarádovi.” V tu chvíli se objeví Shane, který se Mercedes zeptá, co dělala. Shane tvrdí, že Sam se z toho dostane, a nabídne jí, že ji doprovodí do třídy. Mercedes neochotně odchází se Shanem a Sam je opět sleduje, jak odcházejí, jenže tentokrát je vidět, jak se Mercedes ohlíží na Sama.Mercedes, Santana, Tina a Rachel se snaží panu Schuesterovi poradit s jeho žádostí o ruku slečny Pillsburyové a zpívají píseň The First Time I Ever Saw Your Face, kde si každá z nich představí osobu, ke které chová silné city a hluboký vztah, a Mercedes si místo Shana představí Sama.Po skončení písně Mercedes v slzách utíká z pódia na dívčí záchody, kam ji Tina, Santana a Rachel následují. Na otázku, co se děje, Mercedes přizná, že k Samovi stále něco cítí, i když si myslela, že už ho má za sebou. Rachel jí poradí, aby si dala na čas, a řekne: “Možná, že ta jiskra se Samem tam pořád je”. Během Racheliny písně Without You se na sebe Sam a Mercedes podívají. (Ano/Ne)

Sam posílá Mercedes textovou zprávu, ve které ji žádá, aby se s ním setkala v posluchárně. Je vidět, že Mercedes je z toho zmatená, ale přesto se s ním jde setkat. Po Samově srdceryvném proslovu přistoupí k vyvěšení Mercedesina jména, což Mercedes dojme. V tu chvíli Sam přiznává, že je do ní blázen.

Sam poté přednese argument, že ještě nezazpívali duet, a požádá ji, aby s ním zazpívala Human Nature. Říká, že jí nebude bránit v tom, aby se vrátila k Shaneovi, pokud ji ta píseň nedojala. Mercedes nejprve odmítne a pokusí se odejít, ale jakmile začne hrát hudba, otočí se a zpívá se Samem. Během písně se Mercedes dostane na pódium, kde spolu romanticky a hravě zpívají. Jakmile píseň skončí, přiblíží se k sobě a políbí se. Bezprostřední následky této události nejsou odhaleny, lze je však vidět, jak vedle sebe klidně sedí během tréninku v jednom z následujících dnů. (Michael)

Protože Sam a Mercedes stále bojují s polibkem, který si dali, mají nepárovou poradnu s Emmou Pillsburyovou, kde svůj problém probírají. Když Mercedes vyjádří své obavy, jak si není jistá svými city a nechce nikomu ublížit, Emma jim doporučí, aby spolu celý týden nemluvili, aby si Mercedes uvědomila, co vlastně chce. V tu chvíli Sam napíše na Twitter, že Mercedes krásně voní, a prohlásí, že nepřestane, dokud to nebude trendy. Mercedes také během přespání u nich probírá svůj problém s Kurtem a Rachel, přičemž se během toho přirovnává k Belle ze Stmívání. protože teď spolu nemohou mluvit, věnuje každý z nich tomu druhému píseň. Mercedes zpívá Don’t Wanna Lose You a Sam se během písně snaží vyhnout očnímu kontaktu s Mercedes, ale nakonec podlehne a s úsměvem na tváři sleduje její vystoupení. Sam zpívá mash-up Bamboleo/Hero a text písně Hero věnuje Mercedes. na konci týdne oba netrpělivě čekají a sledují hodiny, až uplyne doba, kdy mají zakázáno spolu mluvit

. Když konečně uplyne poslední minuta týdne, Sam konfrontuje Mercedes na chodbě a čeká na její rozhodnutí. Než cokoli řekne, objeví se Shane a odvede Mercedes s sebou a Samovi zůstane na tváři zdrcený výraz, když oba odcházejí. Mercedes se s podobným výrazem ohlédne na Sama, když odchází opačným směrem. (Učitel španělštiny)

V průběhu epizody je možné je vidět, jak si vyměňují pohledy, ať už během tréninku ve sboru, nebo když se sejde Boží družina. Oba se zapojí do The God Squad, protože jsou křesťané, a oba jsou vidět, jak se skupinou vystupují s písněmi Stereo Hearts a Cherish/Cherish. Během jednoho ze setkání Sam vyčítá Mercedes, že stále chodí se Shanem, ačkoli k němu něco cítí. Během Artieho písně Let Me Love You si Sam a Mercedes věnují pohledy, později Sam požádá Mercedes, aby se stala jeho valentýnkou. Tehdy Mercedes řekne Samovi, že ho miluje, a propukne v pláč a řekne mu, že se Shaneovi přiznala, co mezi nimi bylo. Když Sam chce vědět, jestli by teď mohli být spolu, Mercedes odmítá, protože Shaneovi ublížila a ona nepoznala člověka, kterým se stala. Říká Samovi, že musí být nějakou dobu sama, a proto odmítá obnovení jejich

vztahu. Mercedes pak ve sborovně zahraje píseň I Will Always Love You a nasměruje ji Samovi. Sam pak v slzách vyběhne z místnosti a nechá tam Mercedes plakat. Nic dalšího mezi nimi v epizodě není specifikováno, ačkoli Sam je během Cherish/Cherish viděn, jak se na Mercedes dívá. (Srdce)

Během schůzky s Božskou jednotkou, kde se mluví o situaci s Karofskym a také se plánuje jeho návštěva v nemocnici, jsou Sam a Mercedes viděni, jak na sebe čas od času pohlédnou a oba se tváří ustaraně. Také během regionálního kola, kdy jsou Nové směry vyhlášeny vítězi, jsou Sam a Mercedes v pozadí vidět, jak se objímají. (On My Way)

Během Booty Campu Sue upozorňuje na sexuální napětí mezi Mercedes a Samem, které oba nepopírají. (Big Brother)

Pan Schuester po písni Night Fever vyhlašuje finalisty soutěže v miniaturní diskotéce, a když zazní jméno Mercedes, Sam nadšeně tleská. Mercedes předvádí Disco Inferno se Santanou a Brittany jako doprovod a během jejího vystoupení je vidět, jak Sam nahrává Mercedes na svůj mobilní telefon. Když pak Mercedes s obavami mluví o své budoucnosti, Sam se podívá na video, kde Mercedes zpívá a tančí, a dostane nápad. Během Santanina vystoupení s písní If I Can’t Have You je vidět, jak Sam sleduje Mercedes, později Sam přistoupí k Mercedes na chodbě a zavede ji do prázdné třídy, kde jí ukáže

video na YouTube s jejím vystoupením Disco Inferno. Mercedes se trochu naštve, že Sam zveřejnil její video bez jejího svolení, ale Sam jí řekne, že je úžasná a vypadá úžasně. Mercedes se rychle obává ohlasů na video. Je překvapená, když zjistí, že všechny komentáře až na jeden jsou pozitivní, přičemž ten jeden nepozitivní byl způsoben tím, že si někdo spletl video s něčím jiným. Mercedes je ohlasy nesmírně dojatá a ptá se Sama, proč to pro ni udělal. Sam pak Mercedes řekne, že v ni věří a že s jejím talentem a se vším, co v ní je, by Mercedes dokázala cokoli. Roztomile ji osloví “Baby” a podruhé se na obrazovce políbí. (Saturday Night Glee-ver)

Když pan Schue prohlásí, že úkolem pro tento týden bude pocta Whitney Houstonové, přestože se Mercedes Sama ptá, Sam řekne, že si myslí, že je to špatný nápad vzhledem k jejím problémům z minulosti. Emma se také zmíní o Samcedes během párové poradny Kurta a Blaina, kde Blaine zmíní, že se rozešli. (Dance with Somebody)

V této epizodě, kdy Brittany vyhlásila téma maturitního plesu, jsou Sam a Mercedes vidět, jak sedí vedle sebe a později se společně účastní maturitního plesu. Jsou také vidět, jak vedle sebe stojí, když Brittany předvádí píseň Dinosaurus. během písně What Makes You Beautiful stojí Mercedes vpředu a uprostřed, sleduje a tančí na vystoupení Sama a některých dalších New Directions Boys a v jednu chvíli se zdá, jako by na ni Sam ukazoval. Sam a Mercedes spolu tančí po celou dobu plesu a během Love You Like a Love Song Sam mluví s Mercedes o tom, jak byli na loňském plese, a prohlašuje, že Mercedes nikdy nenapadlo, že by se k sobě mohli vrátit. Během této písně se také oba podívají na Shanea, který si maturitní ples užívá se svým vlastním doprovodem. Usmějí se a zamávají Shaneovi, který jim zamávání a úsměv oplatí. když Quinn a Santana zpívají Take My Breath Away, Mercedes a Sam jsou šokováni a Mercedes řekne “Chvála”. Sam pokračuje a nazve to “plesovým zázrakem”, když Quinn vstane z vozíku a postaví se. Zatímco se pořizují fotky z plesu, Sam a Mercedes vidí, jak vtipně pózují pro fotku. (Prom-asaurus)

Mercedes a Sam jsou vidět, jak vedle sebe sedí po většinu schůzek sboru a v autobuse na národní kolo v Chicagu. Ke konci, když Sam předvádí nějaké imitace, se Mercedes spolu s Kurtem, Artiem a Brittany smějí kolem něj. (Rekvizity)

Sam a Mercedes jsou tanečními partnery během části písně Paradise by the Dashboard Light. (Národní)

Během mnoha písní v epizodě jsou Sam a Mercedes vidět, jak se na sebe dívají, a na začátku epizody jsou vidět, jak sedí vedle sebe. U Merc

edesovy skříňky se Sam a Mercedes objímají a oslavují, že Mercedes získala nahrávací smlouvu díky videu Disco Inferno, které Sam zveřejnil na internetu. Mají z toho velkou radost a Mercedes láskyplně prohlašuje, že bez Sama by to nedokázala. Během písně You Get What You Give je vidět, jak se spolu baví a tančí. Při loučení s Rachel stojí Sam a Mercedes vedle sebe. (Na rozloučenou)