Die Geschichte beginnt im Haus der Amselfamilie. Drei junge Vögel werden dabei beobachtet, wie sie ihr Gutenachtgebet sprechen. Ihre Mutter sagt ihnen gute Nacht, und die Kinder gehen ins Bett, um zu schlafen. Doch sobald sie allein sind, setzt sich einer von ihnen auf und beginnt ein Buch mit dem Titel “Der frühe Vogel bekommt den Wurm” zu lesen. Er weckt den Bruder neben ihm und versucht, ihm die Geschichte zu erzählen, aber der interessiert sich nicht dafür. Mammy bemerkt das Licht im Kinderzimmer und geht hinein. Als sie sieht, was ihr Sohn macht, nimmt sie das Buch und wirft es aus dem Fenster. Dann erzählt sie den dreien von dem Fuchs, der die Vögel frisst und der sie sicher fangen wird, wenn sie früh nach draußen gehen, um einen Wurm zu fangen.

Die Kinder machen sich wieder bereit, schlafen zu gehen; der Vorleser sagt den beiden anderen, dass er morgen früh aufstehen und den Wurm fangen wird. Um fünf Uhr morgens schleicht er sich hinaus und beginnt, einen Wurm zu erschnüffeln. In der Zwischenzeit ist ein Wurm auf das weggeworfene Buch gestoßen und hat von dem “frühen Vogel” gelesen; er beschließt, auch einen zu erschnüffeln. Auf diese Weise finden sie sich gegenseitig und laufen vor Schreck davon.

Als der Vogel merkt, dass er den Wurm getroffen hat, jagt er ihm nach. Nach ein paar Gags im Stil von Bugs Bunny und Elmer Fudd erscheint der Fuchs und hält zwei Schilder für das Publikum hoch. Auf dem einen steht “Der Bösewicht” und auf dem anderen “Als ob Sie es nicht wüssten”. Der Fuchs jagt dann den Vogel, während der Vogel den Wurm jagt. Als er den Fuchs bemerkt, aber nicht erkennt, dass es sich tatsächlich um dieses gefährliche Tier handelt, bleibt der Vogel stehen und lässt sich auf ein Gespräch ein, weil er tatsächlich glaubt, dass dieses Wesen nach dem Wurm auch ein “früher Vogel” ist. Er teilt die anschauliche Warnung seiner Mutter vor dem Fuchs mit und begreift langsam, dass er es mit einem solchen zu tun hat. Der junge Vogel wird gefangen genommen, aber als der Fuchs ihn als Sandwich zubereiten will, rettet ihn der Wurm – mit Hilfe einer wütenden Biene. Der Vogel geht nach Hause und legt sich gerade wieder zu seinen Geschwistern ins Bett, als der Wecker klingelt und Mammy hereinkommt. Sie fragt ihre drei Kinder, was sie zum Frühstück wollen. Die anderen beiden sagen Würmer, aber der “frühe Vogel” sagt, er wolle keine Würmer. Der Wurm taucht unter der Bettdecke auf und sagt, dass er auch keine will, dann hält er sich den Mund zu, und dann kommt die Iris heraus.