Willkommen bei True Square Financial, einer unabhängigen Finanzplanungsfirma in Atlanta, Georgia, die nur auf Honorarbasis arbeitet. Wir sind ein eingetragener Anlageberater und Treuhänder, was bedeutet, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, die Interessen unserer Kunden jederzeit über unsere eigenen zu stellen.

Wir bei True Square Financial wissen, dass die Technologie es einfacher und billiger als je zuvor gemacht hat, Ihre eigenen Investitionen zu verwalten. Wir wissen auch, dass unser finanzielles Leben immer komplexer wird, während wir gleichzeitig mit Arbeit, Familie und Gesellschaft am meisten beschäftigt sind. Wir betreuen Einzelpersonen und Familien, die eine auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung und Unterstützung wünschen. Wenn eine der folgenden Situationen auf Sie zutrifft, könnte True Square gut zu Ihnen passen:

• Ihre Karriere ist unvorhersehbar, riskant oder korreliert mit der Marktentwicklung (z.B., Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien);
• Sie werden mit eingeschränkten Aktien, Aktienoptionen, Gewinnbeteiligungen oder anderen Arten von “goldenen Handschellen” entlohnt;
• Sie besitzen ein Unternehmen oder denken darüber nach, eines zu gründen;
• Sie machen sich Gedanken über Steuern und möchten Ihre derzeitige und künftige Steuerschuld reduzieren;
• Sie besitzen andere Vermögenswerte als gewöhnliche Aktien, Anleihen, Investmentfonds und börsengehandelte Fonds;
• Sie haben Ziele für sich oder Ihre Familie, die vielschichtiger sind als der einfache Ruhestand mit 65 Jahren; oder
• Sie sind besorgt, dass Sie sich die Ausbildung Ihrer Kinder nicht leisten können, aber auch nicht in der Lage sein werden, finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Wir haben kein Mindestvermögen für Kundenbeziehungen und lassen unseren Kunden die Wahl, ob sie uns die Verantwortung für die Anlageverwaltung übertragen wollen oder nicht. Klicken Sie hier, um weitere Informationen über unsere Dienstleistungen zu erhalten. Unsere wichtigsten Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienste bieten wir gegen eine monatliche Pauschalgebühr an. Klicken Sie hier, um weitere Informationen über unsere Gebühren zu erhalten.

Bitte kontaktieren Sie uns in Atlanta, wenn Sie mehr über unsere Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienste auf Honorarbasis erfahren möchten. Unser Servicemodell ist standortunabhängig und wir können mit Kunden überall in den Vereinigten Staaten arbeiten. Wenn Sie in der Gegend von Atlanta sind, würden wir uns natürlich freuen, Sie persönlich kennenzulernen!