Es wird enthüllt, dass Sam weggezogen ist und dass Mercedes einen neuen Freund hat, Shane. (The Purple Piano Project)

Als Mercedes den Flur entlang geht, ergreift Sam plötzlich ihre Hand und geht weiter. Als Mercedes sein Verhalten hinterfragt, sagt Sam, dass er ihre Hand hält, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Mercedes nimmt ihre Hand zurück und versucht, etwas zu sagen, aber Sam unterbricht sie, weil er etwas über ihren Freund weiß. Mercedes warnt ihn, dass Shane wie ein Bulldozer gebaut ist. Mercedes und Sam unterbrechen ihren Spaziergang und Mercedes erzählt Sam, dass ihre Beziehung nur ein Sommerflirt war. Daraufhin entgegnet Mercedes, dass sie immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen für ihn haben wird, aber sie hat sich weiterentwickelt und er muss das auch tun. Als Mercedes weggeht, schreit Sam in einen Flur voller Schüler, dass er um sie kämpfen werde, egal wie groß ihr Freund ist. Während Survivor/I Will Survive sieht Sam Mercedes lächelnd zu und genießt ihren Auftritt. Während ABC, als Sam einen Solotanz vor den New Directions als Teil der Nummer aufführt, sieht man Mercedes, wie sie Sam mit einem sanften Lächeln und verlegen beobachtet. (Hold on to Sixteen)

Während Mercedes “All I Want for Christmas Is You” singt, sehen wir Mercedes durch den Raum tanzen, um jedes Mitglied herum, und als sie Sam erreicht, geht sie um ihn herum und schenkt ihm ein Lächeln, während Sam seinen Rücken in einem ungünstigen Winkel verdreht, um seine Augen auf Mercedes zu richten. Als Mercedes mit dem Rest der New Directions Girls mit einem Lametta tanzt, schlingt sie etwas Lametta um Sams Hals und zieht ihn näher an sich heran, wobei beide kokett lächeln, bevor sie sich entfernt, um neben Artie zu singen. Auch am Ende der Nummer, als Mercedes einen Mistelzweig über Finn und Rachel hält, ist Sam im Hintergrund zu sehen, der sie von hinten beobachtet. In Do They Know It’s Christmas? sieht man Sam, wie er Mercedes zuzwinkert und lächelt, während sie singt. (Extraordinary Merry Christmas)

Die Episode beginnt damit, dass Mercedes und der Rest der ND-Mädchen (und Kurt) während des Mittagessens nach draußen gehen, wo Tina die Beziehung von Mercedes und Sam zur Sprache bringt und sagt, dass sie gesehen wurden, wie sie sich im Chorraum Blicke zuwarfen. Mercedes erzählt dann, dass sie und Sam im Sommer eine Affäre hatten, aber auch von einem Moment, den sie im Sommer an einem See hatten. Die Szene wechselt und man sieht Sam, wie er den New Directions Boys ihren Sommer als unglaublich beschreibt, wo sowohl Sam als auch Mercedes erklären, wie sie ihren Sommer zusammen verbracht haben, indem sie Summer Nights mit dem Rest der New Directions sangen und dabei die Grease-Montage wiederholten.Nach einem kurzen Glee-Club-Treffen, bei dem Mr. Schuester ankündigt, dass er Ms. Pillsbury einen Antrag machen wird, folgt Sam Mercedes nach draußen. Nach einem kurzen Glee-Club-Treffen, bei dem Mr. Schuester ankündigt, dass er Ms. Pillsbury einen Heiratsantrag machen wird, folgt Sam Mercedes aus dem Chorraum und fragt sie nach ihren Heiratsabsichten, wobei er einen Kerl erwähnt, der gut im Eindruck ist und total in sie verknallt ist (er selbst).Mercedes erzählt Sam, dass sie mit Shane zusammen ist, und Sam spricht den Grund an, warum sie noch nicht wieder zusammen sind, während er Mercedes an die Zeit erinnert, als sie zusammen waren, und zwar auf einer Tilt-a-Twirl-Fahrt auf einem Rummelplatz. Mercedes beschreibt ihre Zeit als Spaß, und das ist es, was Sam dachte, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie mit Shane zusammen ist. Sam sieht dann zu, wie Mercedes mit Shane weggeht. Sam wendet sich an Coach Beiste und fragt verzweifelt nach Schulsportteams, denen er beitreten könnte, um ein Letterman Jacket zu bekommen, in der Hoffnung, Mercedes zu beeindrucken. Das einzige Team, das für Sam in Frage kommt, ist das Synchronschwimmteam.Sam spricht später mit Finn darüber, dass er dem Synchronschwimmteam beitreten soll, und sagt, dass es sexy ist, womit Finn nicht einverstanden ist und weggeht. Sam sieht Mercedes an ihrem Spind und sagt, dass er sich “keine Sorgen” macht, aber dann wird er von der Hockeymannschaft verprügelt.

Mercedes dreht sich schockiert um, als sie sieht, dass Sam verprügelt wurde, und fragt, ob es ihm gut geht, und wischt sich dann etwas von dem Slushie aus dem Gesicht. In diesem Moment taucht Shane auf und fragt Mercedes, was sie da gemacht hat, worauf sie antwortet: “Ich habe nur einem Freund geholfen”. Shane behauptet, dass Sam durchkommen wird und bietet ihr an, sie zum Unterricht zu begleiten. Mercedes geht widerwillig mit Shane, und Sam sieht zu, wie sie wieder weggehen, nur dass Mercedes dieses Mal zu Sam zurückschaut.Mercedes, Santana, Tina und Rachel versuchen, Mr. Schuester einen Rat für seinen Antrag an Ms. Pillsbury zu geben, indem sie “The First Time I Ever Saw Your Face” singen, in dem sie sich jeweils die Person vorstellen, für die sie starke Gefühle und eine tiefe Verbindung haben, und Mercedes stellt sich Sam anstelle von Shane vor.Nachdem das Lied zu Ende ist, rennt Mercedes weinend von der Bühne in die Mädchentoilette, wo Tina, Santana und Rachel ihr folgen. Auf die Frage, was los ist, gibt Mercedes zu, dass sie immer noch Gefühle für Sam hat, obwohl sie dachte, sie sei über ihn hinweg. Rachel rät ihr, sich Zeit zu lassen und sagt: “Vielleicht ist der Funke zu Sam noch da”. Während Rachels Song Without You werfen sich Sam und Mercedes einen Blick zu. (Ja/Nein)

Sam schickt Mercedes eine SMS und bittet sie, sich mit ihm in der Aula zu treffen. Mercedes zeigt sich verwirrt, geht aber trotzdem zu ihm hin. Nach einer herzlichen Ansprache von Sam setzt er Mercedes’ Namen ins Licht, was Mercedes sehr berührt. Zu diesem Zeitpunkt gibt Sam zu, dass er verrückt nach ihr ist.

Sam bringt dann das Argument vor, dass sie noch kein Duett gesungen haben und bittet sie, Human Nature mit ihm zu singen. Er sagt, dass er sie nicht davon abhalten wird, zu Shane zurückzugehen, wenn sie von dem Lied nicht berührt wurde. Mercedes lehnt zunächst ab und versucht zu gehen, aber sobald die Musik zu spielen beginnt, dreht sie sich um und singt mit Sam. Während des Liedes kommt Mercedes auf die Bühne, wo sie romantisch und spielerisch zusammen singen. Sobald das Lied zu Ende ist, nähern sie sich einander an und küssen sich. Die unmittelbare Folge davon wird nicht verraten, allerdings sieht man sie an einem der folgenden Tage beim Training friedlich nebeneinander sitzen. (Michael)

Da Sam und Mercedes immer noch mit dem Kuss zu kämpfen haben, den sie hatten, gehen sie zu einer Nicht-Paarberatung mit Emma Pillsbury, um ihr Problem zu besprechen. Als Mercedes ihre Sorgen zum Ausdruck bringt und erklärt, dass sie sich ihrer Gefühle nicht sicher ist und niemanden verletzen will, empfiehlt Emma, eine Woche lang nicht miteinander zu sprechen, damit Mercedes sich bewusst wird, was sie wirklich will. Zu diesem Zeitpunkt twittert Sam, dass Mercedes gut riecht, und erklärt, dass er nicht aufhören wird, bis das Thema in aller Munde ist. Mercedes spricht auch über ihr Problem mit Kurt und Rachel während ihrer Übernachtung und vergleicht sich dabei mit Bella aus Twilight. Da sie nun nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden, widmet jeder dem anderen ein Lied. Mercedes singt Don’t Wanna Lose You und während des Liedes versucht Sam, den Blickkontakt mit Mercedes zu vermeiden, gibt aber schließlich nach und sieht sich ihren Auftritt mit einem Lächeln im Gesicht an. Am Ende der Woche warten beide ungeduldig mit Blick auf die Uhr, bis die Zeit, in der sie nicht

mit einander sprechen dürfen, vorbei ist. Als endlich die letzte Minute der Woche vorbei ist, stellt Sam Mercedes im Flur zur Rede und wartet auf ihre Entscheidung. Bevor sie etwas sagen kann, taucht Shane auf und nimmt Mercedes mit, und Sam bleibt mit einem untröstlichen Gesichtsausdruck zurück, als die beiden weggehen. Mercedes blickt Sam mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck nach, als er in die andere Richtung geht. (The Spanish Teacher)

Die beiden tauschen während der gesamten Episode Blicke aus, entweder während des Glee-Club-Trainings oder bei den Treffen der God Squad. Beide engagieren sich für The God Squad, weil sie Christen sind, und man sieht sie bei Auftritten von Stereo Hearts und Cherish/Cherish mit der Gruppe. Bei einem ihrer Treffen macht Sam Mercedes Vorwürfe, weil sie immer noch mit Shane zusammen ist, obwohl sie Gefühle für ihn hat. Während Arties Lied Let Me Love You werfen sich Sam und Mercedes Blicke zu, und später bittet Sam Mercedes, seine Valentinsfreundin zu sein. In diesem Moment sagt Mercedes Sam, dass sie ihn liebt, bricht in Tränen aus und erzählt ihm, dass sie Shane gegenüber zugegeben hat, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Als Sam wissen will, ob sie jetzt ein Paar sein können, lehnt Mercedes ab, weil sie Shane verletzt hat und die Person, zu der sie geworden ist, nicht erkannt hat. Sie sagt Sam, dass sie für eine Weile allein sein muss, und lehnt daher die Wiederaufnahme ihrer

Beziehung ab. Dann singt Mercedes im Chorraum “I Will Always Love You” und richtet es an Sam. Sam rennt daraufhin weinend aus dem Raum und lässt Mercedes weinend zurück. In der Folge wird nichts weiter zwischen den beiden erwähnt, obwohl Sam während Cherish/Cherish einen Blick auf Mercedes wirft. (Heart)

Während eines Treffens mit The God Squad, bei dem sie über die Situation von Karofsky sprechen und Pläne schmieden, ihn im Krankenhaus zu besuchen, werden Sam und Mercedes gesehen, wie sie sich von Zeit zu Zeit besorgt anschauen. Außerdem sieht man Sam und Mercedes während der Regionalmeisterschaften, als die New Directions zu den Gewinnern erklärt werden, im Hintergrund, wie sie sich umarmen. (On My Way)

Während des Booty Camps weist Sue auf die sexuelle Spannung zwischen Mercedes und Sam hin, was die beiden nicht abstreiten. (Big Brother)

Mr. Schuester verkündet die Finalisten für den Miniatur-Disko-Wettbewerb nach dem Song Night Fever, und als Mercedes’ Name genannt wird, klatscht Sam begeistert. Mercedes singt Disco Inferno mit Santana und Brittany als Verstärkung und während ihres Auftritts sieht man Sam, wie er Mercedes mit seinem Handy aufnimmt. Als Mercedes danach besorgt über ihre Zukunft spricht, schaut Sam auf das Video von Mercedes’ Gesang und Tanz und hat eine Idee. Während Santanas Auftritt mit “If I Can’t Have You” sieht man Sam, wie er Mercedes beobachtet.

Später spricht Sam Mercedes im Flur an und führt sie in ein leeres Klassenzimmer, wo er ihr ein YouTube-Video von ihrem Disco Inferno-Auftritt zeigt. Mercedes ist ein wenig verärgert, dass Sam ein Video von ihr ohne ihre Erlaubnis gepostet hat, aber Sam sagt ihr, dass sie erstaunlich ist und umwerfend aussieht. Mercedes macht sich schnell Sorgen über die Reaktionen auf das Video. Sie ist überrascht, als sie erfährt, dass alle Kommentare bis auf einen positiv sind. Der einzige nicht-positive Kommentar kam, weil jemand das Video mit etwas anderem verwechselt hatte. Mercedes ist sehr gerührt von den Reaktionen und fragt Sam, warum er das für sie tun würde. Sam sagt Mercedes daraufhin, dass er an sie glaubt und dass sie mit ihrem Talent und allem, was sie ist, alles erreichen kann. Er nennt sie liebevoll “Baby” und sie küssen sich zum zweiten Mal auf dem Bildschirm. (Saturday Night Glee-ver)

Als Mr. Schue erklärt, dass die Aufgabe für diese Woche ein Whitney Houston Tribut sein würde, sagt Sam, obwohl Mercedes Sam fragt, dass er es für eine schlechte Idee hält, wenn man an ihre vergangenen Probleme denkt. Emma erwähnt Samcedes auch während der Paarberatung von Kurt und Blaine, wo Blaine erwähnt, dass sie sich getrennt haben. (Dance with Somebody)

In dieser Folge, als Brittany das Thema für den Abschlussball verkündet, sieht man Sam und Mercedes nebeneinander sitzen und später gemeinsam zum Abschlussball gehen. Während “What Makes You Beautiful” steht Mercedes in der Mitte des Raumes und beobachtet Sam und einige der anderen New Directions Boys beim Tanzen, und an einer Stelle scheint es, als würde Sam auf sie zeigen. Sam und Mercedes tanzen während des gesamten Abschlussballs zusammen und während Love You Like a Love Song spricht Sam mit Mercedes darüber, wie sie letztes Jahr auf dem Abschlussball waren und sagt, dass Mercedes nie gedacht hätte, dass sie wieder zusammen sein würden. Während dieses Liedes schauen beide zu Shane hinüber, der den Abschlussball mit seinem eigenen Date genießt. Als Quinn und Santana “Take My Breath Away” singen, sind Mercedes und Sam schockiert und Mercedes sagt “Lob”. Sam nennt es ein “Abschlussballwunder”, als Quinn aus ihrem Rollstuhl aufsteht und sich erhebt. Während die Abschlussballfotos gemacht werden, sehen wir Sam und Mercedes, wie sie humorvoll für das Foto posieren. (Prom-asaurus)

Mercedes und Sam sieht man während der meisten Glee-Club-Treffen und im Bus zu den Nationals in Chicago nebeneinander sitzen. Gegen Ende, während Sam einige Imitationen macht, lachen Mercedes, Kurt, Artie und Brittany um ihn herum. (Requisiten)

Sam und Mercedes sind Tanzpartner während eines Teils von Paradise by the Dashboard Light. (Nationals)

Bei vielen Liedern in der Folge sieht man Sam und Mercedes, wie sie Blicke austauschen, und am Anfang der Folge sieht man sie nebeneinander sitzen. An Merc

edes Spindes umarmen sich Sam und Mercedes und feiern, dass Mercedes dank des Disco Inferno-Videos, das Sam online gestellt hatte, einen Plattenvertrag bekommen hat. Sie freuen sich sehr darüber, und Mercedes sagt liebevoll, dass sie es ohne Sam nicht geschafft hätte. Während “You Get What You Give” sieht man sie zusammen tanzen und Spaß haben. Während sie sich von Rachel verabschieden, stehen Sam und Mercedes nebeneinander. (Auf Wiedersehen)