Bienvenue à True Square Financial, une société de planification financière indépendante et à honoraires seulement à Atlanta, en Géorgie. Nous sommes un conseiller en placement enregistré et fiduciaire, ce qui signifie que nous sommes légalement tenus de faire passer les intérêts de nos clients avant les nôtres à tout moment.

Au True Square Financial, nous savons que la technologie a rendu la gestion de vos propres investissements plus facile et moins chère que jamais. Nous savons également que notre vie financière a tendance à se complexifier au moment même où nous sommes le plus occupés par le travail, la famille et la communauté. Nous sommes au service des personnes et des familles qui souhaitent des conseils et un soutien personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques. Si l’une des situations suivantes s’applique à vous, True Square peut vous convenir :

• Votre carrière est imprévisible, risquée ou corrélée à la performance du marché (ex, services financiers, technologie, immobilier);
• Vous êtes rémunéré avec des actions restreintes, des options d’achat d’actions, une participation aux bénéfices ou d’autres types de “menottes dorées”;
• Vous êtes propriétaire d’une entreprise ou vous envisagez d’en créer une;
• Vous vous souciez des impôts et vous voulez réduire vos obligations fiscales actuelles et futures ;
• Vous possédez des actifs autres que des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des FNB ordinaires;
• Vous avez des objectifs pour vous-même ou votre famille qui sont plus nuancés que la simple retraite à 65 ans ; ou
• Vous craignez de ne pas pouvoir payer les études de vos enfants, mais aussi de ne pas être admissible à une aide financière.

Nous n’avons pas de minimum d’actifs pour les relations avec les clients, et nous laissons nos clients choisir s’ils veulent ou non nous déléguer la responsabilité de la gestion des investissements. Cliquez ici pour plus d’informations sur nos services. Nos services de base de planification financière et de gestion des investissements sont proposés moyennant des frais mensuels fixes. Cliquez ici pour plus d’informations sur nos honoraires.

Veuillez nous contacter à Atlanta si vous souhaitez en savoir plus sur nos services de planification financière et de gestion des investissements à honoraires seulement. Notre modèle de service est indépendant de la localisation et nous pouvons travailler avec des clients partout aux États-Unis. Bien entendu, si vous êtes dans la région d’Atlanta, nous serions ravis de vous rencontrer en personne !

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