L’histoire commence dans la maison de la famille du merle. On y voit trois jeunes oiseaux faire leurs prières du soir. Leur maman leur dit bonne nuit, et les enfants se mettent au lit pour s’endormir. Mais, dès qu’ils sont seuls, l’un d’eux se lève et commence à lire un livre intitulé “The Early Bird gets The Worm”. Il réveille son frère à côté de lui et essaie de lui raconter l’histoire, mais celui-ci n’en a cure. Maman remarque la lumière qui vient de la chambre des enfants, elle y entre et, voyant ce que fait son fils, elle attrape le livre et le jette par la fenêtre. Puis, elle leur raconte à tous les trois l’histoire du renard qui mange les oiseaux et qui sûrement, s’ils essaient de sortir tôt pour attraper un ver, les attrapera.

Les jeunes se préparent à nouveau à aller dormir ; le lecteur de livres dit aux deux autres qu’il se lèvera tôt le matin pour aller attraper le ver. À cinq heures du matin, il se faufile dehors et commence à renifler un ver. Entre-temps, un ver est tombé sur le livre jeté et a lu l’histoire de “l’oiseau du matin” ; il décide d’en renifler un. C’est ainsi qu’ils se retrouvent et, effrayés, s’enfuient chacun de leur côté.

Lorsque l’oiseau réalise qu’il a rencontré le ver, il le poursuit. Après quelques gags à la Bugs Bunny et Elmer Fudd, le renard apparaît et brandit deux pancartes pour le public. L’un dit “Le méchant” et l’autre “Comme si vous ne le saviez pas”. Le renard poursuit ensuite l’oiseau alors que celui-ci poursuit le ver. Remarquant le renard, mais ne réalisant pas qu’il s’agit en fait d’un animal dangereux, l’oiseau s’arrête et engage la conversation, croyant en fait que cette créature est aussi un “oiseau précoce” après le ver. Il partage l’avertissement descriptif de sa maman concernant le renard, réalisant peu à peu qu’il est face à lui. Le jeune oiseau est capturé mais, alors que le renard le prépare comme un sandwich, le ver – avec l’aide d’une abeille en colère – le sauve. L’oiseau rentre chez lui et se recouche dans son lit avec ses frères et sœurs au moment où le réveil sonne et où maman entre. Elle demande à ses trois enfants ce qu’ils veulent pour le petit-déjeuner. Les deux autres disent des vers, mais l'”oiseau du matin” dit qu’il ne veut pas de vers. Le ver surgit de sous les draps et dit qu’il n’en veut pas non plus, puis se couvre la bouche, suivi de l’iris sorti.