Lorsqu’un individu décède et laisse derrière lui un testament, il existe divers règlements et procédures qui doivent être suivis, tels que le dépôt du testament au tribunal des successions et la distribution des actifs de la succession aux bénéficiaires par l’exécuteur de la succession. Pendant le processus de distribution des biens conformément au testament, les parties intéressées peuvent demander à voir des copies du testament. Le fait qu’une partie demande ou non la possibilité de voir et de recevoir une copie dépend de qui elle est, de son rôle dans la création ou la gestion du testament et de sa relation avec le défunt.

Qui a droit à une copie du testament ?

Toute personne qui est un membre de la famille immédiate du défunt, qu’elle figure ou non dans le testament, a légalement le droit d’en consulter une copie. Il en va de même pour toute personne figurant sur le testament en tant que bénéficiaire. Les conseillers juridiques ou financiers et les professionnels concernés par la succession, tels que les fiduciaires, les avocats désignés et les juges d’homologation ou tout autre fonctionnaire du tribunal impliqué dans son dépôt, ont également le droit de consulter le testament. Ce sont les principales parties qui peuvent demander l’accès à un testament, mais il y a d’autres groupes de personnes moins nombreux qui ont également le droit légal de voir et de recevoir des copies du document.

Autres parties intéressées

Les autres personnes qui peuvent voir ou obtenir des copies d’un testament comprennent :

• Toute personne nommée dans le testament, même si elle n’est pas bénéficiaire;
• Toute personne précédemment nommée comme bénéficiaire dans une version antérieure du testament;
• Toute personne qui aurait eu le droit de recevoir un héritage en vertu de la loi si le défunt n’avait pas laissé de testament ;
• Toute personne ayant un enfant qui est nommé dans le testament (et qui est mineur);
• Toute personne ayant un enfant qui aurait eu droit à un héritage si le défunt n’avait pas laissé de testament (et qui est mineur);
• Toute personne à qui le défunt doit de l’argent.

Selon les circonstances, cette liste n’est pas exclusive et d’autres parties peuvent être en mesure de démontrer qu’elles ont suffisamment d’intérêt dans le testament pour en demander une copie. Toute personne ayant des liens avec le défunt, la famille ou un bénéficiaire des actifs peut présenter un argument selon lequel elle devrait avoir le droit de voir le testament.

Comment obtenir l’accès à un testament

Typiquement, la façon la plus facile d’obtenir l’accès au testament est d’approcher l’une des personnes qui soit a une copie, soit a accès à une copie, car ils sont obligés de vous donner l’accès si vous y avez légalement droit. Il est préférable de s’adresser à l’un des professionnels concernés par la succession plutôt qu’à un membre de la famille, par exemple. Il sera beaucoup plus efficace de parler à un avocat ou à un conseiller qui détient le testament et qui connaît bien la loi qu’à un membre de la famille ou à un ami qui pourrait ne pas comprendre votre droit légal de consulter le document. Vous pouvez également présenter une demande officielle au tribunal d’homologation pour être autorisé à consulter le testament. Une fois que le testament a fait l’objet d’une homologation, les informations qu’il contient deviennent publiques et sont accessibles à toute personne qui choisit de les rechercher, mais jusqu’à ce moment-là, l’accès à ces informations est contrôlé. Ceci est fait pour protéger la vie privée ainsi que la sécurité et pour s’assurer que tous les statuts du testament sont exécutés de manière aussi fluide et efficace que possible.