Généralement, un fiduciaire successeur ne peut pas changer ou modifier un trust. La plupart des trusts sont initialement gérés par leur créateur ou trustee initial, tant qu’ils sont encore vivants et compétents. Mais après leur décès, un fiduciaire successeur doit intervenir pour prendre le titre légal des actifs et administrer le trust conformément à ses conditions. De nombreux fiduciaires successeurs sont des conjoints ou des enfants adultes de la personne qui a créé la fiducie, et ils se retrouvent souvent mêlés à des conflits familiaux pour déterminer qui obtient quoi de la succession, et quand et comment ils l’obtiennent. En tant qu’avocats spécialisés dans les fiducies, l’une des questions les plus fréquentes que nous recevons est de savoir si les fiduciaires successeurs peuvent changer ou modifier une fiducie. Nous abordons cette question plus en détail ci-dessous.

Un fiduciaire successeur peut-il modifier un trust ?

Généralement, non. La plupart des trusts vivants ou révocables deviennent irrévocables au décès de leur(s) auteur(s). Cela signifie que le trust ne peut être modifié d’aucune manière une fois que le fiduciaire successeur en prend la gestion. La tâche principale du fiduciaire successeur est d’administrer le trust conformément aux souhaits explicites et implicites du fiduciaire initial. Le fiduciaire successeur ne peut pas modifier, ajouter ou supprimer des bénéficiaires d’un trust irrévocable. Il ne doit pas non plus donner l’impression qu’il a le pouvoir de le faire, notamment pour forcer les bénéficiaires à signer des décharges de responsabilité du fiduciaire en échange de distributions, par exemple. Un fiduciaire successeur travaille essentiellement pour les bénéficiaires, et a le devoir d’effectuer l’administration de la fiducie d’une manière conforme à ses dispositions énoncées.

Un fiduciaire successeur peut-il modifier une fiducie ?

Le fiduciaire successeur ne peut pas modifier lui-même une fiducie irrévocable, mais il peut potentiellement faire annuler les modifications apportées par le fiduciaire initial si elles sont le fruit d’une influence indue, d’une fraude, d’une coercition ou d’une contrainte. Cela peut avoir pour effet de ramener le trust à sa version et à ses conditions antérieures.

Un conjoint survivant peut-il changer ou modifier une fiducie ?

Parfois. Il arrive qu’un trust donne au conjoint survivant le droit de modifier un trust après le décès du premier conjoint, mais c’est peu fréquent. De même, un trust peut donner au conjoint survivant ou à un autre héritier un pouvoir de nomination général ou limité. Cela signifie qu’ils peuvent être en mesure d’écarter ou de remplacer des bénéficiaires si la fiducie les y autorise expressément. Nous traitons souvent des cas où un beau-parent survit à un parent de sang en tant que cofiduciaire, et tente ensuite de déshériter ses beaux-enfants bénéficiaires. Selon les faits de l’affaire et le libellé de la fiducie, cela peut être autorisé ou non. Consulter un avocat spécialisé dans les litiges en matière de fiducie est crucial pour connaître et faire valoir vos droits dans ces cas.

Un fiduciaire successeur peut-il éliminer un bénéficiaire ?

Généralement, non. Les fiduciaires successeurs ne peuvent pas éliminer un bénéficiaire, réduire la part d’un bénéficiaire ou refuser d’effectuer des distributions à un bénéficiaire, à moins que le document fiduciaire ne leur accorde spécifiquement des pouvoirs discrétionnaires à cet effet, ou ne conditionne l’héritage d’un bénéficiaire au respect de certaines exigences, dont le non-respect donne au fiduciaire le pouvoir de le déshériter effectivement.

Un fiduciaire successeur peut-il révoquer un cofiduciaire ?

La plupart du temps, les créateurs de fiducies désignent un seul fiduciaire successeur, simplement pour simplifier les choses et éviter les litiges inutiles. Mais parfois, le fiduciaire initial nomme plusieurs fiduciaires successeurs qui sont censés partager l’autorité et la responsabilité de l’administration d’un trust. Dans ce cas, un fiduciaire successeur ne peut révoquer un cofiduciaire que s’il a porté préjudice au trust ou s’il a commis une faute, une négligence ou un manquement à ses obligations fiduciaires. Les manquements aux obligations fiduciaires sont toutefois plus fréquents que vous ne le pensez, de sorte qu’un successeur ayant de bons arguments peut très bien être en mesure de faire révoquer un cofiduciaire. Si le cofiduciaire est également un bénéficiaire, il peut être relevé de son autorité fiduciaire, mais il est moins probable qu’il soit déshérité.

Un fiduciaire successeur peut-il prendre le relais si le fiduciaire initial est toujours en vie ?

Non, sauf si le fiduciaire initial est devenu mentalement incapable ou renonce volontairement à son poste. Les fiduciaires successeurs n’ont aucun pouvoir ou autorité sur un trust vivant ou révocable tant que le fiduciaire initial est encore en vie et en bonne santé. Mais souvent, les fiduciaires successeurs s’inquiètent de la capacité du fiduciaire initial à gérer la fiducie en raison de son vieillissement, de sa santé déclinante ou de problèmes neurologiques. C’est la raison pour laquelle de nombreux trusts et/ou procurations durables contiennent des dispositions permettant de déterminer si l’auteur est encore capable de gérer ses propres affaires. Souvent, le document désignera une partie de confiance et impartiale (il ne doit pas nécessairement s’agir d’un médecin) pour juger de l’aptitude mentale ou de l’absence d’aptitude mentale du fiduciaire initial, et sur la base de cette évaluation, un fiduciaire successeur peut être autorisé à prendre en charge la gestion du trust.

Un fiduciaire successeur peut-il modifier les distributions aux bénéficiaires ?

Non. À moins qu’un fiduciaire successeur ne reçoive des pouvoirs spécifiques pour le faire, il ne peut pas augmenter ou diminuer arbitrairement ou capricieusement la distribution d’un bénéficiaire dans une fiducie irrévocable. Cependant, les fiduciaires successeurs disposent généralement d’un large pouvoir discrétionnaire quant à la nature, au moment et à la manière dont ils paient les bénéficiaires, et les fiducies ne prévoient généralement pas de date limite spécifique pour ce faire, afin de donner au fiduciaire successeur suffisamment de temps pour régler les affaires de la succession et/ou pour vendre des titres ou des biens aux conditions les plus favorables. Mais nous avons vu de nombreux cas où la rivalité entre frères et sœurs ou l’animosité familiale ont entraîné le refus des distributions en fiducie par dépit ou par apathie, sous prétexte que “les choses prennent du temps”. Si un fiduciaire successeur n’offre pas une raison valable, documentée et commerciale pour retenir une distribution fiduciaire, la dure réalité est que les bénéficiaires de la fiducie peuvent avoir à intenter une action en justice pour obtenir ce qui leur est dû.

Et si un fiduciaire successeur faisait pression sur le fiduciaire initial pour qu’il apporte des changements ?

S’il y a suffisamment de preuves ou de témoignages pour suggérer qu’un fiduciaire successeur a profité de l’état de faiblesse ou de débilité d’un fiduciaire initial pour le forcer à apporter des modifications intéressées à la fiducie, les héritiers peuvent être en mesure de poursuivre le fiduciaire successeur pour influence indue – en particulier lorsqu’il y a de la documentation sur des conditions comme la maladie d’Alzheimer ou la démence, ou lorsque le fiduciaire initial dépendait du fiduciaire successeur pour des services de soins. Une réclamation réussie d’influence indue peut annuler tout changement ou amendement désavantageux apporté à une fiducie.

Vous avez des questions ? Appelez-nous. Envoyez-nous un courriel. La consultation est toujours gratuite.

A propos de RMO Lawyers

RMO LLP sert des clients à Los Angeles, Santa Monica, dans le comté d’Orange, à San Diego, à Kansas City, à Miami et dans les communautés de Californie, de Floride, du Missouri et du Kansas. Notre fondateur, Scott E. Rahn, a été nommé “Top 100 – Trust and Estate Litigation” par SuperLawyers, Trusts and Estates Litigator of the Year, et Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates. Pour une consultation gratuite, appelez le (424) 320-9444 ou visitez : https://rmolawyers.com