7 Vanguard ETF-ek, amelyeket mindenkinek meg kell fontolnia

admin
  • 10/6/2020 9:01am EDT
  • By Tezcan Gecgil, InvestorPlace Contributor

A piaci szereplők egyre inkább tőzsdén kereskedett alapokat (ETF) vásárolnak. A potenciális befektetők által kutatott alapok egyik csoportja a Vanguard ETF-családja. Alapítóját, John Bogle-t évtizedek óta befektetési legendaként tartják számon.

A Financial Analysts Journalban megjelent, “In memoriam” című cikkében: John C. Bogle” Stephen Brown szerint: “Gondolatvezető volt, aki számos könyvén, cikkén és előadásán keresztül a spekuláció helyett a befektetés mellett érvelt, valamint a lassú meggazdagodás nyilvánvalóan józan ész mellett.” Megnézünk hét olyan Vanguard ETF-et, amelyeket érdemes megvásárolni, és amelyek alkalmasak lehetnek különböző befektetési portfóliókhoz.

A rendszeres InvestorPlace.com-olvasók ismerik a különböző ETF-eket, amelyek különböző eszközosztályok (például részvények, kötvények, áruk) értékpapírjainak kosarát alkotják. Egy ETF jellemzően egy indexet követ, amely maga is a hozamokat követi buy-and-hold alapon, tehát passzív befektetési megközelítés. A széles piacú index ETF-ek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy portfóliójuk állományát diverzifikálják azáltal, hogy olyan indexeket követnek, mint például az S&P 500.

A cikkben Mr. Bogle 2017-ben írt cikkében felidézi az indexalapok rövid történetét, és azt mondja: “1975. szeptember 18-án az egyéves Vanguard Group igazgatótanácsi ülésén az igazgatók jóváhagyták a javaslatomat, hogy cégünk hozza létre a világ első index befektetési alapját.”

Azzal folytatja:

Micsoda különbség 40 év! Igen, az indexalapok továbbra is a főutcai befektetők – akiket elsősorban kiszolgálására terveztek – választott befektetései, amelyekhez hamarosan a nyugdíjalapok és takarékossági tervek széles köre is csatlakozott. Az indexalapok azonban mára a Wall Street kedvenceivé váltak. Figyelemre méltó módon más formát öltöttek: tőzsdén kereskedett (index) alapok (ETF-ek), amelyekkel egész nap, valós időben lehet (és gyakran kereskednek is) (részlet egy korai ETF-reklámból), amelyeket nagyrészt pénzügyi intézmények tartanak, és amelyeket többnyire spekulációra, fedezeti ügyletekre, arbitrázsra vagy más rövid távú célokra használnak.

Az 1993 januárjában indított SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY) például az első tőzsdén kereskedett alap volt, amelyet az Egyesült Államokban jegyeztek. Az elmúlt három évtizedben az ETF-ek, például a Vanguard által kínáltak, népszerű passzív befektetési eszközökké váltak. A legtöbb befektető a Vanguard alacsony tranzakciós költségeit és magas napközbeni likviditását kedveli. Ennek eredményeként a Vanguard-alapok jellemzően nagy kezelt vagyonnal rendelkeznek és volumenvezéreltek.

Ezekkel az információkkal az alábbi hét Vanguard ETF-et érdemes megvenni:

  • Vanguard FTSE Developed Markets ETFÂ (NYSEARCA:VEA)
  • Vanguard Information Technology ETFÂ (NYSEARCA:VGT)
  • Vanguard International Dividend Appreciation ETF (NASDAQ:VIGI)
  • Vanguard Real Estate ETFÂ (NYSEARCA:VNQ)
  • Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares (NASDAQ:VONG)
  • Vanguard Total Bond Market ETFÂ (NASDAQ:BND)
  • Vanguard Total Stock Market ETFÂ (NYSEARCA:VTI)

Vanguard ETF-ek: Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

A tőzsdei futószalagon az áll, hogy “ETF-ek”. nemzetközi etf-ek képviselete

Forrás: A nemzetközi etf-ek

forrás:

52 hetes sáv: $28,46Â – $44,67

Költségarány:Â 0,05%

Osztalékhozam: 2,51%

A Vanguard első alapja egy nemzetközi alap, amely a fejlett piacok vállalatainak nyújt kitettséget. A több mint 120 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező és több mint 4000 részvényt tartó VEA az FTSE Developed All Cap ex US index teljesítményét követi. A regionális allokációt tekintve Európa vezeti a listát 52,7%-kal, majd a csendes-óceáni térség (37,7%) és Észak-Amerika (8,7%) következik.

A tíz legjobb vállalkozás között szereplő nevek többsége meglehetősen ismert az államokban is. A Nestle (OTCMKTS:NSRGY), a Roche (OTCMKTS:RHHBY) és a Samsung (OTCMKTS:SSNLF) vezeti az alap részvényeinek listáját.

A VEA az év eddigi részében mintegy 5,4%-kal csökkent. A márciusi mélypontok óta azonban mintegy 50%-ot emelkedett. A P/E és a P/B mutatója 1,5. Azoknak a befektetőknek, akik a határainkon kívüli fejlett piacokon szeretnének kitettséget szerezni, érdemes megfontolniuk a vételi lehetőséget, különösen, ha az árfolyam 37,50 dollár felé csökken.

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

billentyűzeten etf az enter billentyűvel. vangaurd etfs

Forrás: VGT (VGT)

Source:

52 hetes sáv: 179,45$Â – 340,74$

Költségarány: 0,10%

Az osztalékhozam: 0,86%

A Vanguard ETF-ek listájának következő tagja, a Vanguard Information Technology ETF, amely az elektronikai és számítógépes iparágakon belül számos vállalatnak nyújt kitettséget. Az elmúlt évtizedben az iparág az amerikai és a globális gazdaság egyik katalizátora volt. Várhatóan ez a tendencia a következő negyedévekben is folytatódni fog.

A referenciaindex, az Information Technology Spliced Idx. VGT, 328 részvényt tartalmaz. Az alap nettó vagyona közel 45 milliárd dollár. A tíz legjelentősebb állománya az alap mintegy 60%-át teszi ki. Az Apple (NASDAQ:AAPL), a Microsoft (NASDAQ:MSFT) és a Visa (NYSE:V) az első három helyezett.

A szektorális megoszlást tekintve a technológiai hardver, tároló & perifériák (24,30%), rendszerszoftverek (20,6%), adatfeldolgozás & kiszervezett szolgáltatások (14,2%) és alkalmazásszoftverek (13,2%) állnak az élen.

Az elmúlt évben (YTD) a VGT körülbelül 28%-kal nőtt. Ha Ön olyan befektető, aki technikai mutatókat és rövid távú grafikonokat is követ, akkor érdekelheti, hogy az árfolyam jelenleg túlvásárolt, ami óvatosságot jelez. Tekintettel a szélesebb piacok megnövekedett volatilitási szintjére, érdemes kivárni egy visszahúzódást, ideális esetben a 300 dolláros szint felé.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI)

Az osztalékrészvényeket jelző "osztalék" feliratú érmék üvegedénye

Forrás: VIGI (VIGI)

Az osztalékrészvényeket jelképező érmék üvegedénye

Forrás: VIGI (VIGI):

52 hetes sáv: $50,55 â $74,34

Költséghányad: 0,20%

Osztalékhozam: 1,6%

A következő beszélgetésünk középpontjában olyan globális vállalatok állnak, amelyek jellemzően növelik osztalékfizetésüket. A Vanguard International Dividend Appreciation ETF olyan vállalatoknak nyújt kitettséget mind a fejlett, mind a feltörekvő piacokon, az Egyesült Államok kivételével, amelyek idővel valószínűleg növelni fogják osztalékukat.

A 426 részesedéssel rendelkező VIGI a NASDAQ International Dividend Achievers Select Indexet követi. Az első tíz vállalat a 2,7 milliárdos nettó eszközállomány mintegy 33%-át teszi ki. Az alapban a Tencent Holdings (OTCMKTS:TCEHY), a Nestle és a Roche áll az első helyen. Az ipari súlyozás tekintetében a fogyasztási cikkek vezetik a listát 19,4%-kal, majd a technológia (17,7%), az egészségügy (15,1%), a pénzügyi szektor (15,1%) és az ipar (14,9%) következik.

Az alap az elmúlt évben mintegy 2%-kal emelkedett. A márciusi mélypontok óta azonban elég jelentős, mintegy 50%-os emelkedés történt. Ha szereti az osztalékokat, és szeretne némi diverzifikációt az Egyesült Államokon kívül, akkor megfontolhatja a VIGI-be történő tőkebefektetést, különösen, ha az árfolyam 67,50 dollár felé csökken.

Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

A Vanguard honlapja egy laptop képernyőjén jelenik meg. vanguard etfs

Forrás: Vanguard etfs” width=”300″ height=”169″ class=”alignright”>

Forrás: Vanguard ETF (VNQ)

A Vanguard honlapja egy laptop képernyőjén jelenik meg: </div> </div> <p>52 hetes sáv: $50,55 â $74,34</p> <p>Költséghányad: 0,20%</p> <p>Az osztalékhozam: 4,29%</p> <p>A Vanguard ETF-ek tárgyalása során a következőkben az ingatlanbefektetési alapok (REIT) és a Vanguard Real Estate ETF. Az elmúlt hónapokban az ingatlanpiaci adatok, mint például a lakásépítési kezdetek, az építési engedélyek és a meglévő lakáseladások, biztatóak voltak a befektetők számára.</p> <p>A járványos napok alatt érthető módon az olyan alszektorok, mint a kiskereskedelem, a vendéglátás és még az irodaterületek is hátrányosan érintettek. Az eladási adatok országszerte, valamint az anekdotikus bizonyítékok azonban a lakásszektor egészségét és ellenálló képességét mutatják. Az új építésű lakások és a városközpontoktól távol eső külvárosokban lévő házak iránt megugrott a kereslet. További pozitívum, hogy az alacsony infláció azt jelenti, hogy az általános finanszírozási költségek is alacsonyak.</p> <p>A 181 részesedéssel rendelkező VNG az MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Indexet követi. A tíz legnagyobb részesedés a nettó eszközállomány közel felét teszi ki, amely meghaladja az 57 milliárd dollárt. A REIT-ek alszektorok szerint diverzifikáltak.</p> <p>A VNQ az év eleje óta mintegy 11%-kal csökkent. </div> </div> <p>52 hetes sáv: $131,88 â $240,69</p> <p>Költséghányad %: 0,08%</p> <p>Osztalékhozam: 0,70%</p> <p>A Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF a nagy kapitalizációjú (cap) amerikai vállalatok közül a növekedési részvények széles skáláját kínálja. A 437 állománnyal rendelkező VONG a Russell 1000 Growth Indexet követi.</p> <p>A tíz legnagyobb részvény teszi ki a nettó eszközállomány közel felét, amely mintegy 8,5 milliárd dollárt tesz ki. A listát az Apple, a Microsoft és az Amazon (NASDAQ:AMZN) vezeti. Az iparági súlyozást tekintve az alap a technológiai (46,30%), a fogyasztási cikkek (20,40%), az egészségügy (13,20%), a pénzügyi szolgáltatások (9,80%) és a tartós fogyasztási cikkek (5,40%) részvényeibe allokál. Az elmúlt években a növekedési nevek határozottan feltöltötték a bikapiacot, és a befektetők nem féltek megvenni a legjobb neveket. </p> <p>YTD, ez a Vanguard ETF körülbelül 24%-kal emelkedett. A P/E és P/B mutatói 40,2 és 11,9-es értéken állnak. Ezek gazdag mérőszámok, még a nagy kapitalizációjú növekedési vállalkozások esetében is. Ha érdeklik ezek a részvények, akkor érdemes felvenni az alapot a bevásárlólistájára. </div> </div> <p>52 hetes sáv: $76,49Â - $89,59</p> <p>Költséghányad:Â 0,035%</p> <p>Az osztalékhozam: 2,49%</p> <p>Mindannyian tudjuk, milyen zűrös év volt 2020. Az év utolsó negyedéve is változékonyan indult. A tágabb értelemben vett piacoknak valószínűleg sok felfelé és lefelé tartó napjuk lesz októberben. Mivel a nehézsúlyú vállalatok néhány nap múlva kezdenek beszámolni, az árfolyamok nagymértékben ingadozni fognak. Ezért az év utolsó negyedévében megfelelő stratégia lehet a részvényektől a fix kamatozásúak felé történő diverzifikáció.</p> <p>AzBND befektetési besorolású, dollárban denominált amerikai kötvényeknek nyújt kitettséget. Nagy súlya van az amerikai államkötvényekben (több mint 60%). Ennek eredményeként alacsony a hitelkockázata. Ez nem meglepő, mivel a befektetők nagy része az amerikai állampapírokat az egyik legbiztonságosabb eszközkategóriának tekinti. A másik valószínűleg az arany.</p> <p>Ez a Vanguard ETF, amely a Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted indexet követi, rendkívül likvid, köszönhetően a 300 milliárd dollárt alig elérő nettó eszközállománynak. Az alapban lévő kötvények kibocsátói az amerikai államkötvényeken kívül ipari (18,3%) és pénzügyi (9%) vállalatok, külföldi államkötvények (5) és közművek (2,4%).</p> <p>Az alap az elmúlt évben mintegy 4,66%-kal emelkedett. Úgy gondoljuk, hogy ennek az alapnak helye lehet egy diverzifikált hosszú távú portfólióban. Egy kis védekezés sok kisbefektető számára vonzó lehet. Egy kötvény ETF lefelé irányuló védelmet és jövedelemáramlást kínálhat. Emellett segítene csökkenteni a portfólió általános volatilitását.</p> <div><br></div> <div><br></div> <h3>Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)Â </h3> <div> kép a vanguard app ikonjáról<div>Forrás: VTI (VTI)Â </h3> <div> kép a vanguard app ikonjáról<div>Forrás: VTI (VTI)Â <div>Forrás: VTI: </div> </div> <p>52 hetes sáv: $109,49Â - $181,67</p> <p>Költséghányad: 0,03%</p> <p>Osztalékhozam: 1,99%</p> <p>A Vanguard ETF-ek listáján az utolsó, de nem utolsósorban a Vanguard Total Stock Market ETF, amely számos hosszú távú portfólió alapköve lehet. A VTI, amely 3525 állománnyal rendelkezik, a CRSP US Total Market Indexet követi. Ezért a hazai részvénypiacok mega-, nagy-, közép- és kis kapitalizációjú részvényeinek valamennyi szektorát lefedi.</p> <p>A szektorális allokáció tekintetében a listát a technológiai részvények vezetik (27,80). Ezután a pénzügyi részvények (15,5%), a fogyasztói szolgáltatások (14,7%), az egészségügy (13,4%) és az ipari részvények (11,7%) következnek. Az alap 3 legnagyobb részvénye az Apple, a Microsoft és az Amazon. Az első tíz részvény a nettó vagyon közel egynegyedét teszi ki, amely megközelíti az 1 billió dollárt. </p> <p>Az elmúlt évben az alap több mint 6%-os emelkedést ért el. Ezt az alapot a gazdaságunk hosszú távú növekedésére való játéknak tekintem. Bár lehetnek zökkenők és zökkenők az út során, a pálya továbbra is felfelé ível. A hosszú távú buy-and-hold befektetők megfontolhatják a mélypontok megvásárlását. Egy esés a 170 dolláros szint felé különösen vonzóvá tenné az alapot.</p> <div> <p>A közzététel napján Tezcan Gecgilnek (sem közvetlenül, sem közvetve) nem volt pozíciója a cikkben említett értékpapírokban.</p> <p>Tezcan Gecgil több mint két évtizede dolgozik befektetési menedzsmentben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A területen szerzett hivatalos felsőfokú végzettsége mellett a Chartered Market Technician (CMT) vizsga mindhárom szintjét is elvégezte. Szenvedélye a fundamentálisan erős vállalatok technikai elemzésén alapuló opciós kereskedés. Különösen élvezi a heti fedezett vételi ügyletek létrehozását jövedelemszerzés céljából. Emellett hosszú távú befektetéssel kapcsolatos ismeretterjesztő cikkeket is publikál.</p> </div> <img width=Feliratkozás leiratkozás feliratkozás megszüntetése

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.