A jogutód vagyonkezelő általában nem módosíthatja vagy módosíthatja a bizalmi vagyonkezelőt. A legtöbb trösztöt kezdetben a létrehozó vagy az eredeti vagyonkezelő kezeli, amíg még él és cselekvőképes. Elhalálozásuk után azonban egy jogutód vagyonkezelőnek kell belépnie, hogy átvegye a vagyon jogi tulajdonjogát, és a bizalmi vagyonkezelőt a feltételek szerint kezelje. Sok jogutód vagyonkezelő annak a személynek a házastársa vagy felnőtt gyermeke, aki a vagyonkezelőt alapította, és gyakran kerülnek családi konfliktusokba azzal kapcsolatban, hogy ki mit kap a hagyatékból, és mikor és hogyan kapja meg azt. Mint bizalmi jogászok, az egyik leggyakrabban feltett kérdés az, hogy a jogutód vagyonkezelők megváltoztathatják vagy módosíthatják-e a bizalmi vagyonkezelést. Ezt a kérdést az alábbiakban részletesebben tárgyaljuk.

A jogutód vagyonkezelő megváltoztathatja a trösztöt?

Általában nem. A legtöbb élő vagy visszavonható trust visszavonhatatlanná válik a trust létrehozójának vagy létrehozóinak halálával. Ez azt jelenti, hogy a tröszt semmilyen módon nem módosítható, amint a jogutód vagyonkezelő átveszi annak kezelését. A jogutód vagyonkezelő elsődleges feladata, hogy az eredeti vagyonkezelő kifejezett és hallgatólagos kívánságainak megfelelően kezelje a bizalmi vagyonkezelést. A jogutód vagyonkezelő nem módosíthatja, illetve nem adhat hozzá vagy távolíthat el kedvezményezetteket egy visszavonhatatlan bizalmi vagyonkezelői szerződésből. Soha nem keltheti azt a benyomást sem, hogy erre felhatalmazással rendelkezik, különösen nem kényszerítheti a kedvezményezetteket arra, hogy például a felosztásért cserébe aláírják a vagyonkezelői felelősség alóli felmentést. A jogutód vagyonkezelő lényegében a kedvezményezettek számára dolgozik, és kötelessége, hogy a bizalmi vagyonkezelést az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően végezze.

Módosíthatja-e a jogutód vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelést?

A jogutód vagyonkezelő maga nem módosíthatja a visszavonhatatlan bizalmat, de potenciálisan érvénytelenítheti az eredeti vagyonkezelő által végrehajtott módosításokat, ha azok illetéktelen befolyás, csalás, kényszer vagy kényszerítés eredményeként születtek. Ez azt eredményezheti, hogy a bizalmi vagyonkezelő visszaváltozik a korábbi változatra és feltételekre.

A túlélő házastárs megváltoztathatja vagy módosíthatja a trösztöt?

Egyszer. Előfordul, hogy egy trust az első házastárs halála után jogot ad a túlélő házastársnak a trust módosítására, de ez nem gyakori. Hasonlóképpen, egy trust adhat a túlélő házastársnak vagy más örökösnek általános vagy korlátozott kinevezési jogot. Ez azt jelenti, hogy képesek lehetnek a kedvezményezettek eltávolítására vagy lecserélésére, ha a tröszt kifejezetten megengedi ezt számukra. Gyakran foglalkozunk olyan esetekkel, amikor egy mostohaszülő túléli a vér szerinti szülőjét mint társ-trustee-t, majd megpróbálja kitagadni a kedvezményezett mostohagyermekeit. Az ügy tényállásától és a bizalmi vagyonkezelői szerződés nyelvezetétől függően ez megengedett vagy nem megengedett. A bizalmi jogvitákkal foglalkozó ügyvéddel való konzultáció elengedhetetlen ahhoz, hogy ismerje és érvényesítse jogait ezekben az esetekben.

A jogutód vagyonkezelő eltávolíthatja a kedvezményezettet?

Általában véve nem. A jogutód vagyonkezelők nem távolíthatnak el egy kedvezményezettet, nem csökkenthetik a kedvezményezett részesedését, és nem tagadhatják meg a kedvezményezettnek történő kiosztást, kivéve, ha a bizalmi vagyonkezelői okirat kifejezetten diszkrecionális jogkört biztosít számukra, vagy a kedvezményezett örökségét bizonyos követelmények teljesítésétől teszi függővé, amelyek teljesítésének elmulasztása a vagyonkezelőnek felhatalmazást ad a kedvezményezett tényleges kitagadására.

A jogutód vagyonkezelő eltávolíthat-e egy társ-trustee-t?

A legtöbbször a bizalmi vagyonkezelők egy jogutód vagyonkezelőt neveznek meg, csak a dolgok egyszerűsítése és a felesleges viták elkerülése érdekében. Néha azonban az eredeti vagyonkezelő több utód vagyonkezelőt nevez meg, akiknek az a céljuk, hogy megosszák a bizalmi vagyonkezelés feletti hatáskört és felelősséget. Ebben az esetben a jogutód vagyonkezelő csak akkor távolíthat el egy másik vagyonkezelőt, ha az károsította a vagyonkezelőt, vagy kötelességszegést, gondatlanságot vagy a bizalmi kötelezettség megszegését követte el. A vagyonkezelői jogsértések azonban sokkal gyakoribbak, mint gondolná, így egy jó esettel rendelkező jogutód nagyon is képes lehet arra, hogy eltávolíttassa a társ-trustee-t. Ha a társ-trustee egyben kedvezményezett is, akkor felmenthetik a vagyonkezelői jogköréből, de kevésbé valószínű, hogy kitagadják.

Az eredeti vagyonkezelő még életben van, átveheti-e a helyét a jogutód vagyonkezelő?

Nem, kivéve, ha az eredeti vagyonkezelő mentálisan cselekvőképtelenné vált, vagy önként lemond a pozíciójáról. A jogutód vagyonkezelőknek nincs semmilyen hatalmuk vagy hatáskörük az élő vagy visszavonható bizalmi vagyonkezelés felett, amíg az eredeti vagyonkezelő még él és jól van. De gyakran előfordul, hogy a jogutód vagyonkezelők aggódnak az eredeti vagyonkezelőnek az öregedés, az egészségi állapot romlása vagy neurológiai problémák miatt a bizalmi vagyonkezelésre való további képessége miatt. Ezért sok bizalmi vagyonkezelői szerződés és/vagy tartós meghatalmazás tartalmaz rendelkezéseket annak eldöntésére, hogy a készítő még mindig képes-e saját ügyeinek intézésére. Gyakran előfordul, hogy a dokumentum kijelöl egy megbízható és elfogulatlan felet (ennek nem kell orvosnak lennie), aki megítéli az eredeti vagyonkezelő mentális alkalmasságát vagy annak hiányát, és az értékelés alapján egy utód vagyonkezelőt lehet felhatalmazni arra, hogy átvegye a bizalom kezelését.

Módosíthatja-e a jogutód vagyonkezelő a kedvezményezettek felosztását?

Nem. Hacsak a jogutód vagyonkezelő nem kap erre külön felhatalmazást, nem növelheti vagy csökkentheti önkényesen vagy szeszélyesen a kedvezményezettek felosztását egy visszavonhatatlan trösztben. A jogutód vagyonkezelők azonban általában széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy mit, mikor és hogyan fizetnek ki a kedvezményezetteknek, és a trösztökben általában nincs konkrét határidő arra vonatkozóan, hogy mikor kell ezt megtenni. ez azért van, hogy a jogutód vagyonkezelőnek elegendő ideje legyen a hagyaték ügyeinek rendezésére és/vagy az értékpapírok vagy ingatlanok legkedvezőbb feltételekkel történő értékesítésére. De sok olyan esettel találkoztunk már, amikor a testvéri rivalizálás vagy a családi rosszindulat azt eredményezte, hogy a vagyonkezelői kifizetéseket rosszindulatból vagy közönyből visszatartották, azzal az ürüggyel, hogy “a dolgok csak időbe telnek”. Ha a jogutód vagyonkezelő nem kínál fel érvényes, dokumentált és üzletszerű indokot a bizalmi vagyonfelosztás visszatartására, a rideg valóság az, hogy a bizalmi vagyon kedvezményezettjeinek jogi lépéseket kell tenniük, hogy megkapják, ami jár nekik.

Mi van akkor, ha a jogutód vagyonkezelő nyomást gyakorolt az eredeti vagyonkezelőre, hogy változtatásokat hajtson végre?

Ha elegendő bizonyíték vagy tanúvallomás utal arra, hogy a jogutód vagyonkezelő kihasználta az eredeti vagyonkezelő meggyengült vagy legyengült állapotát, hogy öncélú módosításokra kényszerítse a vagyonkezelőt, az örökösök beperelhetik a jogutód vagyonkezelőt jogosulatlan befolyásolás miatt – különösen, ha olyan állapotokról van dokumentáció, mint az Alzheimer-kór vagy a demencia, vagy ha az eredeti vagyonkezelő az utód vagyonkezelőtől függött a gondozási szolgáltatások tekintetében. A jogosulatlan befolyásolásra vonatkozó sikeres kereset érvénytelenítheti a bizalmi vagyonkezelésben végrehajtott hátrányos változtatásokat vagy módosításokat.

Kérdése van? Hívjon minket! Írjon nekünk egy e-mailt. A konzultáció mindig ingyenes.

Az RMO Ügyvédekről

Az RMO LLP Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami és egész Kalifornia, Florida, Missouri és Kansas településeken szolgálja ki ügyfeleit. Alapítónk, Scott E. Rahn a SuperLawyers által a “Top 100 – Trust and Estate Litigation”, a Trusts and Estates Litigator of the Year, valamint a Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates címet kapta. Ingyenes konzultációért hívja a (424) 320-9444-es telefonszámot, vagy látogasson el a következő weboldalra: https://rmolawyers.com