A történet a Feketerigó család házában kezdődik. Három fiatal madarat látnak, amint lefekvés előtti imájukat mondják. Anyukájuk jó éjszakát kíván nekik, és a gyerekek ágyba bújnak, hogy elaludjanak. De amint egyedül maradnak, az egyik felül, és olvasni kezd egy könyvet, melynek címe: “A korán kelő madár megkapja a férget”. Felébreszti a mellette ülő testvérét, és megpróbálja elmesélni neki a történetet, de az nem törődik vele. A mama észreveszi, hogy a gyerekszobából fény szűrődik ki, ezért bemegy, és látva, hogy mit csinál a fia, felkapja a könyvet, és kidobja az ablakon. Ezután mindhármuknak mesél a rókáról, aki megeszi a madarakat, és aki biztosan elkapja őket, ha korán próbálnak kimenni, hogy elkapjanak egy kukacot.

A kicsik ismét aludni készülnek; a könyvolvasó azt mondja a másik kettőnek, hogy reggel korán felkel, és elmegy kukacot fogni. Reggel ötkor kioson, és elkezd szimatolni egy kukacot. Közben az eldobott könyvre rábukkan egy féreg, és a “korán kelő madárról” olvas; elhatározza, hogy ő is szimatol egyet. Így találnak egymásra, és ijedtükben mindketten elszaladnak.

Mihelyt a madár észreveszi, hogy találkozott a féreggel, utána ered. Néhány Bugs Bunny és Elmer Fudd stílusú geg után megjelenik a róka, és két táblát tart a nézők elé. Az egyikre az van írva, hogy “A gazember”, a másikra pedig, hogy “Mintha nem tudnátok”. A róka ezután üldözi a madarat, miközben a madár üldözi a férget. A róka észreveszi a rókát, de nem veszi észre, hogy az valóban ez a veszélyes állat, a madár megáll és beszélgetésbe elegyedik, valójában azt hiszi, hogy ez a lény is “korai madár” a féreg után. Megosztja anyukája leíró figyelmeztetését a rókáról, és lassan rájön, hogy szemtől szemben áll vele. A fiatal madarat elfogják, de amikor a róka éppen szendvicsnek készíti el, a féreg – egy dühös méhecske segítségével – megmenti. A madár hazamegy, és éppen akkor bújik vissza az ágyba a testvéreivel, amikor megszólal az ébresztőóra, és bejön a mami. Megkérdezi három gyermekét, hogy mit szeretnének reggelire. A másik kettő kukacot mond, de a “korán kelő madár” azt mondja, hogy ő nem kér kukacot. A kukac előbújik a lepedő alól, és azt mondja, hogy ő sem, majd befogja a száját, és utána az írisz ki.