Budget a befejezéskor

• A befejezéskori költségvetés (BAC) a projekthez rendelt teljes költségvetés.

• A BAC-t általában az idő függvényében ábrázolják. Például a jelentéstételi időszakok (havi, heti stb.)

• A BAC-t a következő szakaszban ismertetett Befejezéskori becslés (EAC) kiszámításához használják.

• A BAC-t a TCPI és a TSPI kiszámításához is használják.

A BAC kiszámítása a következő képlettel történik:

BAC = Baselined Effort − hours × Hourly Rate

Estimate to Complete

• Estimate to Complete (ETC) a projekt hátralévő részének befejezéséhez szükséges becsült költség.

• Az ETC-t akkor számítják ki és alkalmazzák, amikor a korábbi becslési feltételezések érvénytelenné válnak, és új becslésekre van szükség.

• Az ETC-t a Befejezéskori becslés (EAC) kiszámításához használják.

Estimate at Completion

A Befejezéskori becslés (EAC) a projekt becsült költsége a projekt végén.

Az EAC kiszámítására három módszer létezik:

• Az eltérések jellemzőek – Ezt a módszert akkor alkalmazzák, ha az eltérések a jelenlegi szakaszban jellemzőek és a jövőben várhatóan nem fordulnak elő.

• A korábbi becslési feltételezések nem érvényesek – Ezt a módszert akkor alkalmazzák, ha a korábbi becslési feltételezések nem érvényesek, és új becsléseket alkalmaznak a projektre.

• Az eltérések a jövőben is jelen lesznek – Ezt a módszert akkor alkalmazzák, ha feltételezik, hogy a jelenlegi eltérések a jövőben is jelen lesznek.

A három módszer számítási képletei az alábbiak szerint alakulnak:

• AC + (BAC – EV)
• AC + ETC (Estimate To Complete)
• AC + (BAC – EV) ⁄ CPI

Variance at Completion

A teljesítéskori eltérés (VAC) a teljes költségvetés eltérése a projekt végén.

Ez a különbség aközött, amennyibe a projekt eredetileg várhatóan (bázisban) kerülni fog, és amennyibe most várhatóan kerülni fog.

A VAC a következő képlet segítségével kerül kiszámításra:

VAC = BAC − EAC

% Tervezett teljesítés

A munka százalékos aránya, amelyet a Jelentési időpontra terveztek befejezni. A következő képlettel számítják ki:

% Completed Planned = PV ⁄ BAC

% Ténylegesen befejezett

A jelentés időpontjáig ténylegesen befejezett munka százalékos aránya. A következő képlet segítségével kerül kiszámításra:

% Completed Actual = AC ⁄ EAC