Welcome to True Square Financial, an independent, fee-only financial planning firm in Atlanta, Georgia. Regisztrált befektetési tanácsadó és bizalmi vagyonkezelő vagyunk, ami azt jelenti, hogy jogilag kötelesek vagyunk ügyfeleink érdekeit mindig a saját érdekeink elé helyezni.

A True Square Financialnél tudjuk, hogy a technológia minden eddiginél egyszerűbbé és olcsóbbá tette a saját befektetések kezelését. Azt is tudjuk, hogy pénzügyi életünk általában akkor válik egyre bonyolultabbá, amikor a munkával, a családdal és a közösséggel vagyunk leginkább elfoglalva. Olyan magánszemélyeket és családokat szolgálunk ki, akik egyedi igényeik alapján személyre szabott tanácsadást és támogatást szeretnének. Ha az alábbi helyzetek bármelyike igaz Önre, a True Square megfelelő lehet:

• Az Ön karrierje kiszámíthatatlan, kockázatos, vagy korrelál a piaci teljesítménnyel (Pl, pénzügyi szolgáltatások, technológia, ingatlan);
• Önt korlátozott részvényekkel, részvényopciókkal, nyereségrészesedéssel vagy másfajta “aranybilincsekkel” kompenzálják;
• Ön vállalkozás tulajdonosa, vagy vállalkozás indításán gondolkodik;
• Önt érdeklik az adók, és szeretné csökkenteni jelenlegi és jövőbeli adókötelezettségét;
• Vagyona van a sima vanília részvényeken, kötvényeken, befektetési alapokon és ETF-eken kívül;
• Az Ön vagy családja számára olyan céljai vannak, amelyek árnyaltabbak, mint egyszerűen a 65 éves korban történő nyugdíjba vonulás; vagy
• Az aggasztja, hogy nem fogja tudni megfizetni gyermekei oktatását, de nem is lesz képes pénzügyi támogatásra jelentkezni.

Nincsenek vagyonminimumok az ügyfélkapcsolatainkban, és az ügyfeleink eldönthetik, hogy ránk akarják-e bízni a befektetések kezelésének felelősségét vagy sem. Kattintson ide további információkért szolgáltatásainkról. Alapvető pénzügyi tervezési és befektetéskezelési szolgáltatásainkat havi átalánydíjért kínáljuk. Kattintson ide további információkért a díjainkról.

Kérem, lépjen kapcsolatba velünk Atlantában, ha többet szeretne megtudni a csak díjköteles pénzügyi tervezési és befektetéskezelési szolgáltatásainkról. Szolgáltatási modellünk helyfüggetlen, és az Egyesült Államokban bárhol dolgozhatunk ügyfeleinkkel. Természetesen, ha Atlanta környékén tartózkodik, szívesen találkoznánk Önnel személyesen!