Kiderül, hogy Sam elköltözött, és hogy Mercedesnek új barátja van, Shane. (The Purple Piano Project)

Amíg Mercedes a folyosón sétál, Sam hirtelen megragadja a kezét és tovább sétál. Amikor Mercedes megkérdőjelezi a tettét, Sam azt mondja, hogy úgy fogja a kezét, mintha ez lenne a legkézenfekvőbb dolog a világon. Mercedes visszaveszi a kezét, és megpróbál mondani valamit, de Sam félbeszakítja a barátjával kapcsolatos tudnivalókról. Mercedes figyelmezteti, hogy Shane úgy van felépítve, mint egy buldózer. Mercedes és Sam megállítják a sétát, és Mercedes elmondja Samnek, hogy ami közöttük volt, az csak egy nyári fellángolás volt. Sam kijelenti, hogy a kapcsolatuk több volt ennél, mire Mercedes azt válaszolja, hogy mindig lesz egy különleges hely a szívében a férfi számára, de ő továbblépett, és neki is ezt kell tennie. Miközben Mercedes elsétál, Sam bekiabál a diákokkal teli folyosón, hogy harcolni fog, hogy visszaszerezze a lányt, annak ellenére, hogy a barátja milyen nagydarab. Ezután Mercedes mosolyogva sétál el.A Survivor/I Will Survive alatt Sam mosolyogva figyeli Mercedest, aki élvezi az előadását. Az ABC alatt, miközben Sam a New Directions előtt szólótáncol a szám részeként, Mercedes látható, amint Samet nézi, és lágy mosollyal, zavartan nevetgél. (Hold on to Sixteen)

Amikor Mercedes az All I Want for Christmas Is You-t énekli, látjuk, ahogy Mercedes körbetáncolja a termet, minden tagot, és amikor Samhez ér; körbesétálja őt, mosolyogva ad neki, miközben Sam kínos szögben csavarja a hátát, hogy Mercedesre figyeljen. Ahogy Mercedes egy flitterrel táncol a New Directions Girls többi tagjával, néhány flittert Sam nyakába csavar, és közelebb húzza magához, mindketten kacéran mosolyognak, mielőtt a lány elindul, hogy Artie mellett énekeljen. Emellett a szám végén, amikor Mercedes egy fagyöngyöt tart Finn és Rachel fölé, Sam látható a háttérben, amint hátulról figyeli őt. A Do They Know It’s Christmas? című számban Sam látható, amint éneklés közben Mercedesre kacsint és mosolyog. (Rendkívüli boldog karácsonyt)

Az epizód azzal kezdődik, hogy Mercedes és a többi ND-s lány (és Kurt) kint sétálnak ebéd közben, ahol Tina felhozza Mercedes és Sam kapcsolatát, mondván, hogy látták őket lopva egymásra pillantani a kórusteremben. Mercedes ezután elmondja nekik, hogy neki és Samnek volt egy nyári kalandjuk, de felhozott egy pillanatot is, amit egy tónál töltöttek a nyáron. A jelenet vált, és Samet látják, amint hihetetlenül szép nyarat ír le a New Directions fiúknak, ahol Sam és Mercedes is elmagyarázza, hogyan töltötték együtt a nyarat a Summer Nights éneklésével, miközben a New Directions többi tagja a Grease montázst replikálja.Egy gyors kórusgyűlés után, ahol Mr. Schuester bejelenti, hogy meg fogja kérni Ms. Schuester kezét. Pillsbury-nek, Sam követi Mercedest a kórus teremből, és a házassági szándékairól kérdezősködik, felhozva egy srácot, aki remekül ért a benyomásokhoz, és teljesen bele van esve a lányba (saját magába).Mercedes elmondja Samnek, hogy Shane-nel van, és Sam felhozza az okot, hogy miért nincsenek még újra együtt, miközben emlékezteti Mercedest arra az időre, amikor randiztak, ami egy karneváli Tilt-a-Twirl hullámvasúttal járt. Mercedes szórakoztatónak írja le az együtt töltött időt, és ezt Sam is így gondolta, de ez nem változtat azon a tényen, hogy Shane-nel jár. Sam ezután végignézi, ahogy Mercedes elsétál Shane-nel. Sam odamegy Beiste edzőhöz, és kétségbeesetten érdeklődik az iskolai sportcsapatokról, amelyekhez csatlakozhatna, hogy levelezős dzsekit kapjon, abban a reményben, hogy lenyűgözheti Mercedest. Az egyetlen elérhető csapat Sam számára a szinkronúszó csapat volt. később Sam beszél Finnel arról, hogy csatlakozzon a szinkronúszó csapathoz, mondván, hogy ez szexi, amivel Finn nem ért egyet, és elsétál. Sam ezután kiszúrja Mercedest a szekrényénél, és kijelenti, hogy “nem aggódik”, de ekkor a hokicsapat lehúzza.

Mercedes megdöbbenve fordul meg, amikor látja, hogy Samet lehúzta, és megkérdezi, hogy jól van-e, majd folytatja, hogy letisztítsa az arcáról a slushie egy részét. Ebben a pillanatban jelenik meg Shane, aki megkérdezi Mercedest, hogy mit csinált, mire ő azt válaszolja: “Csak egy barátomnak segítettem”. Shane azt állítja, hogy Sam túl fogja élni, és felajánlja, hogy elkíséri az osztályba. Mercedes vonakodva távozik Shane-nel, és Sam ismét végignézi, ahogy elsétálnak, csakhogy ezúttal Mercedes visszanéz Samre.Mercedes, Santana, Tina és Rachel megpróbálnak tanácsot adni Mr. Schuester-nek a Ms. Pillsbury-nek tett lánykéréshez, és eléneklik a The First Time I Ever Saw Your Face című dalt, amelyben mindannyian azt a személyt képzelik el, aki iránt erős érzelmeket táplálnak és mélyen kötődnek hozzá, Mercedes pedig Shane helyett Samet látja.Miután a dalnak vége, Mercedes sírva fut le a színpadról a lányvécébe, ahol Tina, Santana és Rachel követi őt. Amikor megkérdezik, mi a baj, Mercedes bevallja, hogy még mindig érez valamit Sam iránt, annak ellenére, hogy azt hitte, túl van rajta. Rachel azt tanácsolja neki, hogy ne siesse el a dolgot, mondván: “Talán a szikra Sam iránt még mindig ott van”. Rachel Without You című dala alatt Sam és Mercedes pillantásokat váltanak egymással. (Igen/Nem)

Sam küld Mercedesnek egy sms-t, amelyben megkéri, hogy találkozzon vele az előadóteremben. Mercedes láthatóan zavarba jön ettől, de mégis elmegy találkozni vele. Miután Sam szívhez szóló beszédet mond, folytatja, hogy Mercedes nevét fényekbe helyezi, amin Mercedes meghatódik. Ekkor Sam bevallja, hogy megőrül érte.

Sam ekkor hozza fel azt az érvet, hogy még nem énekeltek duettet, és megkéri, hogy énekelje el vele az Emberi természetet. Azt mondja, hogy nem fogja megakadályozni, hogy visszamenjen Shane-hez, ha nem érintette meg a dal. Mercedes először visszautasítja, és megpróbál távozni, de amint megszólal a zene, megfordul, és együtt énekel Sammel. A dal közben Mercedes felmegy a színpadra, ahol romantikusan és játékosan együtt énekelnek. Amint véget ér a dal, közelebb kerülnek egymáshoz, és csókot váltanak. Ennek közvetlen következménye nem derül ki, azonban az egyik következő napon az edzésen békésen egymás mellett ülve láthatjuk őket. (Michael)

Mivel Sam és Mercedes még mindig küszködnek a csókjukkal, egy nem párkapcsolati tanácsadáson vesznek részt Emma Pillsburyvel, hogy megbeszéljék a problémájukat. Amikor Mercedes kifejezi aggodalmait, hogy mennyire bizonytalan az érzéseivel kapcsolatban, és nem akar senkit megbántani, Emma azt javasolja, hogy egy teljes hétig ne beszéljenek egymással, hogy segítsen Mercedesnek tudatosítani, mit is akar valójában. Ekkor Sam azt tweeteli, hogy Mercedesnek jó illata van, és kijelenti, hogy addig nem hagyja abba, amíg nem lesz trendi. Mercedes az ottalvós bulijuk során Kurt és Rachel problémáját is megbeszéli, és közben az Alkonyat Bellájához hasonlítja magát, és mivel most nem tudnak beszélgetni, egy-egy dalt szentelnek a másiknak. Mercedes a Don’t Wanna Lose You-t énekli, és a dal alatt Sam megpróbálja kerülni a szemkontaktust Mercedesszel, de végül beadja a derekát, és mosolyogva nézi a lány előadását. Sam egy Bamboleo/Hero mash-upot énekel, a Hero szövegét Mercedesnek ajánlva. a hét végén mindketten türelmetlenül várnak, egy órát figyelve, amíg letelik az az idő, amikor tilos beszélniük

egymással. Amikor végre letelik a hét utolsó perce, Sam a folyosón szembesíti Mercedest, és várja a döntését. Mielőtt bármi is elhangozna, Shane megjelenik, és magával viszi Mercedest, Sam pedig összetört szívvel nézi, ahogy ők ketten elsétálnak. Mercedes hasonló arckifejezéssel néz vissza Samre, aki a másik irányba sétál. (A spanyol tanárnő)

Az egész epizódban láthatjuk őket pillantásokat váltani, akár a Glee-klub edzésén, akár amikor az Isteni osztag találkozik. Mindketten bekapcsolódnak a The God Squadba, mert keresztények, és mindkettőjüket látjuk a Stereo Hearts és a Cherish/Cherish előadásában a csoporttal. Az egyik találkozójuk során Sam szemrehányásokat tesz Mercedesnek, mert még mindig Shane-nel jár, pedig érzéseket táplál iránta. Artie Let Me Love You című dala alatt Sam és Mercedes egymásra néznek, később Sam megkéri Mercedest, hogy legyen a Valentinja. Ekkor Mercedes elmondja Samnek, hogy szereti őt, majd sírva fakad, és elmondja, hogy bevallotta Shane-nek, hogy mi volt közöttük. Amikor Sam megkérdezi, hogy most már lehetnek-e egy pár, Mercedes visszautasítja, mert megbántotta Shane-t, és nem ismerte fel azt az embert, akivé vált. Azt mondja Samnek, hogy egy ideig egyedül kell lennie, és ezért elutasítja a

kapcsolatuk folytatását. Mercedes ezután a kórusteremben előadja az I Will Always Love You-t, és Samhez irányítja. Sam ezután sírva rohan ki a teremből, otthagyva a síró Mercedest. Az epizódban semmi más nem kerül pontosításra kettejük között, bár Sam a Cherish/Cherish alatt Mercedesre pillant. (Szív)

Az Isteni osztaggal való találkozó során, ahol a Karofsky-helyzetről beszélnek, valamint arról, hogy meglátogatják őt a kórházban, Sam és Mercedes időről időre egymásra pillantanak, mindketten aggódónak tűnnek. A regionális döntő alatt is, amikor a New Directions-t győztesnek nyilvánítják, Sam és Mercedes látható a háttérben ölelkezve. (On My Way)

A Booty Camp alatt Sue rámutat a Mercedes és Sam közötti szexuális feszültségre, amit a két lány nem tagad. (Big Brother)

Mr. Schuester a Night Fever című dal után kihirdeti a minidiszkóverseny döntőseit, és amikor Mercedes neve elhangzik, Sam lelkesen tapsol. Mercedes előadja a Disco Inferno-t Santana és Brittany kíséretével, és az előadás közben Samet látják, amint a mobiltelefonjával rögzíti Mercedest. Utána, amikor Mercedes aggódva beszél a jövőjéről, Sam lenéz a videóra, amelyen Mercedes énekel és táncol, és támad egy ötlete. Santana If I Can’t Have You című számának előadása közben Sam megfigyeli Mercedes-t. Sam később odamegy Mercedes-hez a folyosón, és egy üres osztályterembe vezeti, ahol megmutatja

neki egy videót a YouTube-on a Disco Inferno előadásáról. Mercedes egy kicsit felháborodik, hogy Sam az engedélye nélkül tett fel róla egy videót, de Sam azt mondja neki, hogy csodálatos és lenyűgözően néz ki. Mercedes gyorsan aggódik a videó visszajelzései miatt. Meglepődve tapasztalja, hogy egy kivételével az összes komment pozitív, az egyetlen nem pozitív komment azért van, mert valaki összekeverte a videót valami mással. Mercedest rendkívül meghatják a visszajelzések, és megkérdezi Samet, hogy miért teszi ezt érte. Sam ekkor elmondja Mercedesnek, hogy hisz benne, és hogy a tehetségével és mindazzal, ami ő maga, Mercedes bármit el tudna érni. Szeretetteljesen “Baby”-nek szólítja, és másodszor is megcsókolják egymást a képernyőn. (Saturday Night Glee-ver)

Amikor Mr. Schue kijelenti, hogy a heti feladat egy Whitney Houston tribute lenne, annak ellenére, hogy Mercedes kérdőre vonja Samet, Sam azt mondja, hogy szerinte ez rossz ötlet, figyelembe véve a lány múltbeli problémáit. Emma is megemlíti Samcedes-t Kurt és Blaine párkapcsolati tanácsadásán, ahol Blaine megemlíti, hogy szakítottak. (Dance with Somebody)

Az epizódban, amikor Brittany bejelentette a végzősök báljának témáját, Sam és Mercedes egymás mellett ülnek, és később együtt vesznek részt a végzősök bálján. Az is látható, hogy egymás mellett állnak, miközben Brittany előadja a Dinosaurust.A What Makes You Beautiful alatt Mercedes elöl áll, nézi és táncol Sam és a többi New Directions Boys előadására, és egy ponton úgy tűnik, mintha Sam rá mutatna. Sam és Mercedes az egész bál alatt együtt táncolnak, és a Love You Like a Love Song alatt Sam arról beszél Mercedesnek, hogy milyenek voltak a tavalyi bálon, és kijelenti, hogy Mercedes sosem gondolta volna, hogy újra együtt lesznek. Szintén ez alatt a dal alatt mindketten odanéznek, hogy lássák Shane-t, aki a saját partnerével élvezi a végzősök bálját. Mosolyognak és integetnek Shane-nek, aki visszainteget és visszamosolyog.Amikor Quinn és Santana a Take My Breath Away-t énekli, Mercedes és Sam megdöbbennek, és Mercedes azt mondja: “Dicséret”. Sam folytatja, hogy “báli csodának” nevezi, amikor Quinn kiszáll a tolószékéből és feláll. Miközben a báli képek készülnek, Sam és Mercedes humorosan pózolnak a képhez. (Prom-asaurus)

Mercedes és Sam látható egymás mellett ülve a legtöbb kórusgyűlésen és a chicagói nemzeti versenyre tartó buszon. A vége felé, miközben Sam néhány imitációt csinál, Mercedes, valamint Kurt, Artie és Brittany nevetgélnek körülötte. (Kellékek)

Sam és Mercedes táncpartnerek a Paradise by the Dashboard Light című dal egy része alatt. (Nationals)

Az epizód számos dalában Sam és Mercedes közös pillantásokat vetnek egymásra, és az epizód elején egymás mellett ülve láthatók. Merc

edes szekrényénél Sam és Mercedes megölelkeznek és megünneplik, hogy Mercedes lemezszerződést kapott a Disco Inferno videónak köszönhetően, amit Sam posztolt az interneten. Nagyon izgatottak emiatt, és Mercedes szerelmesen kijelenti, hogy Sam nélkül nem tudta volna megcsinálni. A You Get What You Give alatt láthatjuk őket együtt szórakozni és táncolni. Miközben elbúcsúznak Racheltől, Sam és Mercedes egymás mellett állnak. (Búcsúzás)