Quando un individuo muore e lascia un testamento, ci sono vari regolamenti e procedure che devono essere seguiti come il deposito del testamento in tribunale e la distribuzione dei beni del patrimonio ai beneficiari dall’esecutore testamentario. Durante il processo di distribuzione dei beni secondo il testamento, le parti interessate possono chiedere di vedere le copie del testamento. Il fatto che una parte richieda o meno l’opportunità di vedere e ricevere una copia dipende da chi è, dal suo ruolo nella creazione o gestione del testamento e dalla sua relazione con il defunto.

Chi ha diritto a una copia del testamento?

Chiunque sia un membro immediato della famiglia del defunto, che sia o meno elencato nel testamento, ha legalmente diritto a vedere una copia. Lo stesso vale per chiunque sia elencato nel testamento come beneficiario. Anche i consulenti legali o finanziari e i professionisti coinvolti nell’eredità, come i fiduciari, gli avvocati nominati e i giudici o qualsiasi funzionario del tribunale coinvolto nel suo deposito hanno il diritto di vedere il testamento. Queste sono le parti principali che possono richiedere l’accesso al testamento, ma ci sono altri gruppi meno numerosi di persone che hanno anche il diritto legale di vedere e ricevere copie del documento.

Altre parti interessate

Altre persone che possono vedere o ottenere copie di un testamento includono:

• Chiunque sia nominato nel testamento, anche se non come beneficiario;
• Chiunque sia stato precedentemente nominato come beneficiario in una versione precedente del testamento;
• Chiunque avrebbe avuto diritto a ricevere un’eredità per legge se il defunto non avesse lasciato un testamento;
• Chiunque abbia un figlio nominato nel testamento (e sia minorenne);
• Chiunque abbia un figlio che avrebbe avuto diritto a un’eredità se il defunto non avesse lasciato un testamento (e sia minorenne);
• Chiunque debba del denaro al defunto.

A seconda delle circostanze, questa lista non è esclusiva e altre parti possono essere in grado di dimostrare di avere abbastanza interesse nel testamento per richiederne una copia. Chiunque abbia legami con il defunto, la famiglia o un beneficiario dei beni può presentare un argomento per cui dovrebbe avere il diritto di vedere il testamento.

Come ottenere l’accesso a un testamento

In genere, il modo più semplice per ottenere l’accesso al testamento è quello di rivolgersi a una delle persone che ha una copia o ha accesso a una copia, poiché sono obbligati a darvi accesso se ne avete legalmente diritto. La cosa migliore è rivolgersi a uno dei professionisti coinvolti nell’eredità piuttosto che, diciamo, a un membro della famiglia. Parlare con un avvocato o un consulente che ha il testamento, e che è versato nella legge, sarà molto più efficiente che parlare con un membro della famiglia o un amico che potrebbe non capire il vostro diritto legale di vedere il documento. Potete anche fare una richiesta formale al tribunale che vi permetta di vedere il testamento. Una volta che il testamento è passato attraverso la successione, le informazioni al suo interno diventano di dominio pubblico e sono disponibili a chiunque scelga di cercarle, ma fino a quel momento l’accesso alle informazioni è controllato. Questo viene fatto per proteggere la privacy oltre che la sicurezza e per assicurare che tutti gli statuti del testamento siano eseguiti nel modo più regolare ed efficiente possibile.