Benvenuti a True Square Financial, una società di pianificazione finanziaria indipendente e fee-only ad Atlanta, Georgia. Siamo un consulente d’investimento registrato e fiduciario, il che significa che siamo legalmente obbligati a mettere gli interessi dei nostri clienti davanti ai nostri in ogni momento.

A True Square Financial, sappiamo che la tecnologia ha reso più facile ed economico che mai gestire i propri investimenti. Sappiamo anche che la nostra vita finanziaria tende ad aumentare di complessità nello stesso momento in cui siamo più impegnati con il lavoro, la famiglia e la comunità. Siamo al servizio di individui e famiglie che desiderano una consulenza e un supporto personalizzati in base alle loro esigenze specifiche. Se una di queste situazioni si applica a voi, True Square può essere una buona soluzione:

• La vostra carriera è imprevedibile, rischiosa, o correlata alla performance del mercato (ad es, servizi finanziari, tecnologia, immobiliare);
• Sei compensato con azioni limitate, stock option, partecipazione agli utili, o altri tipi di “manette d’oro”;
• Sei proprietario di un’azienda o stai pensando di avviarne una;
• Ti preoccupi delle tasse e vuoi ridurre la tua responsabilità fiscale attuale e futura;
• Si possiedono beni diversi dalle semplici azioni, obbligazioni, fondi comuni e ETF;
• Si hanno obiettivi per se stessi o per la propria famiglia che sono più sfumati del semplice andare in pensione a 65 anni; o
• Si è preoccupati di non potersi permettere l’istruzione dei propri figli ma anche di non potersi qualificare per aiuti finanziari.

Non abbiamo un patrimonio minimo per le relazioni con i clienti, e lasciamo che i nostri clienti scelgano se vogliono o meno delegare la responsabilità della gestione degli investimenti a noi. Clicca qui per maggiori informazioni sui nostri servizi. I nostri principali servizi di pianificazione finanziaria e di gestione degli investimenti sono offerti per una tariffa mensile fissa. Clicca qui per maggiori informazioni sulle nostre tariffe.

Contattateci ad Atlanta se volete saperne di più sui nostri servizi di pianificazione finanziaria e gestione degli investimenti a pagamento. Il nostro modello di servizio è indipendente dall’ubicazione e possiamo lavorare con i clienti in qualsiasi parte degli Stati Uniti. Naturalmente, se siete nella zona di Atlanta, ci piacerebbe incontrarvi di persona!