Viene rivelato che Sam si è trasferito e che Mercedes ha un nuovo ragazzo, Shane. (The Purple Piano Project)

Mentre Mercedes sta camminando lungo il corridoio, Sam improvvisamente le prende la mano e continua a camminare. Quando Mercedes mette in dubbio le sue azioni, Sam dice che le sta tenendo la mano come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Mercedes riprende la sua mano e cerca di dire qualcosa, ma Sam la interrompe parlando della conoscenza del suo ragazzo. Mercedes lo avverte che Shane è costruito come un bulldozer. Mercedes e Sam interrompono la loro passeggiata e Mercedes dice a Sam che quello che avevano era un’avventura estiva. Sam afferma che la loro relazione era più di questo, al che Mercedes risponde che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore per lui, ma lei è andata avanti e lui deve fare lo stesso. Mentre Mercedes si allontana, Sam urla in un corridoio pieno di studenti che avrebbe lottato per riaverla, nonostante quanto sia grande il suo ragazzo. Durante Survivor/I Will Survive, Sam guarda Mercedes con un sorriso godendosi la sua performance. Durante ABC, mentre Sam sta facendo un ballo da solista di fronte ai New Directions come parte del numero, si vede Mercedes che guarda Sam, ridendo con un sorriso dolce, imbarazzata. (Hold on to Sixteen)

Quando Mercedes sta cantando All I Want for Christmas Is You, vediamo Mercedes ballare intorno alla stanza, intorno ad ogni membro e quando raggiunge Sam; cammina intorno a lui facendogli un sorriso mentre Sam torce la schiena in un angolo imbarazzante per tenere gli occhi su Mercedes. Mentre Mercedes sta ballando con un orpello con il resto delle New Directions Girls, lei avvolge un orpello intorno al collo di Sam e lo tira più vicino a sé, entrambi sorridendo in modo civettuolo prima che lei si sposti per cantare accanto ad Artie. Inoltre, alla fine del numero quando Mercedes tiene un vischio sopra Finn e Rachel, Sam può essere visto sullo sfondo che la guarda da dietro. In Do They Know It’s Christmas?, Sam è visto ammiccare e sorridere a Mercedes mentre lei sta cantando. (Straordinario Buon Natale)

L’episodio inizia con Mercedes e il resto delle ragazze ND (e Kurt) che camminano fuori durante il pranzo dove Tina tira fuori la relazione di Mercedes e Sam, dicendo che sono stati visti mentre si lanciavano sguardi nella sala del coro. Mercedes dice loro che lei e Sam hanno avuto un’avventura estiva, ma ha anche parlato di un momento che hanno avuto in un lago durante l’estate. La scena cambia e si vede Sam descrivere la loro estate come incredibile ai New Directions Boys dove sia Sam che Mercedes spiegano come hanno passato l’estate insieme cantando Summer Nights con il resto dei New Directions replicando il montaggio di Grease. Pillsbury, Sam segue Mercedes fuori dalla sala del coro chiedendole delle sue intenzioni sul matrimonio, tirando in ballo un ragazzo che è bravissimo a fare colpo ed è totalmente preso da lei (lui stesso).Mercedes dice a Sam che sta con Shane e Sam tira fuori il motivo per cui non sono ancora tornati insieme, il tutto mentre ricorda a Mercedes il tempo che hanno avuto quando uscivano che riguardava un giro Tilt-a-Twirl in un luna park. Mercedes descrive il loro tempo come divertente, ed è quello che Sam ha pensato, ma che non cambia il fatto che lei sta uscendo con Shane. Sam poi guarda come Mercedes si allontana con Shane.Sam si avvicina alla Coach Beiste, chiedendo disperatamente sulle squadre sportive della scuola che potrebbe unirsi al fine di ottenere una giacca letterman nella speranza di impressionare Mercedes. L’unica squadra disponibile per Sam era la squadra di nuoto sincronizzato.Sam parla poi a Finn su di lui unirsi alla squadra di nuoto sincronizzato, dicendo che è sexy a cui Finn non è d’accordo e cammina via. Sam vede Mercedes al suo armadietto e dichiara di “non essere preoccupato”, ma viene poi colpito da una granita della squadra di hockey.

Mercedes si gira sconvolta nel vedere Sam colpito da una granita, e gli chiede se sta bene, poi procede a pulire parte della granita dalla sua faccia. È in questo momento che appare Shane, che chiede a Mercedes cosa stesse facendo e lei risponde: “Sto solo aiutando un amico”. Shane afferma che Sam ce la farà e si offre di accompagnarla in classe. Mercedes, a malincuore se ne va con Shane, e Sam li guarda allontanarsi di nuovo, solo che questa volta Mercedes è vista guardare di nuovo Sam.Mercedes, Santana, Tina e Rachel cercano di dare al signor Schuester qualche consiglio sulla sua proposta alla signora Pillsbury, cantando The First Time I Ever Saw Your Face dove ognuno immagina la persona per cui prova forti sentimenti e una profonda connessione con e Mercedes immagini Sam invece di Shane.Dopo la canzone è finita, Mercedes corre fuori dal palco, in lacrime, nel bagno delle ragazze dove Tina, Santana e Rachel la seguono. Quando le viene chiesto cosa c’è che non va, Mercedes ammette di provare ancora qualcosa per Sam anche se pensava di averlo dimenticato. Rachel le consiglia di prendersi del tempo, dicendo: “Forse la scintilla con Sam è ancora lì”. Durante la canzone Without You di Rachel, Sam e Mercedes si scambiano sguardi reciproci. (Sì/No)

Sam manda un messaggio a Mercedes, chiedendole di incontrarlo all’auditorium. Mercedes si vede confusa da questo, ma va comunque ad incontrarlo. Dopo un discorso accorato da parte di Sam, egli procede a mettere il nome di Mercedes in luce, cosa che Mercedes è commossa. È in questo momento che Sam ammette di essere pazzo di lei.

Sam porta avanti l’argomento che non hanno ancora cantato un duetto e le chiede di cantare Human Nature con lui. Lui dice che non le impedirà di tornare da Shane se la canzone non l’ha toccata. Mercedes rifiuta all’inizio e tenta di andarsene, ma non appena la musica inizia a suonare, si gira e canta con Sam. Durante la canzone, Mercedes sale sul palco dove cantano insieme romanticamente e giocosamente. Non appena la canzone è finita, si avvicinano l’uno all’altra e si baciano. L’immediata conseguenza di questo non viene rivelata, possono, tuttavia, essere visti seduti pacificamente uno accanto all’altro durante le prove in uno dei giorni successivi. (Michael)

Siccome Sam e Mercedes stanno ancora lottando con il loro bacio, hanno una sessione di consulenza non di coppia con Emma Pillsbury per discutere il loro problema. Quando Mercedes esprime le sue preoccupazioni, come non sia sicura dei suoi sentimenti e non voglia ferire nessuno, Emma raccomanda loro di non parlarsi per un’intera settimana, per aiutare Mercedes a prendere coscienza di ciò che vuole veramente. È in questo momento che Sam twitta che Mercedes ha un buon profumo e afferma che non si fermerà finché non sarà di tendenza. Mercedes parla anche del suo problema con Kurt e Rachel durante il loro pigiama party, paragonandosi a Bella di Twilight durante il processo. Mercedes canta Don’t Wanna Lose You e durante la canzone, Sam cerca di evitare il contatto visivo con Mercedes, ma alla fine cede e guarda la sua performance con un sorriso sul volto. Sam canta un mash-up di Bamboleo/Hero, dedicando il testo di Hero a Mercedes.Alla fine della settimana, entrambi aspettano con impazienza, guardando un orologio, che il tempo che è loro proibito di parlare

all’altro sia finito. Quando finalmente l’ultimo minuto della settimana è finito, Sam affronta Mercedes nel corridoio, aspettando la sua decisione. Prima che venga detto qualcosa, Shane appare e prende Mercedes con sé, e Sam rimane con un’espressione affranta mentre i due si allontanano. Mercedes, con un’espressione simile, guarda di nuovo Sam mentre cammina nella direzione opposta. (The Spanish Teacher)

Possono essere visti scambiarsi sguardi per tutto l’episodio, sia durante le prove del glee-club che quando la Squadra degli Dei si incontra. Entrambi vengono coinvolti in The God Squad perché sono cristiani e si vedono entrambi eseguire Stereo Hearts e Cherish/Cherish con il gruppo. Durante uno dei loro incontri, Sam fa dei rimproveri a Mercedes perché lei esce ancora con Shane, anche se prova dei sentimenti per lui. Durante la canzone di Artie, Let Me Love You, Sam e Mercedes si scambiano sguardi. È allora che Mercedes dice a Sam che lo ama e scoppia in lacrime, dicendogli che ha ammesso a Shane quello che è successo tra loro. Quando Sam vuole sapere se possono essere una coppia ora, Mercedes rifiuta, perché ha ferito Shane, e non ha riconosciuto la persona che è diventata. Dice a Sam che deve stare da sola per un po’, e quindi rifiuta di riprendere la loro

relazione. Mercedes esegue poi I Will Always Love You, nella sala del coro e la indirizza a Sam. Sam poi si precipita fuori dalla stanza in lacrime, lasciando Mercedes lì a piangere. Nient’altro è specificato tra i due nell’episodio, anche se Sam è visto dare un’occhiata a Mercedes durante Cherish/Cherish. (Heart)

Durante un incontro con la God Squad in cui si parla della situazione di Karofsky, e si fanno piani per andare a trovarlo in ospedale, Sam e Mercedes sono visti guardarsi di tanto in tanto, entrambi preoccupati. Inoltre, durante le Regionali, quando i New Directions vengono dichiarati vincitori, si vedono Sam e Mercedes abbracciarsi sullo sfondo. (On My Way)

Durante il Booty Camp, Sue fa notare la tensione sessuale tra Mercedes e Sam che i due non negano. (Grande Fratello)

Il signor Schuester annuncia i finalisti per la gara di mini disco dopo la canzone Night Fever, e quando viene detto il nome di Mercedes, Sam applaude entusiasta. Mercedes esegue Disco Inferno con Santana e Brittany come back-up e durante la sua performance, Sam è visto a registrare Mercedes sul suo cellulare. In seguito, quando Mercedes parla con preoccupazione del suo futuro, Sam guarda il video di Mercedes che canta e balla e gli viene un’idea. Durante la performance di Santana di If I Can’t Have You, Sam è visto guardare Mercedes.Sam più tardi si avvicina a Mercedes nel corridoio e la conduce in un’aula vuota dove procede a mostrare

le un video su YouTube della sua performance Disco Inferno. Mercedes si arrabbia un po’ per il fatto che Sam ha postato un video di lei senza il suo permesso, ma Sam le dice che è fantastica e che è bellissima. Mercedes si preoccupa subito del feedback del video. È sorpresa nell’apprendere che tutti i commenti, tranne uno, sono positivi, l’unico commento non positivo è dovuto al fatto che qualcuno ha scambiato il video per qualcos’altro. Mercedes è estremamente commossa dalle risposte e chiede a Sam perché avrebbe fatto questo per lei. Sam poi dice a Mercedes che crede in lei e che con il suo talento, e tutto ciò che è, Mercedes sarebbe in grado di realizzare qualsiasi cosa. Lui la chiama affettuosamente “Baby” e si baciano sullo schermo per la seconda volta. (Saturday Night Glee-ver)

Quando il signor Schue afferma che il compito della settimana sarebbe stato un tributo a Whitney Houston, nonostante Mercedes interroghi Sam, Sam dice che pensa che sia una cattiva idea considerando i suoi problemi passati. Emma menziona Samcedes anche durante la consulenza di coppia di Kurt e Blaine, dove Blaine accenna al fatto che si sono lasciati. (Dance with Somebody)

In questo episodio, quando Brittany annuncia il tema del ballo di fine anno, si vedono Sam e Mercedes sedute una accanto all’altra e più tardi partecipano al ballo insieme. Durante What Makes You Beautiful, Mercedes sta davanti e al centro, guardando e ballando a Sam e alcuni degli altri New Directions Boys performance e ad un certo punto sembra che Sam stia indicando lei. Sam e Mercedes ballano insieme per tutto il ballo e durante Love You Like a Love Song, Sam parla a Mercedes di come erano al ballo dell’anno scorso e afferma che Mercedes non ha mai pensato che sarebbero tornati insieme. È anche durante questa canzone che entrambi guardano sopra per vedere Shane che si gode il ballo di fine anno con la sua stessa data. Mentre Quinn e Santana stanno cantando Take My Breath Away, Mercedes e Sam sono scioccati e Mercedes dice “Praise”. Sam procede a chiamarlo un “miracolo del ballo” quando Quinn esce dalla sua sedia a rotelle e si alza in piedi. Mentre vengono scattate le foto del ballo, Sam e Mercedes sono visti umoristicamente in posa per la foto. (Prom-asaurus)

Mercedes e Sam possono essere visti seduti uno accanto all’altro durante la maggior parte delle riunioni del Glee Club e sul bus per le Nazionali a Chicago. Verso la fine, mentre Sam sta facendo alcune imitazioni, Mercedes, insieme a Kurt, Artie e Brittany stanno ridendo intorno a lui. (Props)

Sam e Mercedes sono compagni di ballo durante alcune parti di Paradise by the Dashboard Light. (Nationals)

Durante molte delle canzoni dell’episodio, Sam e Mercedes sono visti scambiarsi sguardi e si vedono seduti uno accanto all’altro all’inizio dell’episodio. Nell’armadietto di Merc

edes, Sam e Mercedes si abbracciano e festeggiano il fatto che Mercedes abbia ottenuto un contratto discografico grazie al video dei Disco Inferno che Sam aveva pubblicato online. Sono molto eccitati per questo, e Mercedes afferma amorevolmente che non avrebbe potuto farlo senza Sam. Durante You Get What You Give, sono visti divertirsi e ballare insieme. Mentre salutano Rachel, Sam e Mercedes sono in piedi uno accanto all’altra. (Addio)