La storia inizia nella casa della famiglia Blackbird. Si vedono tre giovani uccelli che dicono le loro preghiere della buonanotte. La loro mamma dà loro la buonanotte e i bambini si mettono a letto per andare a dormire. Ma, appena sono soli, uno si alza e comincia a leggere un libro chiamato “The Early Bird gets The Worm”. Sveglia il fratello accanto a lui e cerca di raccontargli la storia, ma a lui non interessa. La mamma nota la luce che proviene dalla stanza dei bambini, così entra e, vedendo cosa sta facendo suo figlio, prende il libro e lo getta fuori dalla finestra. Poi, racconta ai tre della volpe che mangia gli uccelli e che sicuramente, se cercano di uscire presto per prendere un verme, li prenderà.

I ragazzi si preparano di nuovo per andare a dormire; il lettore di libri dice agli altri due che si alzerà presto la mattina e andrà a prendere il verme. Alle cinque del mattino, esce di nascosto e comincia a fiutare un verme. Nel frattempo, un verme si è imbattuto nel libro scartato e ha letto dell'”uccello mattiniero”; decide di fiutarne uno. In questo modo, si ritrovano e, spaventati, scappano entrambi.

Una volta che l’uccello si accorge di aver incontrato il verme, lo insegue. Dopo alcune gags in stile Bugs Bunny ed Elmer Fudd, la volpe appare e regge due cartelli per il pubblico. Uno dice “Il cattivo” e l’altro “Come se non lo sapeste”. La volpe poi insegue l’uccello mentre l’uccello insegue il verme. Notando la volpe ma non rendendosi conto che si tratta effettivamente di questo pericoloso animale, l’uccello si ferma e si impegna in una conversazione, credendo in realtà che questa creatura sia anche un “early bird” dopo il verme. Condivide l’avvertimento descrittivo della sua mamma sulla volpe, arrivando lentamente a realizzare che si trova faccia a faccia con una di esse. Il giovane uccello viene catturato ma, mentre la volpe lo sta preparando come panino, il verme – con l’aiuto di un’ape arrabbiata – lo salva. L’uccellino torna a casa e si rimette a letto con i suoi fratelli proprio quando suona la sveglia ed entra la mamma. Chiede ai suoi tre figli cosa vogliono per colazione. Gli altri due dicono vermi, ma l'”uccellino mattiniero” dice che non vuole vermi. Il verme spunta da sotto le lenzuola e dice che neanche lui lo vuole, poi si copre la bocca, seguito dall’iride fuori.