Generalmente, un fiduciario successore non può cambiare o modificare un’amministrazione fiduciaria. La maggior parte dei trust sono inizialmente gestiti dal loro creatore o trustee originale, mentre sono ancora vivi e competenti. Ma dopo la loro morte, un fiduciario successore deve subentrare per prendere il titolo legale dei beni e amministrare il trust secondo i suoi termini. Molti fiduciari successori sono coniugi o figli adulti della persona che ha fatto il trust, e spesso si trovano coinvolti in conflitti familiari su chi ottiene cosa dal patrimonio, e quando e come lo ottengono. Come avvocati fiduciari, una delle domande più frequenti che riceviamo è se i successori fiduciari possono cambiare o modificare un contratto fiduciario. Discutiamo questo problema in modo più dettagliato qui sotto.

Un fiduciario subentrante può cambiare un contratto fiduciario?

Generalmente, no. La maggior parte dei trust viventi o revocabili diventano irrevocabili alla morte del creatore o dei creatori del trust. Questo significa che il trust non può essere modificato in alcun modo una volta che il trustee subentrante ne assume la gestione. Il compito principale del fiduciario successore è quello di amministrare il contratto fiduciario secondo i desideri espliciti e impliciti del fiduciario originale. Un fiduciario successore non può modificare o aggiungere o rimuovere beneficiari da un trust irrevocabile. Inoltre non deve mai dare l’impressione di avere il potere di farlo, specialmente per forzare i beneficiari a firmare liberatorie di responsabilità del trustee in cambio di distribuzioni, per esempio. Un fiduciario subentrante lavora essenzialmente per i beneficiari e ha il dovere di svolgere l’amministrazione del trust in modo coerente con le sue disposizioni dichiarate.

Può un fiduciario subentrante modificare un trust?

Il fiduciario subentrante non può modificare un trust irrevocabile, ma può potenzialmente far annullare qualsiasi modifica fatta dal fiduciario originale se è il prodotto di influenza indebita, frode, coercizione o costrizione. Questo può avere l’effetto di riportare il trust alla sua versione precedente e ai suoi termini.

Il coniuge superstite può cambiare o modificare un contratto fiduciario?

A volte. A volte un contratto fiduciario darà al coniuge superstite il diritto di cambiare il contratto dopo la morte del primo coniuge, ma questo non è comune. Allo stesso modo, un contratto fiduciario può dare al coniuge superstite o ad un altro erede un potere generale o limitato di nomina. Questo significa che possono essere in grado di rimuovere o sostituire i beneficiari se il trust glielo permette espressamente. Spesso trattiamo casi in cui un patrigno sopravvive a un genitore di sangue come co-trustee, e poi cerca di diseredare i figliastri beneficiari. A seconda dei fatti del caso e del linguaggio del trust, questo può essere consentito o meno. Consultare un avvocato specializzato in controversie fiduciarie è fondamentale per conoscere e far valere i vostri diritti in questi casi.

Può un fiduciario successore rimuovere un beneficiario?

In generale, no. I fiduciari successivi non possono eliminare un beneficiario, ridurre la quota di un beneficiario, o rifiutarsi di fare distribuzioni a un beneficiario a meno che il documento fiduciario non conceda loro specificamente poteri discrezionali per farlo, o subordini l’eredità di un beneficiario al rispetto di certi requisiti, il cui mancato rispetto dà al fiduciario l’autorità di diseredarlo efficacemente.

Può un fiduciario successore rimuovere un co-trustee?

La maggior parte delle volte, i creatori del trust nominano un solo fiduciario successore, solo per rendere le cose più semplici ed evitare dispute inutili. Ma a volte, il fiduciario originale nominerà più fiduciari successori che sono destinati a condividere l’autorità e la responsabilità per l’amministrazione di un trust. In questo caso, un fiduciario subentrante può rimuovere un co-fiduciario solo se ha danneggiato il trust o ha commesso una cattiva condotta, negligenza o una violazione del dovere fiduciario. Le violazioni del fiduciario sono più comuni di quanto si possa pensare, tuttavia, quindi un successore con un buon caso può benissimo essere in grado di far rimuovere un co-fiduciario. Se il co-fiduciario è anche un beneficiario, potrebbe essere sollevato dalla sua autorità di fiduciario, ma è meno probabile che venga diseredato.

Può un fiduciario successore subentrare se il fiduciario originale è ancora vivo?

No, a meno che il fiduciario originale sia diventato mentalmente incapace o rinunci volontariamente alla sua posizione. I successori non hanno alcun potere o autorità su un trust vivente o revocabile mentre il fiduciario originale è ancora vivo e vegeto. Ma spesso i fiduciari che subentrano sono preoccupati per la capacità del fiduciario originale di continuare a gestire il contratto a causa dell’invecchiamento, del declino della salute o di problemi neurologici. Questo è il motivo per cui molti contratti fiduciari e/o procure durevoli contengono disposizioni per decidere se il creatore è ancora in grado di gestire i propri affari. Spesso, il documento nominerà una parte fidata e imparziale (non deve essere necessariamente un medico) per giudicare l’idoneità mentale del fiduciario originale o la sua mancanza, e sulla base di questa valutazione, un fiduciario successore può essere autorizzato ad assumere la gestione del trust.

Un fiduciario subentrante può cambiare le distribuzioni dei beneficiari?

No. A meno che un fiduciario subentrante non abbia poteri specifici per farlo, non può arbitrariamente o capricciosamente aumentare o diminuire la distribuzione di un beneficiario in un trust irrevocabile. Ma i successori fiduciari di solito hanno un’ampia discrezione in termini di cosa, quando e come pagano i beneficiari, e i trust di solito non hanno una scadenza specifica per quando questo deve essere fatto. Questo per dare al successore fiduciario il tempo sufficiente per sistemare gli affari del patrimonio, e/o per vendere titoli o proprietà alle condizioni più favorevoli. Ma abbiamo visto molti casi in cui la rivalità tra fratelli o il cattivo sangue familiare fa sì che le distribuzioni fiduciarie siano trattenute per dispetto o per apatia, con la scusa che “le cose richiedono solo tempo”. Se un fiduciario subentrante non offre una ragione valida, documentata e di tipo commerciale per trattenere una distribuzione fiduciaria, la cruda realtà è che i beneficiari del trust potrebbero dover intraprendere un’azione legale per ottenere ciò che gli è dovuto.

E se un fiduciario successore facesse pressione sul fiduciario originale per fare dei cambiamenti?

Se ci sono prove o testimonianze sufficienti per suggerire che un fiduciario successore ha approfittato dello stato di debolezza o debilitazione di un fiduciario originale per costringerlo a fare modifiche egoistiche al trust, gli eredi possono essere in grado di fare causa al fiduciario successore per influenza indebita – soprattutto quando c’è documentazione di condizioni come l’Alzheimer o la demenza, o quando il fiduciario originale dipendeva dal fiduciario successore per i servizi di assistenza. Un reclamo riuscito di influenza indebita può annullare qualsiasi cambiamento o modifica svantaggiosa apportata a un trust.

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