- 10/6/2020 9:01am EDT
- By Tezcan Gecgil, InvestorPlace Contributor
Market participants has increasingly buying exchange-traded funds (ETFs). その中で、潜在的な投資家がリサーチしているファンドの1つが、バンガード社のETFファミリーです。 何十年もの間、その創設者であるジョン・ボーグルは、投資の伝説と見なされてきました。 ジョン・C・ボーグル」スティーブン・ブラウンは、「彼は、多くの著書、記事、講演を通じて、投機ではなく投資のケースと、ゆっくりと金持ちになることの明白な常識を主張した思想的リーダーであった」と述べています。 我々は、投資ポートフォリオの範囲に適切である可能性が購入する7バンガードETFを見ていきます。
通常のInvestorPlace.com読者は、様々な資産クラス（株式、債券、商品など）の有価証券のバスケットである、異なるETFに慣れています。 ETFは通常、インデックスに連動し、それ自体がバイ・アンド・ホールドでリターンを追跡するため、パッシブ投資アプローチとなります。 ブロードマーケット・インデックスETFは、S&P 500などのインデックスに連動することで、投資家のポートフォリオ保有銘柄の分散を可能にします。
氏の記事で ボーグル氏は2017年に執筆した記事で、インデックスファンドの簡単な歴史を思い出し、「1975年9月18日、1歳のバンガード・グループの取締役会で、取締役たちは、私たちの会社が世界初のインデックス投資信託を設立するという私の提案を承認しました」
彼は続けます：
What a difference over 40 years make! そう、インデックス・ファンドは、主にメインストリートの投資家のために設計されたものであり、やがて多くの年金基金や貯蓄制度にも選ばれるようになったのです。 しかし、インデックスファンドは今やウォール街の寵児となった。 ETFは一日中、リアルタイムで取引され（初期のETF広告の抜粋）、主に金融機関が保有し、投機、ヘッジ、裁定、その他の短期的な目的に利用されているのである。
例えば、1993年1月に発売されたSPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY) は、米国で最初に上場された上場投資信託でした。過去30年間、バンガード社が提供するようなETFは人気のパッシブ投資の手段になってきました。 多くの投資家はバンガードの低い取引コストと日中の高い流動性を好んでいる。 その結果、バンガードのファンドは通常、運用資産額が大きく、出来高に左右されます。
この情報をもとに、買うべきバンガードETFを7つ紹介します。
- バンガードFTSE先進国市場ETF (NYSEARCA:VEA)
- バンガード情報技術ETF (NYSEARCA:VGT)
- バンガード国際配当感謝ETF (NASDAQ:VIGI）
- バンガード・リアル・エステートETF（NYSEARCA:VNQ）
- バンガード・ラッセル1000グロースインデックスファンドETFシェア（NASDAQ：VONG）
- バンガード・トータルボンドマーケットETF（NASDAQ：BONG）
- バンガ-ド・トータル・ボンド・マーケット・イクイティ（NYSEARCA：VG）
- バンガード トータル ストック マーケット ETF (NYSEARCA:VTI)
バンガード ETFs: バンガードFTSE先進国市場ETF（VEA）
52週レンジ: $28.46Â – $44.67
経費率: 0.05%
配当利回り: 2.51%
最初のバンガードは、先進市場の企業へのエクスポージャーを与える国際ファンドであり、このファンドは、その中の一つです。 VEAは、1200億ドル以上の資産と4000以上の銘柄を保有し、FTSE Developed All Cap ex US Indexのパフォーマンスに連動しています。 地域別では、欧州が52.7％でトップ、次いで太平洋（37.7％）、北米（8.7％）となっています。
上位10社のほとんどは、米国でも非常に有名な企業名です。 ネスレ（OTCMKTS:NSRGY）、ロシュ（OTCMKTS:RHHBY）、サムスン（OTCMKTS:SSNLF）がファンドの銘柄リストのトップです。
今年これまで、VEAは約5.4％の下落となっています。 しかし、3月に見た安値から約50％上昇しています。 トレーリングPERとPBRは1.5倍です。 国境を越えた先進国市場へのエクスポージャーを持ちたい投資家は、特に価格が37.50ドルに向かって下落した場合、ディップの購入を検討することができます。
バンガード情報技術ETF（VGT）
52週間の範囲：179.45ドルÂ -340.74ドル
経費率：0.10％
配当利回り：0.86％
このバンガードETFのリストの次に、バンガード情報テクノロジーETFは電子とコンピュータ業界の企業の範囲へのエクスポージャーを提供するものである。 過去10年間、この業界は米国および世界経済の触媒の1つとなってきました。 この傾向は、おそらく今後数四半期も続くと予想されます。
ベンチマーク指数である情報技術スプライドIdx. VGTは328銘柄を保有しています。 ファンドの純資産は450億ドル近くあります。 その上位10銘柄の保有比率はファンドの約6割を占める。 アップル（NASDAQ：AAPL）、マイクロソフト（NASDAQ：MSFT）、ビザ（NYSE：V）が上位3銘柄を占めています。
セクター別配分では、テクノロジーハードウェア、ストレージ&周辺機器（24.30%）、システムソフトウェア（20.6%）、データ処理&アウトソーシングサービス（14.2%）、アプリケーションソフトウェア（13.2%）が上位となっています。
年累計（YTD）ではVGTが約28％上昇となっています。 テクニカル指標や短期チャートも追っている投資家であれば、現在買われすぎで警戒感を示していることに興味があるかもしれません。 広範な市場におけるボラティリティレベルの上昇を考えると、理想的には300ドルレベルに向けてプルバックを待ちたいと思うかもしれません。
バンガード国際配当感謝ETF（VIGI）
52週間の範囲：50.55ドルâ74.34ドル
経費率：0.20％
配当利回り：1.6％
次の議論は、通常、その配当金を増やすグローバル企業を中心に展開されています。 このような状況下、「震災復興支援ファンド」は、「震災復興支援ファンド」と「震災復興支援ファンド」の2つのファンドから構成されており、「震災復興支援ファンド」は、「震災復興支援ファンド」と「震災復興支援ファンド」の2つのファンドから構成されています。 上位10社は、27億円に上る純資産の約33％を占めています。 業種別構成比では、消費財が19.4％でトップ、次いでテクノロジー（17.7％）、ヘルスケア（15.1％）、金融（15.1％）、工業（14.9％）です。 しかし、3月の安値からの上昇率は50％前後とかなり大きい。 配当が好きで、米国以外の分散投資をしたいのであれば、特に価格が67.50ドルに向かって下落した場合、VIGIへの資金投入を検討してもよいでしょう。
バンガード不動産ETF（VNQ）
52週レンジ： $50.55 â $74.34
経費率： 0.20%
配当利回り： 4.29%
バンガードETFの次は不動産投資信託（REIT）とバンガード不動産ETFの話です。 ここ数ヶ月、住宅着工件数、建築許可件数、中古住宅販売件数などの住宅関連データは、投資家にとって心強いものでした。
当然のことながら、パンデミック時代、小売、接客業、さらにはオフィスなどのサブセクターは、悪影響を受けることになりました。 しかし、全国各地の売上高や、逸話的な証拠は、住宅部門の健全性と回復力を示している。 新築住宅や都心から離れた郊外の住宅は、需要が急増しています。 181銘柄を保有するVNGは、MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Indexに連動します。 上位10銘柄は570億ドル超の純資産額の半分近くを占める。 REITはサブセクターに分散されています。
年初来、VNQは約11%下落しています。 あなたが今後数ヶ月の潜在的な回復からREITが引き続き恩恵を受けるかもしれないと信じているなら、あなたは75ドル前後に投資することを視野に入れて、ファンドのさらなるデューデリジェンスを行うことができます。
52週間の範囲：131.88ドルâ240.69ドル
経費率％：0.08％
配当利回り：0.70％
バンガードラッセル1000グロースインデックスファンドETFは米国の大文字（キャップ）企業の中で幅広い成長株へのエクスポージャーを提供するものである。 437銘柄を保有するVONGは、Russell 1000 Growth Indexに連動します。
上位10銘柄は、約85億ドルである純資産の半分近くを占めています。 アップル、マイクロソフト、アマゾン（NASDAQ:AMZN）などが上位を占めています。 業種別構成比では、テクノロジー（46.30％）、消費者裁量（20.40％）、ヘルスケア（13.20％）、金融サービス（9.80％）、耐久消費財（5.40％）に資金を配分しています。 近年、成長銘柄が強気相場を牽引していることは間違いなく、投資家はトップ銘柄を恥ずかしがらずに買っています。
YTDで、このバンガードETFは約24％上昇しています。 このETFの株価は、トレーリングPERが40.2倍、PBRが11.9倍となっています。 これらは、大型の成長企業であっても、豊富なメトリックです。 これらの銘柄を保有銘柄に加えたいと考えている方は、このファンドをショッピングリストに追加してみてはいかがでしょうか。 潜在的な投資家は、特に200ドル前後の今後の下落を買うかもしれません。
バンガード トータル ボンドマーケット ETF (BND)♪
52週レンジ：76.49ドル～89.59ドル
経費率：0.035%
配当利回り：2.49%
2020年がどんな波乱の年だったかは皆さんご存知の通りです。 今年最後の四半期も不安定なスタートとなりました。 10月のブローカー市場は、もしかしたら上下する日が多くなるかもしれません。 数日後に重賞の決算発表が始まるので、価格は大きく振れるだろう。 そのため、株式から債券に分散することは、今年最後の四半期の適切な戦略かもしれません。
BND は、投資適格の米ドル建て債券へのエクスポージャーを提供します。 米国国債へのウェイトが60%以上と高いです。 その結果、信用リスクは低い。 米国債を最も安全な資産クラスの一つと考える投資家が多いのだから、これは当然である。 このバンガードETFは、Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Indexに連動し、純資産額は3000億ドル弱で流動性が高い。 米国政府以外の発行体には、工業（18.3％）、金融（9％）、外国国債（5）、公益事業（2.4％）などが含まれています。 このファンドは、分散された長期ポートフォリオの中に位置づけられると考えます。 少しの防御をすることは、多くの個人投資家にアピールすることができるだろう。 債券ETFは、ダウンサイドプロテクションとインカムストリームを提供する可能性があります。 それはまた、ポートフォリオの全体的なボラティリティを減らすのに役立つでしょう。
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)♪
52週間のレンジ：109.49Â – 181.67
経費率： 0.03%
配当利回り： 1.99%
検討すべきバンガードETFのこのリストで最後に、多くの長期ポートフォリオの基礎となりうるバンガード トータル ストック マーケットETFがあります。 VTIは、3,525銘柄を保有し、CRSP US Total Market Indexに連動します。 そのため、国内株式市場のメガ株、大型株、中型株、小型株のすべてのセクターをカバーしています。
セクター別配分では、テクノロジー株（27.80）がトップです。 以下、金融（15.5％）、消費者サービス（14.7％）、ヘルスケア（13.4％）、工業（11.7％）と続きます。 当ファンドの上位3銘柄は、アップル、マイクロソフト、アマゾンが占めています。 上位10銘柄で純資産額の4分の1近くを占め、1兆円に迫る勢いです。
YTD では、6％以上上昇しています。 私はこのファンドを、長期的な経済の成長に対する遊びだと考えています。 途中、波乱はあるかもしれないが、軌道は上向きだろう。 長期的なバイ・アンド・ホールドの投資家は、ディップを買うことを検討してもよいだろう。
発表日現在、テズカン・ゲッチルはこの記事で言及した有価証券のポジションを（直接的にも間接的にも）持っていません。 ファンダメンタルズの強い企業のテクニカル分析に基づくオプション取引に情熱を注いでいる。 特に、毎週カバードコールを設定し、収入を得ることを楽しんでいる。 また、長期投資に関する教育的な記事も発表している。