物語はクロウタドリ一家の家から始まる。 3羽の幼鳥が寝る前のお祈りをする姿が見られます。 母親が「おやすみなさい」と言い、子どもたちはベッドに入って眠りにつく。 しかし、一人になった途端、一羽が起き上がり、「The Early Bird gets The Worm」という本を読み始める。 隣の兄を起こし、その話を聞かせようとするが、兄は気にも留めない。 マミーは子供部屋の明かりに気づき、中に入って息子がやっていることを見て、本をつかんで窓から投げ捨てる。 そして3人に、鳥を食べる狐の話をし、もし彼らが早く外に出て虫を捕まえようとしたら、きっと狐が捕まえてくれるだろうと話した。

若者たちは再び寝る準備をし、本を読む人は他の2人に、朝早く起きて虫を捕まえに行こうと言う。 午前5時、彼はこっそりと外に出て、虫を嗅ぎ始める。 一方、捨てられた本を見つけたミミズは、「早起き」の話を読み、ミミズを嗅ぎつけることにする。 このように、彼らはお互いを見つけ、怖がって、それぞれが逃げる。

一度、鳥は、彼がワームに会った実現している、彼は彼の後に追いかけます。 バグズ・バニーとエルマー・ファッド風のギャグがいくつか続いた後、キツネが登場し、観客に2つのサインを掲げる。 ひとつは「The Villain」、もうひとつは「As if you didn’t know」と書かれている。 そして、鳥がミミズを追いかけていると、キツネは鳥を追いかける。 キツネに気づいたものの、それが本当にこの危険な動物だとは気づかなかった鳥は、立ち止まって会話を交わし、実はこの生き物もミミズの後の「早起き」だと思い込んでいるのだ。 そして、母親が言ったキツネの警告を聞き、自分がキツネと対面していることに気づく。 しかし、キツネが彼をサンドイッチにしようとしたとき、ミミズが-怒ったハチの助けを借りて-彼を救い出す。 鳥は家に帰り、兄弟と一緒にベッドに入った。ちょうど目覚まし時計が鳴り、マミーがやってきた。 マミーは3人の子供たちに朝食は何がいいかと聞く。 他の2人はミミズと言ったが、「早起き鳥」はミミズはいらないと言った。 すると、シーツの下からミミズが飛び出してきて、自分もいらないと言い、口をふさぎ、その後に虹彩を出す

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