Revela-se que Sam se mudou e que a Mercedes tem um novo namorado, Shane. (The Purple Piano Project)

Como a Mercedes anda pelo corredor, a Sam agarra a mão de repente e continua a andar. Quando a Mercedes questiona suas ações, Sam diz que está segurando a mão dela como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mercedes pega sua mão de volta e tenta dizer algo, mas Sam a interrompe sobre o conhecimento sobre seu namorado. Mercedes avisa-o que Shane é construído como um bulldozer. Mercedes e Sam param a sua caminhada e Mercedes diz a Sam que o que eles tiveram foi um caso de verão. Sam afirma que a relação deles era mais do que isso, ao que Mercedes responde que ela sempre terá um lugar especial no seu coração para ele, mas ela seguiu em frente e ele precisa fazer o mesmo. Enquanto Mercedes se afasta, Sam grita num corredor cheio de estudantes que ele ia lutar para tê-la de volta, apesar do tamanho do namorado. Durante o Survivor/I Will Survive, Sam observa a Mercedes com um sorriso, curtindo sua performance. Durante o ABC, enquanto Sam faz uma dança solo em frente ao New Directions como parte do número, Mercedes é vista observando Sam, rindo com um sorriso suave, envergonhada. (Segura-te aos Dezasseis)

Quando a Mercedes canta All I Want for Christmas Is You, vemos a Mercedes a dançar à volta da sala, à volta de cada membro e quando ela chega ao Sam; ela anda à volta dele dando-lhe um sorriso enquanto o Sam lhe torce as costas num ângulo embaraçoso para manter os olhos na Mercedes. Como Mercedes está dançando com uma lata com o resto das New Directions Girls, ela envolve algumas lata no pescoço de Sam e o puxa para mais perto dela, ambos sorrindo flertando, antes de ela se mudar para cantar ao lado de Artie. Também, no final do número, quando Mercedes segura um visco acima de Finn e Rachel, Sam pode ser visto ao fundo, observando-a por trás. Em Do They Know It’s Christmas?, Sam é vista piscando e sorrindo para Mercedes enquanto ela está cantando. (Extraordinary Merry Christmas)

O episódio começa com Mercedes e o resto das raparigas da ND (e Kurt) a caminharem lá fora durante o almoço, onde Tina fala da relação de Mercedes e Sam, dizendo que foram vistas a roubar olhares um ao outro na sala do coro. Mercedes diz-lhes então que ela e Sam tiveram um caso de verão, mas que também trouxeram um momento que tiveram em um lago durante o verão. A cena muda e Sam é visto descrevendo seu verão como incrível para os New Directions Boys onde ambos Sam e Mercedes explicam como eles passaram o verão juntos cantando Summer Nights com o resto dos New Directions replicando a montagem de Grease.Depois de uma rápida reunião do Glee Club onde o Sr. Schuester anuncia que vai pedir a Sra. Depois de uma rápida reunião do Glee Club, onde o Sr. Schuester anuncia que vai pedir a Sra. Pillsbury em casamento, Sam segue a Mercedes para fora da sala do coro, perguntando sobre suas intenções em relação ao casamento, criando um rapaz que é ótimo em impressões e está totalmente interessado nela (em si mesmo). Mercedes descreve o tempo deles como divertido, e foi isso que Sam pensou, mas isso não muda o fato de que ela está namorando Shane. Sam então observa enquanto Mercedes se afasta com Shane. Sam se aproxima do treinador Beiste, perguntando desesperadamente sobre as equipes esportivas da escola em que ele poderia se juntar para conseguir um casaco de letterman, na esperança de impressionar Mercedes. A única equipe disponível para Sam foi a equipe de natação sincronizada. Sam fala mais tarde com Finn sobre ele se juntar à equipe de natação sincronizada, dizendo que é sexy com o qual Finn discorda e se afasta. Sam então vê Mercedes no seu cacifo e afirma que ele “não está preocupado”, mas depois é “slushied” pela equipa de hóquei.

Mercedes vira-se em choque ao ver Sam slushied, e pergunta se ele está bem, e depois procede à limpeza de alguma da slushie do seu rosto. É neste momento que Shane aparece, perguntando à Mercedes o que ela estava fazendo e sua resposta, “Só ajudando um amigo”. Shane afirma que Sam vai se recuperar e se oferece para acompanhá-la até a aula. Mercedes, relutantemente sai com Shane, e Sam os observa a ir embora novamente, só que desta vez Mercedes é vista olhando para Sam.Mercedes, Santana, Tina e Rachel tentam dar ao Sr. Schuester alguns conselhos sobre sua proposta para a Sra. Pillsbury, cantando The First Time I Ever Saw Your Face onde cada um deles imagina a pessoa por quem tem fortes sentimentos e uma profunda conexão com e Mercedes fotografa Sam ao invés de Shane.Depois que a música acaba, Mercedes sai do palco, em lágrimas, para o banheiro das meninas onde Tina, Santana e Rachel a seguem. Quando perguntado o que está errado, Mercedes admite que ainda tem sentimentos por Sam, apesar de pensar que já o tinha esquecido. Rachel aconselha-a a levar o seu tempo, dizendo: “Talvez a faísca com Sam ainda esteja lá”. Durante a canção de Rachel Sem Você, Sam e Mercedes compartilham olhares um com o outro. (Sim/Não)

Sam envia à Mercedes uma mensagem de texto, pedindo-lhe que se encontre com ele no auditório. A Mercedes é vista como confusa por isto, mas vai ter com ele de qualquer maneira. Depois de um sincero discurso de Sam, ele prossegue para colocar o nome da Mercedes nas luzes, algo com que a Mercedes é tocada. É neste momento que Sam admite que é louco por ela.

Sam então apresenta o argumento de que ainda não cantaram um dueto e pede-lhe que cante a Natureza Humana com ele. Ele diz que não vai impedi-la de voltar para Shane se ela não foi tocada pela canção. Mercedes declina no início e tenta sair, mas assim que a música começa a tocar, ela se vira e canta com Sam. Durante a canção, Mercedes sobe ao palco onde eles romanticamente e brincam juntos. Assim que a música termina, eles se aproximam um do outro e compartilham um beijo. O resultado imediato disto não é revelado, no entanto, eles podem ser vistos sentados pacificamente um ao lado do outro durante o treino, num dos dias seguintes. (Michael)

Desde que Sam e Mercedes ainda estão lutando com o beijo que eles tiveram, eles têm uma sessão de aconselhamento sem casais com Emma Pillsbury para discutir o problema deles. Quando Mercedes expressa suas preocupações, como ela está insegura sobre seus sentimentos e não quer ferir ninguém, Emma recomenda que eles não falem um com o outro por uma semana inteira, para ajudar a Mercedes a tomar consciência do que ela realmente quer. É neste momento que Sam tweets que Mercedes cheira bem e afirma que não vai parar até que a tendência esteja se confirmando. Mercedes também discute o seu problema com Kurt e Rachel durante a festa do pijama, comparando-se com Bella de Crepúsculo durante o processo, já que agora não podem falar, cada um dedica uma canção ao outro. Mercedes canta Don’t Wanna Lose You e durante a canção, Sam tenta evitar o contato visual com Mercedes, mas por fim cede e assiste a sua performance com um sorriso no rosto. Sam canta um mash-up de Bamboleo/Hero, dedicando a letra de Hero à Mercedes. No final da semana, ambos esperam impacientemente, observando um relógio, até que a hora em que estão proibidos de falar

um ao outro tenha terminado. Quando finalmente o último minuto da semana termina, Sam confronta Mercedes no corredor, aguardando a sua decisão. Antes que algo seja dito, Shane aparece e leva Mercedes com ele, e Sam é deixado com uma expressão de coração partido quando os dois se afastam. Mercedes, com uma expressão semelhante, olha para Sam enquanto ele caminha na outra direção. (The Spanish Teacher)

Eles podem ser vistos trocando olhares ao longo do episódio, seja durante o treino do clube ou quando The God Squad se encontra. Ambos se envolvem com o The God Squad porque são cristãos e ambos são vistos tocando Stereo Hearts e Cherish/Cherish com o grupo. Durante uma de suas reuniões, Sam faz reprovações à Mercedes porque ela ainda namora Shane, embora ela tenha sentimentos por ele. Durante a canção de Artie, Let Me Love You, Sam e Mercedes se olham. Mais tarde, Sam pede a Mercedes para ser seu namorado. É então que a Mercedes diz a Sam que o ama e parte em lágrimas, dizendo-lhe que admitiu ao Shane o que se tinha passado entre eles. Quando Sam quer saber se eles podem ser um item agora, Mercedes recusa, porque ela machucou Shane, e não reconheceu a pessoa em que se tornou. Ela diz a Sam que ela tem que ficar por conta própria por algum tempo, e por isso declina retomar o seu

relacionamento. Mercedes então realiza I Will Always Love You, na sala do coro e dirige-o para Sam. Sam então corre para fora da sala em lágrimas, deixando a Mercedes lá a chorar. Nada mais é especificado entre os dois no episódio, embora Sam seja visto olhando para a Mercedes durante Cherish/Cherish. (Coração)

Durante uma reunião com O Esquadrão de Deus, onde falam sobre a situação de Karofsky, assim como fazem planos para visitá-lo no hospital, Sam e Mercedes são vistos olhando um para o outro de tempos em tempos, ambos parecendo preocupados. Além disso, durante os Regionais, quando se pronunciam os vencedores do New Directions, Sam e Mercedes são vistos abraçados em segundo plano. (On My Way)

During Booty Camp, Sue aponta a tensão sexual entre Mercedes e Sam que os dois não negam. (Big Brother)

O Sr. Schuester anuncia os finalistas para a competição de miniaturas de discotecas depois da canção Night Fever, e quando se diz que Mercedes’sname, Sam aplaude entusiasticamente. Mercedes realiza Disco Inferno com Santana e Brittany como apoio e durante a sua actuação, Sam é visto a gravar Mercedes no seu telemóvel. Depois, quando a Mercedes fala preocupada com o seu futuro, Sam olha para o vídeo da Mercedes cantando e dançando e fica com uma idéia. Durante a actuação de Santana em If I Can’t Have You, Sam é vista a ver Mercedes.Sam aproxima-se mais tarde da Mercedes no corredor e leva-a a uma sala de aula vazia onde continua a mostrar

her um vídeo no YouTube da sua actuação no Disco Inferno. Mercedes fica um pouco chateada por Sam ter postado um vídeo dela sem sua permissão, mas Sam lhe diz que ela é incrível e que está deslumbrante. Mercedes rapidamente se preocupa com o feedback do vídeo. Ela se surpreende ao saber que todos os comentários, exceto um, são positivos, sendo o único não-positivo porque alguém confundiu o vídeo com outra coisa. Mercedes fica extremamente tocada com as respostas e pergunta a Sam por que ele faria isso por ela. Sam então diz à Mercedes que acredita nela e que com o seu talento, e tudo o que ela é, a Mercedes seria capaz de conseguir qualquer coisa. Ele a chama de “Bebê” e eles se beijam na tela pela segunda vez. (Saturday Night Glee-ver)

Quando o Sr. Schue afirma que a tarefa para a semana seria um tributo a Whitney Houston, apesar da Mercedes questionar Sam, Sam diz que acha que é uma má ideia considerando os problemas passados dela. Emma também menciona Samcedes durante o aconselhamento do casal Kurt e Blaine, onde Blaine menciona que eles se separaram. (Dança com alguém)

Neste episódio, quando a Brittany anunciou o tema do baile de finalistas, Sam e Mercedes são vistos sentados um ao lado do outro e mais tarde vão juntos ao baile de finalistas. Eles também são vistos de pé um ao lado do outro, enquanto a Brittany apresenta o Dinossauro. Durante o What Makes You Beautiful, a Mercedes fica na frente e no centro, observando e dançando para Sam e alguns dos outros New Directions Boys e em um ponto parece que Sam está apontando para ela. Sam e Mercedes dançam juntos durante o baile e durante Love You Like a Love Song, Sam fala com a Mercedes sobre como eles estavam no baile do ano passado e afirma que a Mercedes nunca pensou que eles voltariam a estar juntos novamente. É também durante esta canção que ambos olham para o Shane e vêem-no a desfrutar do baile de finalistas com o seu próprio par. Enquanto Quinn e Santana estão cantando Take My Breath Away, Mercedes e Sam estão chocados e Mercedes diz “Elogios”. Sam continua a chamar-lhe um “milagre do baile” quando Quinn sai da cadeira de rodas e se levanta. Enquanto as fotos do baile estão sendo tiradas, Sam e Mercedes são vistos posando humoristicamente para a foto. (Prom-asaurus)

Mercedes e Sam podem ser vistos sentados um ao lado do outro durante a maioria das reuniões do Glee Club e no ônibus para os Nacionais em Chicago. Perto do fim, enquanto Sam está fazendo algumas impressões, Mercedes, junto com Kurt, Artie e Brittany estão rindo ao seu redor. (Adereços)

Sam e Mercedes são parceiros de dança durante alguns dos Paradise by the Dashboard Light. (Nacionais)

Durante muitas das músicas do episódio, Sam e Mercedes são vistos compartilhando olhares e são vistos sentados um ao lado do outro no início do episódio. Em Merc

cacifo da Mercedes, Sam e Mercedes estão abraçando e celebrando a Mercedes conseguindo um contrato de gravação graças ao vídeo do Disco Inferno que Sam tinha postado online. Eles estão muito animados para isso, e Mercedes amorosamente afirma que ela não poderia ter feito isso sem Sam. Durante o You Get What You Give, eles são vistos se divertindo e dançando juntos. Enquanto se despedem da Rachel, Sam e Mercedes estão ao lado um do outro. (Adeus)