A história começa na casa da família Blackbird. Três pássaros jovens são vistos fazendo suas orações na hora de dormir. A mãe deles diz-lhes boa noite, e as crianças vão para a cama para dormir. Mas, assim que estão sozinhos, um senta-se e começa a ler um livro chamado “The Early Bird gets The Worm” (O Pássaro Precoce recebe o Verme). Ele acorda o irmão ao seu lado e tenta contar-lhe a história, mas ele não se importa. Mammy nota a luz que vem do quarto das crianças, então entra e, vendo o que seu filho está fazendo, pega o livro e joga pela janela. Então, ela conta aos três sobre a raposa que come pássaros e que certamente, se eles tentarem sair cedo para pegar um verme, os pegarão.

Os filhotes se preparam novamente para dormir; o leitor de livros diz aos outros dois que ele vai se levantar cedo pela manhã e ir pegar o verme. Às cinco da manhã, ele esgueira-se e começa a farejar uma minhoca. Enquanto isso, um verme se depara com o livro descartado e lê sobre o “pássaro madrugador”; ele decide farejar um para fora. Desta forma, eles se encontram e, assustados, cada um foge.

Após o pássaro perceber que encontrou o verme, ele corre atrás dele. Depois de algumas mordaças ao estilo Bugs Bunny e Elmer Fudd, a raposa aparece e segura dois sinais para o público. Um diz “O Vilão” e o outro “Como se você não soubesse”. A raposa então persegue o pássaro como o pássaro persegue a minhoca. Ao perceber que a raposa, mas não percebendo que é realmente este animal perigoso, a ave pára e se envolve em conversas, realmente acreditando que esta criatura é também um “pássaro primitivo” após o verme. Ele compartilha o aviso descritivo de sua mãe sobre a raposa, aos poucos se dando conta de que está cara a cara com uma. O jovem pássaro é capturado, mas, enquanto a raposa o conserta como um sanduíche, o verme – com a ajuda de uma abelha furiosa – salva-o. O pássaro vai para casa e volta para a cama com seus irmãos, assim que o despertador toca e Mammy entra. Ela pergunta aos seus três filhos o que eles querem para o café da manhã. Os outros dois dizem vermes, mas o “pássaro madrugador” diz que ele não quer vermes. O verme aparece por baixo dos lençóis e diz que ele também não quer, depois cobre a boca, seguido da íris para fora.