Geralmente, um fiduciário sucessor não pode mudar ou emendar um fideicomisso. A maioria dos trusts são inicialmente geridos pelo seu criador ou trustee original, enquanto ainda estão vivos e competentes. Mas após a sua morte, um trustee sucessor deve intervir para tomar posse legal dos bens e administrar o trust de acordo com os seus termos. Muitos administradores fiduciários sucessores são cônjuges ou filhos adultos da pessoa que criou o fideicomisso, e muitas vezes se vêem envolvidos em conflitos familiares sobre quem recebe o quê do patrimônio, e quando e como o recebe. Como advogados fiduciários, uma das perguntas mais frequentes que nos fazem é se os fideicomissários sucessores podem mudar ou emendar um fideicomisso. Discutimos esta questão com mais detalhes abaixo.

Pode um fideicomissário sucessor mudar um trust?

Geralmente, não. A maioria dos trusts vivos ou revogáveis tornam-se irrevogáveis após a morte do criador ou criadores do trust. Isto significa que o fideicomisso não pode ser alterado de forma alguma uma vez que o fideicomissário sucessor assuma a gestão do mesmo. A principal função do trustee sucessor é administrar o trust de acordo com os desejos explícitos e implícitos do trustee original. Um fideicomissário sucessor não pode modificar, adicionar ou remover beneficiários de um fideicomisso irrevogável. Eles também nunca devem dar a impressão de que têm o poder de fazê-lo, especialmente para forçar os beneficiários a assinar liberações de responsabilidade do trustee em troca de distribuições, por exemplo. Um fiduciário sucessor trabalha essencialmente para os beneficiários, e tem o dever de realizar a administração de um fideicomisso de forma coerente com as suas disposições.

Pode um fiduciário sucessor alterar um fideicomisso?

O fiduciário sucessor não pode alterar um fideicomisso irrevogável por si só, mas pode potencialmente ter quaisquer alterações feitas pelo fiduciário original anuladas se forem produto de influência indevida, fraude, coerção ou coacção. Isto pode ter o efeito de reverter a confiança de volta à sua versão e termos anteriores.

Pode um cônjuge sobrevivente mudar ou emendar um trust?

Algumas vezes. Às vezes um fundo dará a um cônjuge sobrevivente o direito de alterar um fundo após a morte do primeiro cônjuge, mas isto é incomum. Da mesma forma, um trust pode dar a um cônjuge sobrevivente ou outro herdeiro um poder de nomeação geral ou limitado. Isto significa que eles podem ser capazes de remover ou substituir os beneficiários se o fideicomisso o permitir expressamente. Muitas vezes tratamos de casos em que um pai ou mãe de família de sangue vive como co-adjunto, e depois tentamos deserdar os enteados beneficiários. Dependendo dos factos do caso e da língua do fideicomisso, isto pode ou não ser permitido. Consultar um advogado fiduciário é crucial para conhecer e fazer valer os seus direitos nestes casos.

Pode um fiduciário sucessor remover um beneficiário?

Generalmente falando, não. Os fiduciários sucessores não podem eliminar um beneficiário, reduzir a sua parte ou recusar fazer distribuições a um beneficiário, a menos que o documento fiduciário lhes conceda especificamente poderes discricionários para o fazer, ou subordinar a herança de um beneficiário ao cumprimento de certos requisitos, o não cumprimento dos quais dá ao fiduciário a autoridade para efectivamente deserdar o beneficiário.

Pode um trustee sucessor remover um co-trustee?

Na maioria das vezes, os criadores do trust nomeiam um trustee sucessor, apenas para tornar as coisas mais simples e evitar disputas desnecessárias. Mas às vezes, o trustee original nomeia vários trustees sucessores que devem compartilhar autoridade e responsabilidade pela administração de um fideicomisso. Quando este é o caso, um curador sucessor só pode remover um co-curador se este tiver prejudicado o trust ou se se tiver envolvido em má conduta, negligência ou violação do dever fiduciário. No entanto, as violações do fideicomissário são mais comuns do que você imagina, portanto, um sucessor com um bom caso pode muito bem ser capaz de ter um co-fideicomissário removido. Se o co-curador for também um beneficiário, ele pode ser destituído de sua autoridade de curador, mas é menos provável que ele seja deserdado.

Pode um curador sucessor assumir o cargo se o curador original ainda estiver vivo?

Não, a menos que o curador original tenha ficado mentalmente incapacitado ou desista voluntariamente da sua posição. Os fiduciários sucessores não têm qualquer poder ou autoridade sobre um trust vivo ou revogável enquanto o fiduciário original ainda estiver vivo e bem. Mas, muitas vezes, os administradores sucessores estão preocupados com a capacidade contínua do administrador original de gerir a confiança devido ao envelhecimento, declínio da saúde ou problemas neurológicos. É por isso que muitos fideicomissários e/ou procurações duradouras contêm provisões para decidir se o criador ainda é capaz de lidar com os seus próprios assuntos. Muitas vezes, o documento nomeia uma parte confiável e imparcial (não precisa ser um médico) para julgar a aptidão mental ou falta dela do trustee original, e com base nessa avaliação, um trustee sucessor pode ser autorizado a assumir a gestão do trust.

Pode um fiduciário sucessor mudar a distribuição dos beneficiários?

Não. A menos que um fiduciário sucessor tenha poderes específicos para o fazer, ele não pode arbitrariamente ou caprichosamente aumentar ou diminuir a distribuição de um beneficiário em um fideicomisso irrevogável. Mas os fideicomissários sucessores geralmente têm ampla discrição em termos do que, quando e como eles pagam aos beneficiários, e os fideicomissários geralmente não têm um prazo específico para quando isso deve ser feito.Isto é para dar ao fideicomissário sucessor tempo suficiente para resolver os assuntos da herança, e/ou para vender títulos ou propriedades sob as condições mais favoráveis. Mas temos visto muitos casos em que a rivalidade entre irmãos ou o mau sangue da família resulta na retenção de distribuições de fideicomisso por despeito ou apatia, sob o pretexto de “coisas que só levam tempo”. Se um fideicomissário sucessor não está oferecendo uma razão válida, documentada e semelhante à dos negócios para reter uma distribuição de confiança, a dura realidade é que os beneficiários da confiança podem ter que tomar medidas legais para obter o que lhes é devido.

E se um fiduciário sucessor pressionasse o fiduciário original a fazer mudanças?

Se houver evidência ou testemunho suficiente que sugira que um fiduciário sucessor aproveitou o estado enfraquecido ou debilitado de um fiduciário original para forçá-lo a fazer alterações no trust, os herdeiros podem ser capazes de processar o fiduciário sucessor por influência indevida – especialmente quando há documentação de condições como Alzheimer ou demência, ou quando o fiduciário original dependia do fiduciário sucessor para os serviços de cuidado. Uma reivindicação bem sucedida de influência indevida pode anular quaisquer alterações desvantajosas ou alterações feitas a um fideicomisso.

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