În general, un fiduciar succesor nu poate schimba sau modifica un trust. Cele mai multe trusturi sunt gestionate inițial de creatorul lor sau de fiduciarul inițial, în timp ce aceștia sunt încă în viață și competenți. Dar, după decesul acestora, un fiduciar succesor trebuie să intervină pentru a prelua titlul legal al activelor și a administra trustul în conformitate cu termenii acestuia. Mulți dintre administratorii succesori sunt soții sau copiii adulți ai persoanei care a creat trustul, iar aceștia se văd adesea implicați în conflicte familiale cu privire la cine primește ce din succesiune, când și cum primesc. În calitate de avocați specializați în domeniul fiduciilor, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim este dacă fiduciarii succesori pot schimba sau modifica un trust. Discutăm această problemă în detaliu mai jos.

Poate un fiduciar succesor să modifice un trust?

În general, nu. Majoritatea trusturilor vii sau revocabile devin irevocabile la decesul creatorului sau al creatorilor trustului. Acest lucru înseamnă că trustul nu poate fi modificat în niciun fel odată ce fiduciarul succesor preia administrarea acestuia. Sarcina principală a fiduciarului succesor este să administreze trustul în conformitate cu dorințele explicite și implicite ale fiduciarului inițial. Un fiduciar succesor nu poate modifica, adăuga sau elimina beneficiari dintr-un trust irevocabil. De asemenea, acesta nu trebuie să dea niciodată impresia că are puterea de a face acest lucru, în special pentru a forța beneficiarii să semneze scutiri de răspundere a fiduciarului în schimbul unor distribuiri, de exemplu. Un administrator fiduciar succesor lucrează, în esență, pentru beneficiari și are datoria de a efectua administrarea trustului într-un mod care să fie în concordanță cu dispozițiile declarate ale acestuia.

Poate un administrator fiduciar succesor să modifice un trust?

Administratorul fiduciar succesor nu poate modifica el însuși un trust irevocabil, dar poate, eventual, să obțină anularea oricăror modificări făcute de administratorul fiduciar inițial dacă acestea au fost rezultatul unei influențe nejustificate, al unei fraude, al unei constrângeri sau al unei constrângeri. Acest lucru poate avea ca efect revenirea trustului la versiunea și condițiile sale anterioare.

Poate un soț supraviețuitor să schimbe sau să modifice un trust?

Câteodată. Uneori, un trust va acorda unui soț supraviețuitor dreptul de a modifica un trust după decesul primului soț, dar acest lucru este neobișnuit. În mod similar, un trust poate da soțului supraviețuitor sau altui moștenitor o putere de numire generală sau limitată. Acest lucru înseamnă că aceștia pot fi în măsură să înlăture sau să înlocuiască beneficiarii dacă trustul le permite în mod expres acest lucru. Ne ocupăm deseori de cazuri în care un părinte vitreg supraviețuiește unui părinte de sânge în calitate de cofideiusor, iar apoi încearcă să dezmoștenească copiii vitregi beneficiari. În funcție de faptele cazului și de limbajul trustului, acest lucru poate fi permis sau nu. Consultarea unui avocat specializat în litigii legate de trusturi este crucială pentru a vă cunoaște și a vă face respectate drepturile în aceste cazuri.

Poate un fiduciar succesor să înlăture un beneficiar?

În general, nu. Administratorii succesori nu pot elimina un beneficiar, nu pot reduce cota unui beneficiar sau nu pot refuza să facă distribuiri către un beneficiar, cu excepția cazului în care documentul fiduciar le acordă în mod specific puteri discreționare pentru a face acest lucru sau condiționează moștenirea unui beneficiar de îndeplinirea anumitor cerințe, a căror nerespectare îi conferă administratorului autoritatea de a-l dezmoșteni efectiv.

Poate un fiduciar succesor să înlăture un cofideiusor?

De cele mai multe ori, creatorii trustului numesc un singur fiduciar succesor, doar pentru a simplifica lucrurile și a evita disputele inutile. Dar, uneori, fiduciarul inițial va numi mai mulți fiduciarii succesori care sunt meniți să împartă autoritatea și responsabilitatea pentru administrarea unui trust. În acest caz, un administrator succesor poate revoca un co-administrator doar dacă acesta a adus prejudicii trustului sau dacă a avut un comportament necorespunzător, neglijență sau o încălcare a obligațiilor fiduciare. Cu toate acestea, încălcările fiduciarilor sunt mai frecvente decât ați putea crede, astfel încât un succesor cu un caz bun ar putea foarte bine să reușească să obțină înlăturarea unui cofideiusor. În cazul în care cofideiusorul este, de asemenea, un beneficiar, acesta poate fi eliberat de autoritatea sa de fiduciar, dar este mai puțin probabil să fie dezmoștenit.

Poate un fiduciar succesor să preia conducerea dacă fiduciarul inițial este încă în viață?

Nu, cu excepția cazului în care fiduciarul inițial a devenit incapabil din punct de vedere mental sau renunță în mod voluntar la poziția sa. Fiduciarii succesori nu au nicio putere sau autoritate asupra unui fond fiduciar în viață sau revocabil atât timp cât fiduciarul inițial este încă în viață și se simte bine. Dar, de multe ori, administratorii succesori sunt îngrijorați de capacitatea fiduciarului inițial de a continua să administreze fondul fiduciar din cauza îmbătrânirii, a sănătății în declin sau a problemelor neurologice. Acesta este motivul pentru care multe trusturi și/sau împuterniciri durabile conțin prevederi pentru a decide dacă autorul este încă capabil să își gestioneze propriile afaceri. Adesea, documentul va numi o parte de încredere și imparțială (nu trebuie să fie neapărat un medic) care să judece capacitatea mentală a fiduciarului inițial sau lipsa acesteia și, pe baza acestei evaluări, un fiduciar succesor poate fi autorizat să preia gestionarea fiduciei.

Poate un fiduciar succesor să modifice distribuțiile beneficiarilor?

Nu. Cu excepția cazului în care unui fiduciar succesor i se acordă puteri specifice pentru a face acest lucru, acesta nu poate mări sau micșora în mod arbitrar sau capricios distribuția unui beneficiar într-un trust irevocabil. Dar fiduciarii succesori au, de obicei, o largă putere discreționară în ceea ce privește ce, când și cum plătesc beneficiarilor, iar trusturile nu au, de obicei, un termen limită specific pentru momentul în care trebuie să se facă acest lucru. acest lucru este pentru a oferi fiduciarului succesor suficient timp pentru a rezolva afacerile succesiunii și/sau pentru a vinde valori mobiliare sau proprietăți în cele mai favorabile condiții. Dar am văzut multe cazuri în care rivalitatea dintre frați sau neînțelegerile familiale au dus la reținerea distribuțiilor din trust din răutate sau apatie, sub pretextul că “lucrurile au nevoie de timp”. Dacă un fiduciar succesor nu oferă un motiv valabil, documentat și de afaceri pentru a reține o distribuție fiduciară, realitatea crudă este că este posibil ca beneficiarii fiduciari să fie nevoiți să ia măsuri legale pentru a obține ceea ce li se cuvine.

Ce se întâmplă dacă un fiduciar succesor a făcut presiuni asupra fiduciarului inițial pentru a face schimbări?

Dacă există suficiente dovezi sau mărturii care să sugereze că un fiduciar succesor a profitat de starea slăbită sau debilitată a unui fiduciar inițial pentru a-l forța să facă modificări interesate ale fiduciei, moștenitorii pot fi în măsură să îl dea în judecată pe fiduciarul succesor pentru influență nejustificată – în special atunci când există documente privind afecțiuni precum Alzheimer sau demență, sau atunci când fiduciarul inițial era dependent de fiduciarul succesor pentru servicii de îngrijire. O plângere cu succes privind influența nejustificată poate anula orice schimbări sau modificări dezavantajoase aduse unui trust.

Aveți întrebări? Dați-ne un telefon. Trimiteți-ne un e-mail. Consultația este întotdeauna gratuită.

Despre RMO Lawyers

RMO LLP deservește clienți din Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami și comunități din California, Florida, Missouri și Kansas. Fondatorul nostru, Scott E. Rahn, a fost numit “Top 100 – Trust and Estate Litigation” de SuperLawyers, “Trusts and Estates Litigator of the Year” și Best Lawyers in America pentru Litigii – Trusturi și succesiuni. Pentru o consultare gratuită, sunați la (424) 320-9444 sau vizitați: https://rmolawyers.com