Povestea începe în casa familiei Mierlă. Trei păsări tinere sunt văzute spunându-și rugăciunile de culcare. Mămica lor le spune noapte bună, iar copiii se bagă în pat să se culce. Dar, de îndată ce rămân singuri, unul dintre ei se așează și începe să citească o carte numită “Pasărea timpurie primește viermele”. Îl trezește pe fratele de lângă el și încearcă să-i spună despre poveste, dar pe acesta nu-l interesează. Mama observă lumina care vine din camera copiilor, așa că intră și, văzând ce face fiul ei, ia cartea și o aruncă pe fereastră. Apoi, le povestește celor trei despre vulpea care mănâncă păsări și care, cu siguranță, dacă vor încerca să iasă devreme afară pentru a prinde un vierme, îi va prinde.

Cei mici se pregătesc din nou să se culce; cititorul de cărți le spune celorlalți doi că se va trezi devreme dimineața și va merge să prindă viermele. La ora cinci dimineața, el se furișează afară și începe să adulmece un vierme. Între timp, un vierme a dat peste cartea aruncată și citește despre “pasărea matinală”; el decide să adulmece unul. În acest fel, ei se găsesc unul pe celălalt și, speriați, fiecare fuge.

După ce pasărea își dă seama că a întâlnit viermele, îl urmărește. După câteva gaguri în stilul lui Bugs Bunny și Elmer Fudd, apare vulpea și ține două pancarte pentru public. Pe una scrie “Răufăcătorul”, iar pe cealaltă “Ca și cum nu ați știut”. Vulpea urmărește apoi pasărea în timp ce pasărea îl urmărește pe vierme. Observând vulpea, dar fără să-și dea seama că este într-adevăr acest animal periculos, pasărea se oprește și intră în conversație, crezând de fapt că această creatură este și ea o “pasăre matinală” după vierme. El împărtășește avertismentul descriptiv al mamei sale despre vulpe, ajungând încet-încet să realizeze că se află față în față cu una. Tânăra pasăre este capturată, dar, în timp ce vulpea îi pregătește un sandviș, viermele – cu ajutorul unei albine furioase – o salvează. Pasărea se întoarce acasă și se bagă înapoi în pat cu frații săi exact când sună ceasul deșteptător și intră mama. Ea își întreabă cei trei copii ce vor la micul dejun. Ceilalți doi spun viermi, dar “pasărea matinală” spune că nu vrea viermi. Viermele iese de sub cearșafuri și spune că nici el nu vrea, apoi își acoperă gura, urmat de irisul afară.

.