Historien begynder i familien Blackbird’s hus. Man ser tre fugleunger sige deres sengebøn. Deres mor siger godnat til dem, og børnene lægger sig i sengen for at gå i seng. Men så snart de er alene, sætter den ene sig op og begynder at læse en bog, der hedder “Den tidlige fugl får ormen”. Han vækker sin bror ved siden af ham og prøver at fortælle ham om historien, men han er ligeglad. Mammy bemærker lyset, der kommer fra børneværelset, så hun går ind og ser, hvad hendes søn er i gang med, og tager bogen og smider den ud af vinduet. Derefter fortæller hun de tre om ræven, der spiser fugle, og som helt sikkert vil fange dem, hvis de forsøger at gå tidligt ud for at fange en orm.

Ungerne gør sig igen klar til at gå i seng; den boglæsende fortæller de to andre, at han vil stå tidligt op i morgen tidlig og gå ud for at fange ormen. Klokken fem om morgenen sniger han sig ud og begynder at snuse til en orm. I mellemtiden er en orm faldet over den kasserede bog og læser om “den tidlige fugl”; han beslutter sig for at snuse en orme op. På denne måde finder de hinanden, og forskrækket løber de hver især væk.

Når fuglen opdager, at han har mødt ormen, jagter han efter den. Efter et par gags i Bugs Bunny- og Elmer Fudd-stil dukker ræven op og holder to skilte op til publikum. På det ene står der “The Villain” og på det andet “As if you didn’t know”. Ræven jagter derefter fuglen, mens fuglen jagter ormen. Fuglen bemærker ræven, men opdager ikke, at det faktisk er dette farlige dyr, og stopper op og indleder en samtale, idet den faktisk tror, at dette væsen også er en “tidlig fugl”, der er på jagt efter ormen. Han deler sin mors beskrivende advarsel om ræven og indser langsomt, at han står ansigt til ansigt med en ræv. Den unge fugl bliver fanget, men da ræven er i færd med at lave ham til en sandwich, redder ormen – med hjælp fra en vred bi – ham. Fuglen tager hjem og lægger sig igen i seng med sine søskende, lige da vækkeuret ringer og mor kommer ind. Hun spørger sine tre børn, hvad de vil have til morgenmad. De to andre siger orme, men “den tidlige fugl” siger, at han ikke vil have orme. Ormen dukker op fra under lagnerne og siger, at det vil han heller ikke, hvorefter han holder sig for munden og derefter iriserer ud.