Det afsløres, at Sam er flyttet væk, og at Mercedes har fået en ny kæreste, Shane. (The Purple Piano Project)
Da Mercedes går ned ad gangen, tager Sam pludselig fat i hendes hånd og fortsætter med at gå. Da Mercedes stiller spørgsmålstegn ved hans handlinger, siger Sam, at han holder hendes hånd, som om det er det mest indlysende i verden. Mercedes tager sin hånd tilbage og forsøger at sige noget, men Sam afbryder hende om viden om sin kæreste. Mercedes advarer ham om, at Shane er bygget som en bulldozer. Mercedes og Sam stopper deres gåtur, og Mercedes fortæller Sam, at det, de havde, var en sommerflirt. Sam erklærer, at deres forhold var mere end det, hvortil Mercedes svarer, at hun altid vil have en særlig plads i sit hjerte for ham, men hun er kommet videre, og han skal gøre det samme. Da Mercedes går sin vej, råber Sam i en gang fuld af elever, at han ville kæmpe for at få hende tilbage, på trods af hvor stor hendes kæreste er. Mercedes vises derefter gå væk med et smil på læben. under Survivor/I Will Survive ser Sam på Mercedes med et smil, mens han nyder hendes optræden. Under ABC, mens Sam laver en solodans foran New Directions som en del af nummeret, ses Mercedes kigge på Sam og griner med et blødt smil, forlegen. (Hold fast i Sixteen)
Merry Christmas Sammy
Når Mercedes synger All I Want for Christmas Is You, ser vi Mercedes danse rundt i lokalet, rundt om hvert medlem, og da hun når frem til Sam; hun går rundt om ham og giver ham et smil, mens Sam vrider ryggen i en akavet vinkel for at holde øjnene på Mercedes. Da Mercedes danser med en tinsel sammen med resten af New Directions-pigerne, vikler hun noget tinsel om Sams hals og trækker ham tættere på sig. Begge smiler flirtende, inden hun går videre for at synge ved siden af Artie. I slutningen af nummeret, hvor Mercedes holder en mistelten over Finn og Rachel, kan man også se Sam i baggrunden, der kigger på hende bagfra. I Do They Know It’s Christmas? kan man se Sam blinke og smile til Mercedes, mens hun synger. (Ekstraordinær glædelig jul)
Afsnittet starter med, at Mercedes og resten af ND-pigerne (og Kurt) går udenfor under frokosten, hvor Tina bringer Mercedes’ og Sams forhold på bane og siger, at de er blevet set stjæle blikke på hinanden i korrummet. Mercedes fortæller dem derefter, at hun og Sam havde en sommerflirt, men nævner også et øjeblik, som de havde ved en sø i løbet af sommeren. Scenen skifter, og man ser Sam beskrive deres sommer som utrolig for New Directions Boys, hvor både Sam og Mercedes forklarer, hvordan de tilbragte deres sommer sammen og sang Summer Nights sammen med resten af New Directions, der replikerer Grease-montagen.Efter et hurtigt Glee Club-møde, hvor Mr. Schuester annoncerer, at han vil fri til Ms. Pillsbury, følger Sam efter Mercedes ud af korlokalet og spørger om hendes intentioner om ægteskab og nævner en fyr, der er god til at give indtryk og er helt vild med hende (ham selv).Mercedes fortæller Sam, at hun er sammen med Shane, og Sam nævner grunden til, at de ikke er sammen igen endnu, mens han minder Mercedes om den tid, de havde, da de var kærester, og som involverede en Tilt-a-Twirl-turne på et tivoli. Mercedes beskriver deres tid som sjov, og det er det, som Sam syntes, men at det ikke ændrer på det faktum, at hun er sammen med Shane. Sam ser derefter på, hvordan Mercedes går væk med Shane.Sam henvender sig til træner Beiste og spørger desperat om skolens sportshold, som han kan blive medlem af for at få en letterman-jakke i håb om at imponere Mercedes. Det eneste hold, der var tilgængeligt for Sam, var synkronsvømmeholdet.Sam taler senere med Finn om, at han skal gå med på synkronsvømmeholdet og siger, at det er sexet, hvilket Finn ikke er enig i og går sin vej. Sam ser derefter Mercedes ved hendes skab og siger, at han “ikke er bekymret”, men bliver derefter slushed af hockeyholdet.
Mercedes vender sig chokeret om, da hun ser Sam slushed, og spørger, om han er okay, hvorefter hun fortsætter med at rense noget af slushien af hans ansigt. Det er i dette øjeblik, at Shane dukker op og spørger Mercedes, hvad hun lavede, hvorefter hun svarer: “Jeg hjalp bare en ven”. Shane hævder, at Sam nok skal klare sig og tilbyder at følge hende til klassen. Mercedes går modvilligt med Shane, og Sam ser dem gå igen, men denne gang ser man Mercedes se tilbage på Sam. Mercedes, Santana, Tina og Rachel forsøger at give hr. Schuester nogle råd om hans frieri til fru Pillsbury, idet de synger The First Time I Ever Saw Your Face, hvor de hver især forestiller sig den person, de har stærke følelser for og en dyb forbindelse til, og Mercedes forestiller sig Sam i stedet for Shane. Da Mercedes bliver spurgt, hvad der er galt, indrømmer hun, at hun stadig har følelser for Sam, selv om hun troede, at hun var kommet sig over ham. Rachel råder hende til at tage sig god tid og siger: “Måske er gnisten med Sam der stadig”. Under Rachels sang Without You deler Sam og Mercedes blikke med hinanden. (Ja/Nej)
Sam sender Mercedes en sms, hvor han beder hende møde ham i auditoriet. Mercedes ses at være forvirret over dette, men tager alligevel hen for at møde ham. Efter en hjertelig tale fra Sam fortsætter han med at sætte Mercedes’ navn i lys, hvilket Mercedes bliver rørt over. Det er på dette tidspunkt, at Sam indrømmer, at han er vild med hende.
Sam bringer derefter det argument frem, at de ikke har sunget en duet endnu, og beder hende om at synge Human Nature sammen med ham. Han siger, at han ikke vil forhindre hende i at gå tilbage til Shane, hvis hun ikke blev rørt af sangen. Mercedes afviser i første omgang og forsøger at gå, men så snart musikken begynder at spille, vender hun sig om og synger med Sam. I løbet af sangen kommer Mercedes op på scenen, hvor de romantisk og legende synger sammen. Så snart sangen er slut, kommer de tættere på hinanden og deler et kys. Den umiddelbare eftervirkning af dette bliver ikke afsløret, de kan dog ses sidde fredeligt ved siden af hinanden under træning en af de følgende dage. (Michael)
Da Sam og Mercedes stadig kæmper med det kys, de havde, har de en ikke-parret rådgivningssession med Emma Pillsbury for at diskutere deres problem. Da Mercedes udtrykker sine bekymringer, hvordan hun er usikker på sine følelser og ikke ønsker at såre nogen, anbefaler Emma, at de ikke taler sammen i en hel uge for at hjælpe Mercedes med at blive bevidst om, hvad hun virkelig ønsker. Det er på dette tidspunkt, at Sam tweeter, at Mercedes dufter godt og erklærer, at han ikke vil stoppe, før det er trending. Mercedes diskuterer også sit problem med Kurt og Rachel under deres overnatning og sammenligner sig selv med Bella fra Twilight undervejs i processen, og da de nu ikke kan tale sammen, dedikerer de hver især en sang til den anden. Mercedes synger Don’t Wanna Lose You, og under sangen forsøger Sam at undgå øjenkontakt med Mercedes, men til sidst giver han efter og ser hendes optræden med et smil på læben. Sam synger et mash-up af Bamboleo/Hero og dedikerer teksten i Hero til Mercedes. ved udgangen af ugen venter de begge utålmodigt på et ur, indtil den tid, de ikke må tale
til hinanden, er gået. Da ugens sidste minut endelig er gået, konfronterer Sam Mercedes i gangen og venter på hendes beslutning. Inden der bliver sagt noget, dukker Shane op og tager Mercedes med sig, og Sam står tilbage med et hjerteskærende udtryk, da de to går væk. Mercedes kigger med et lignende udtryk tilbage på Sam, mens han går i den anden retning. (Spansklæreren)
De kan ses udveksle blikke i løbet af episoden, enten under glee-club-træning eller når The God Squad mødes. De bliver begge involveret i The God Squad, fordi de er kristne, og de ses begge optræde med Stereo Hearts og Cherish/Cherish med gruppen. Under et af deres møder kommer Sam med bebrejdelser til Mercedes, fordi hun stadig er sammen med Shane, selv om hun har følelser for ham. Under Arties sang Let Me Love You kigger Sam og Mercedes på hinanden, og senere spørger Sam Mercedes om hun vil være hans valentine. Det er på det tidspunkt, at Mercedes fortæller Sam, at hun elsker ham, og bryder ud i gråd og fortæller ham, at hun indrømmede over for Shane, hvad der havde foregået mellem dem. Da Sam vil vide, om de kan være kærester nu, nægter Mercedes, fordi hun sårede Shane, og fordi hun ikke kunne genkende den person, hun blev. Hun fortæller Sam, at hun er nødt til at være alene i et stykke tid, og afviser derfor at genoptage deres
forhold. Mercedes synger derefter I Will Always Love You, i korrummet og retter den til Sam. Sam skynder sig derefter ud af rummet i tårer og efterlader Mercedes grædende. Intet andet er specificeret mellem de to i episoden, selv om Sam ses kaste et blik på Mercedes under Cherish/Cherish. (Heart)
Under et møde med The God Squad, hvor de taler om Karofsky-situationen, samt lægger planer om at besøge ham på hospitalet, ses Sam og Mercedes af og til kaste et blik på hinanden, begge ser bekymrede ud. Under regionsmesterskaberne, hvor New Directions bliver udråbt som vindere, ses Sam og Mercedes også kramme hinanden i baggrunden. (On My Way)
Under Booty Camp påpeger Sue den seksuelle spænding mellem Mercedes og Sam, hvilket de to ikke benægter. (Big Brother)
Mr. Schuester annoncerer finalisterne til miniature-diskokonkurrencen efter sangen Night Fever, og da Mercedes’ navn bliver sagt, klapper Sam begejstret. Mercedes optræder med Disco Inferno med Santana og Brittany som back-up, og under hendes optræden ses Sam optage Mercedes på sin mobiltelefon. Bagefter, da Mercedes bekymret taler om sin fremtid, kigger Sam ned på videoen af Mercedes’ sang og dans og får en idé. Under Santanas optræden med If I Can’t Have You ses Sam observere Mercedes. senere henvender Sam sig til Mercedes på gangen og fører hende hen til et tomt klasseværelse, hvor han fortsætter med at vise
hende en video på YouTube af hendes Disco Inferno-optræden. Mercedes bliver lidt vred over, at Sam har lagt en video af hende ud uden hendes tilladelse, men Sam fortæller hende, at hun er fantastisk og ser fantastisk ud. Mercedes bekymrer sig hurtigt om tilbagemeldingerne på videoen. Hun bliver overrasket over at erfare, at alle undtagen én af kommentarerne er positive, og at den ene ikke-positive kommentar skyldes, at nogen havde forvekslet videoen med noget andet. Mercedes er meget rørt over reaktionerne og spørger Sam, hvorfor han ville gøre dette for hende. Sam fortæller derefter Mercedes, at han tror på hende, og at Mercedes med hendes talent og alt det, hun er, vil kunne opnå alt. Han kalder hende kærligt “Baby”, og de kysser hinanden på skærmen for anden gang. (Saturday Night Glee-ver)
Da mr. Schue fortæller, at ugens opgave ville være en Whitney Houston-hyldest, siger Sam, på trods af at Mercedes stiller spørgsmålstegn ved Sam, at han synes, det er en dårlig idé i betragtning af hendes tidligere problemer. Emma nævner også Samcedes under Kurt og Blaines parrådgivning, hvor Blaine nævner, at de har slået op. (Dance with Somebody)
I denne episode, da Brittany annoncerede temaet for seniorballet, ses Sam og Mercedes sidde ved siden af hinanden og senere deltage i seniorballet sammen. De ses også stå ved siden af hinanden, mens Brittany optræder med Dinosaur. under What Makes You Beautiful står Mercedes foran og i midten og ser på og danser til Sam og nogle af de andre New Directions Boys optræden, og på et tidspunkt ser det ud som om Sam peger på hende. Sam og Mercedes danser sammen under hele skoleballet, og under Love You Like a Love Song taler Sam med Mercedes om, hvordan de var til sidste års skolebal og fortæller, at Mercedes aldrig havde troet, at de ville være sammen igen. Det er også under denne sang, at de begge kigger over og ser Shane, der nyder seniorballet med sin egen date. De smiler og vinker til Shane og får et vink og et smil tilbage.Da Quinn og Santana synger Take My Breath Away, bliver Mercedes og Sam chokerede, og Mercedes siger “Praise”. Sam fortsætter med at kalde det et “prom mirakel”, da Quinn kommer ud af sin kørestol og rejser sig op. Mens der bliver taget billeder til skoleballet, ser man Sam og Mercedes humoristisk posere til billedet. (Prom-asaurus)
Mercedes og Sam kan ses sidde ved siden af hinanden under de fleste møder i Glee Club og i bussen til de nationale mesterskaber i Chicago. Mod slutningen, mens Sam laver nogle imitationer, griner Mercedes, sammen med Kurt, Artie og Brittany omkring ham. (Rekvisitter)
Sam og Mercedes er dansepartnere under noget af Paradise by the Dashboard Light. (Nationals)
Under mange af sangene i afsnittet ses Sam og Mercedes dele blikke, og de ses sidde ved siden af hinanden i starten af afsnittet. Ved Merc
edes skab krammer Sam og Mercedes hinanden og fejrer, at Mercedes har fået en pladekontrakt takket være den Disco Inferno-video, som Sam havde lagt ud på nettet. De er meget glade for dette, og Mercedes erklærer kærligt, at hun ikke kunne have gjort det uden Sam. Under You Get What You Give ser man dem have det sjovt og danse sammen. Mens de siger farvel til Rachel, står Sam og Mercedes ved siden af hinanden. (Farvel)