Velkommen til True Square Financial, et uafhængigt, gebyrfrit finansielt planlægningsfirma i Atlanta, Georgia. Vi er en registreret investeringsrådgiver og tillidsmand, hvilket betyder, at vi er lovligt forpligtet til at sætte vores vores kunders interesser foran vores egne til enhver tid.

På True Square Financial ved vi, at teknologien har gjort det nemmere og billigere end nogensinde før at styre dine egne investeringer. Vi ved også, at vores finansielle liv har en tendens til at blive mere komplekst på samme tid, hvor vi har mest travlt med arbejde, familie og samfund. Vi betjener enkeltpersoner og familier, der ønsker skræddersyet rådgivning og støtte baseret på deres specifikke behov. Hvis en af disse situationer gælder for dig, kan True Square være et godt match:

• Din karriere er uforudsigelig, risikabel eller korreleret med markedsresultater (f.eks, finansielle tjenesteydelser, teknologi, fast ejendom);
• Du kompenseres med begrænsede aktier, aktieoptioner, overskudsdeling eller andre former for “gyldne håndjern”;
• Du ejer en virksomhed eller overvejer at starte en;
• Du bekymrer dig om skat og ønsker at reducere din nuværende og fremtidige skattebyrde;
• Du ejer andre aktiver end almindelige vanilla-aktier, obligationer, investeringsforeninger og ETF’er;
• Du har mål for dig selv eller din familie, der er mere nuancerede end blot at gå på pension som 65-årig; eller
• Du er bekymret for, at du ikke vil have råd til dine børns uddannelse, men heller ikke vil være i stand til at kvalificere dig til finansiel støtte.

Vi har ingen formueminimum for kundeforhold, og vi lader vores kunder vælge, om de vil uddelegere ansvaret for investeringsforvaltningen til os eller ej. Klik her for at få flere oplysninger om vores tjenester. Vores centrale finansielle planlægnings- og investeringsforvaltningstjenester tilbydes for et fast månedligt gebyr. Klik her for at få flere oplysninger om vores gebyrer.

Kontakt os i Atlanta, hvis du ønsker at få mere at vide om vores gebyrfrie finansielle planlægnings- og investeringsforvaltningstjenester. Vores servicemodel er lokalitetsuafhængig, og vi kan arbejde med kunder overalt i USA. Hvis du befinder dig i Atlanta-området, vil vi naturligvis gerne møde dig personligt!