Generelt kan en efterfølgerforvalter ikke ændre eller ændre en trust. De fleste trusts forvaltes i første omgang af deres ophavsmand eller oprindelige trustee, mens de stadig er i live og kompetente. Men efter deres død skal en efterfølgerforvalter træde til for at overtage den juridiske ejendomsret til aktiverne og forvalte fonden i overensstemmelse med dens vilkår. Mange efterfølgerforvaltere er ægtefæller eller voksne børn af den person, der oprettede fonden, og de bliver ofte indviklet i familiære konflikter om, hvem der får hvad fra boet, og hvornår og hvordan de får det. Som trustadvokater er et af de hyppigst stillede spørgsmål, vi får, om efterfølgerforvaltere kan ændre eller ændre en trust. Vi diskuterer dette spørgsmål mere detaljeret nedenfor.

Kan en efterfølgerforvalter ændre en trust?

Generelt set, nej. De fleste levende eller tilbagekaldelige trusts bliver uigenkaldelige ved trustens ophavsmandens eller ophavsmændenes død. Det betyder, at tilliden ikke kan ændres på nogen måde, når først efterfølgeren overtager forvaltningen af den. Efterfølgeren har først og fremmest til opgave at forvalte fonden i overensstemmelse med den oprindelige trustees udtrykkelige og stiltiende ønsker. En efterfølgerforvalter kan ikke ændre eller tilføje eller fjerne begunstigede fra en uigenkaldelig trust. De må heller aldrig give indtryk af, at de har beføjelse hertil, især ikke for at tvinge begunstigede til at underskrive fritagelser for trusteeansvar til gengæld for f.eks. uddelinger. En efterfølgerforvalter arbejder i det væsentlige for modtagerne og har pligt til at udføre forvaltningen af en trust på en måde, der er i overensstemmelse med de anførte bestemmelser.

Kan en efterfølgerforvalter ændre en trust?

Den efterfølgerforvalter kan ikke selv ændre en uigenkaldelig trust, men de kan potentielt få annulleret eventuelle ændringer foretaget af den oprindelige administrator, hvis de var resultatet af utilbørlig påvirkning, svig, tvang eller tvang. Dette kan få den virkning, at tilliden bliver bragt tilbage til sin tidligere version og sine tidligere vilkår.

Kan en efterlevende ægtefælle ændre eller ændre en trust?

I nogle tilfælde. Nogle gange vil en trust give en efterladt ægtefælle ret til at ændre en trust, efter at den første ægtefælle er død, men det er ualmindeligt. Tilsvarende kan en trust give en efterladt ægtefælle eller en anden arving en generel eller begrænset udnævnelsesfuldmagt. Det betyder, at de kan være i stand til at fjerne eller udskifte begunstigede, hvis tilliden udtrykkeligt giver dem mulighed for det. Vi behandler ofte sager, hvor en stedforælder overlever en blodforælder som medforvalter, og derefter forsøger at gøre deres begunstigede stedbørn arveløse. Afhængigt af sagens kendsgerninger og trustens ordlyd kan dette være tilladt eller ej. Det er afgørende at rådføre sig med en advokat i tillidssager for at kende og håndhæve dine rettigheder i disse sager.

Kan en efterfølgerforvalter fjerne en begunstiget?

Generelt set nej. Efterfølgende trustees kan ikke fjerne en begunstiget, reducere en begunstiget andel eller nægte at foretage uddelinger til en begunstiget, medmindre trustdokumentet specifikt giver dem diskretionære beføjelser til at gøre dette, eller gør en begunstiget arv betinget af at opfylde visse krav, hvis manglende opfyldelse giver trustee beføjelse til effektivt at gøre dem arveløse.

Kan en efterfølgerforvalter fjerne en medforvalter?

For det meste udpeger trustskabere én efterfølgerforvalter, blot for at gøre tingene enklere og undgå unødige tvister. Men nogle gange vil den oprindelige trustee udpege flere efterfølgertrustees, som skal dele myndighed over og ansvar for administrationen af en trust. Når dette er tilfældet, kan en efterfølgerforvalter kun afsætte en medforvalter, hvis denne har skadet fonden eller begået forseelser, forsømmelser eller misligholdelse eller misligholdt sine tillidspligter. Misligholdelse af tillidsmandspligten er dog mere almindelig, end man skulle tro, så en efterfølger med en god sag kan meget vel være i stand til at få fjernet en medforvalter. Hvis medforvalteren også er en begunstiget, kan han/hun blive fritaget for sine beføjelser som tillidsmand, men det er mindre sandsynligt, at han/hun vil blive frataget sin ret til at arve.

Kan en efterfølgerforvalter overtage, hvis den oprindelige forvalter stadig er i live?

Ingen, medmindre den oprindelige forvalter er blevet mentalt uarbejdsdygtig eller frivilligt giver afkald på sin stilling. Efterfølgende trustees har ikke nogen beføjelser eller autoritet over en levende eller tilbagekaldelig trust, mens den oprindelige trustee stadig er i live og i god behold. Men ofte er efterfølgerforvaltere bekymrede over den oprindelige forvalters fortsatte evne til at forvalte fonden på grund af aldring, faldende helbred eller neurologiske problemer. Det er derfor, at mange trusts og/eller varige fuldmagter indeholder bestemmelser om, at det skal afgøres, om den, der har lavet dem, stadig er i stand til at håndtere sine egne anliggender. Ofte vil dokumentet udpege en betroet og uvildig part (det behøver ikke at være en læge) til at vurdere den oprindelige tillidsmands mentale egnethed eller mangel på samme, og på grundlag af denne vurdering kan en efterfølger for tillidsmanden blive bemyndiget til at overtage forvaltningen af tillidsmandskabet.

Kan en efterfølgerforvalter ændre modtagernes uddelinger?

Nej. Medmindre en efterfølgerforvalter får specifikke beføjelser til at gøre det, kan han/hun ikke vilkårligt eller ufrivilligt øge eller reducere en begunstiget persons uddeling i en uigenkaldelig trust. Men efterfølgerforvaltere har normalt et bredt skøn med hensyn til, hvad, hvornår og hvordan de udbetaler til modtagerne, og trusts har normalt ikke en specifik frist for, hvornår dette skal ske, for at give efterfølgerforvalteren tilstrækkelig tid til at afvikle boets anliggender og/eller til at sælge værdipapirer eller ejendom på de mest fordelagtige vilkår. Men vi har set mange tilfælde, hvor søskenderivalitet eller familiemæssigt ondt blod resulterer i, at udbetalinger fra en trust tilbageholdes af ond vilje eller apati under påskud af, at “tingene bare tager tid”. Hvis en efterfølgerforvalter ikke tilbyder en gyldig, dokumenteret og forretningsmæssig grund til at tilbageholde en trustuddeling, er den barske virkelighed, at trustmodtagerne måske bliver nødt til at tage retlige skridt for at få det, de skylder.

Hvad sker der, hvis en efterfølgerforvalter pressede den oprindelige tillidsmand til at foretage ændringer?

Hvis der er tilstrækkelige beviser eller vidneudsagn til at antyde, at en efterfølgerforvalter udnyttede en oprindelig tillidsmands svækkede eller svækkede tilstand for at tvinge vedkommende til at foretage selviske ændringer af tilliden, kan arvingerne muligvis sagsøge efterfølgerforvalteren for utilbørlig påvirkning – især når der er dokumentation for tilstande som Alzheimers eller demens, eller når den oprindelige tillidsmand var afhængig af efterfølgerforvalteren for plejetjenester. En vellykket påstand om utilbørlig påvirkning kan gøre enhver ufordelagtig ændring eller ændring af en trust ugyldig.

Har du spørgsmål? Giv os et kald. Send os en e-mail. Konsultationen er altid gratis.

Om RMO Advokater

RMO LLP betjener klienter i Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami, og samfund i hele Californien, Florida, Missouri og Kansas. Vores grundlægger, Scott E. Rahn, er blevet udnævnt til “Top 100 – Trust and Estate Litigation” af SuperLawyers, Trusts and Estates Litigator of the Year, og Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates. For en gratis konsultation kan du ringe på (424) 320-9444 eller besøge: https://rmolawyers.com