Paljastuu, että Sam muutti pois ja että Mercedeksellä on uusi poikaystävä, Shane. (The Purple Piano Project)

Merseksen kävellessä käytävää pitkin Sam yhtäkkiä tarttuu häntä kädestä ja jatkaa kävelyä. Kun Mercedes kyseenalaistaa hänen toimintansa, Sam sanoo pitävänsä hänen kädestään kiinni kuin se olisi maailman itsestäänselvin asia. Mercedes ottaa kätensä takaisin ja yrittää sanoa jotain, mutta Sam keskeyttää hänet tiedon poikaystävästään. Mercedes varoittaa häntä, että Shane on rakennettu kuin puskutraktori. Mercedes ja Sam pysäyttävät kävelynsä ja Mercedes kertoo Samille, että se, mitä heillä oli, oli vain kesäretki. Sam toteaa, että heidän suhteensa oli enemmän, mihin Mercedes vastaa, että hänellä tulee aina olemaan erityinen paikka miehelle sydämessään, mutta hän on siirtynyt eteenpäin ja miehen on tehtävä samoin. Mercedeksen kävellessä pois Sam huutaa opiskelijoita täynnä olevalle käytävälle, että hän aikoi taistella saadakseen Mercedeksen takaisin, vaikka hänen poikaystävänsä on kuinka iso. Sitten Mercedes näytetään kävelemässä pois hymy kasvoillaan.Survivor/I Will Survive -ohjelman aikana Sam katsoo Mercedestä hymyillen nauttien tämän esityksestä. ABC:n aikana, kun Sam tekee soolotanssia New Directionsin edessä osana numeroa, Mercedes nähdään katsomassa Samia naureskellen, pehmeä hymy kasvoillaan, hämmentyneenä. (Hold on to Sixteen)

Kun Mercedes laulaa kappaleen All I Want for Christmas Is You, näemme Mercedeksen tanssivan huoneen ympäri, jokaisen jäsenen ympärillä, ja kun hän pääsee Samin luokse; Mercedeksen kävellessä Samin ympäri hän kiertää tämän hymyillessään tälle Samin kiertäessä selkäänsä kömpelössä kulmassa pitääkseen katseensa Mercedeksessä. Kun Mercedes tanssii tinselillä muiden New Directions -tyttöjen kanssa, hän kietoo tinseleitä Samin kaulan ympärille ja vetää tämän lähemmäs itseään, ja molemmat hymyilevät flirttailevasti ennen kuin Mercedes siirtyy laulamaan Artien viereen. Myös numeron lopussa, kun Mercedes pitää mistelinoksaa Finnin ja Rachelin yläpuolella, Sam näkyy taustalla katsomassa häntä takaapäin. Kappaleessa Do They Know It’s Christmas? Samin nähdään iskevän silmää ja hymyilevän Mercedekselle tämän laulaessa. (Extraordinary Merry Christmas)

Jakso alkaa Mercedeksen ja muiden ND-tyttöjen (ja Kurtin) kävelemisellä ulos lounasaikaan, jolloin Tina ottaa puheeksi Mercedeksen ja Samin suhteen sanomalla, että heidän on nähty vilkuilevan toisiaan varkain tuijottaen kuorohuoneessa. Mercedes kertoo sitten, että hänellä ja Samilla oli kesäsuhde, mutta toi myös esiin hetken, jonka he viettivät kesällä järvellä. Kohtaus vaihtuu ja Samin nähdään kuvaavan heidän kesäänsä uskomattomaksi New Directions Boysille, jossa sekä Sam että Mercedes selittävät, kuinka he viettivät kesänsä yhdessä laulamalla Summer Nights -laulua muun New Directions -ryhmän kanssa toistamalla Grease-monstagea.Pikaisen Glee-klubin kokouksen jälkeen, jossa Mr. Schuester ilmoittaa aikovansa kosia Ms. Pillsburylle, Sam seuraa Mercedestä ulos kuorohuoneesta kysyen hänen avioliittoaikeistaan ja mainitsee erään kaverin, joka osaa tehdä vaikutelmia ja on täysin ihastunut Mercedekseen (itseensä).Mercedes kertoo Samille olevansa Shanen kanssa, ja Sam ottaa esille syyn siihen, miksi he eivät ole vielä palanneet yhteen, ja muistuttaa Mercedestä seurusteluaikojensa ajasta, johon kuului karnevaalien Tilt-a-Twirl -ajelu. Mercedes kuvailee heidän aikaansa hauskaksi, ja niin Samkin ajatteli, mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että hän tapailee Shanea. Sitten Sam katsoo, kun Mercedes kävelee pois Shanen kanssa. Sam lähestyy valmentaja Beisteä ja kyselee epätoivoisesti koulun urheilujoukkueista, joihin hän voisi liittyä saadakseen kirjetakin siinä toivossa, että hän tekisi vaikutuksen Mercedekseen. Ainoa mahdollinen joukkue Samille oli synkronoitu uintijoukkue.Sam puhuu myöhemmin Finnille tämän liittymisestä synkronoituun uintijoukkueeseen sanomalla, että se on seksikästä, mistä Finn on eri mieltä ja kävelee pois. Tämän jälkeen Sam huomaa Mercedeksen kaapin luona ja toteaa, että hän “ei ole huolissaan”, mutta sitten jääkiekkojoukkue slushaa hänet.

Mercedes kääntyy järkyttyneenä ympäri nähdessään Samin slushatun ja kysyy, että onko hän kunnossa, minkä jälkeen hän lähtee siivoamaan osan slushiesta pois hänen kasvoiltaan. Tällä hetkellä ilmestyy Shane, joka kysyy Mercedekseltä, mitä hän teki, ja tämä vastaa: “Autoin vain ystävää”. Shane väittää, että Sam selviää ja tarjoutuu saattamaan hänet luokkaan. Mercedes lähtee vastahakoisesti Shanen kanssa, ja Sam katsoo heidän kävelevän taas pois, mutta tällä kertaa Mercedes katsoo takaisin Samiin.Mercedes, Santana, Tina ja Rachel yrittävät antaa herra Schuesterille neuvoja hänen kosintaansa neiti Pillsburylle laulamalla laulun The First Time I Ever Saw Your Face, jossa kukin kuvittelee henkilön, jota kohtaan hänellä on voimakkaita tunteita ja johon hänellä on syvä yhteys, ja Mercedes kuvittelee Samin Shanen sijasta.Laulun jälkeen Mercedes juoksee kyynelehtimässä pois lavalta tyttöjen vessaan, jonne Tina, Santana ja Rachel seuraavat häntä. Kun Mercedekseltä kysytään, mikä hätänä, hän myöntää, että hänellä on yhä tunteita Samia kohtaan, vaikka hän luuli päässeensä Samista yli. Rachel neuvoo häntä ottamaan rauhassa ja sanoo: “Ehkä kipinä Samin kanssa on vielä tallella”. Rachelin Without You -kappaleen aikana Sam ja Mercedes vilkaisevat toisiaan. (Kyllä/Ei)

Sam lähettää Mercedekselle tekstiviestin, jossa hän pyytää Mercedestä tapaamaan häntä auditoriossa. Mercedeksen nähdään olevan hämmentynyt tästä, mutta menee kuitenkin tapaamaan häntä. Samin sydämellisen puheen jälkeen hän ryhtyy laittamaan Mercedeksen nimeä valoihin, mistä Mercedes on liikuttunut. Tällä hetkellä Sam myöntää olevansa hulluna Mercedekseen.

Sam tuo sitten esiin väitteen, etteivät he ole vielä laulaneet duettoa ja pyytää Mercedestä laulamaan Human Naturea hänen kanssaan. Hän sanoo, ettei estä häntä menemästä takaisin Shanen luo, jos laulu ei koskettanut häntä. Mercedes kieltäytyy ensin ja yrittää lähteä, mutta heti kun musiikki alkaa soida, hän kääntyy ympäri ja laulaa Samin kanssa. Kappaleen aikana Mercedes nousee lavalle, jossa he romanttisesti ja leikkisästi laulavat yhdessä. Heti laulun loputtua he tulevat lähemmäs toisiaan ja jakavat suudelman. Tämän välitöntä jälkiseurausta ei paljasteta, heidät kuitenkin nähdään istumassa rauhallisesti vierekkäin harjoituksissa yhtenä seuraavista päivistä. (Michael)

Koska Sam ja Mercedes kamppailevat yhä suutelunsa kanssa, he käyvät Emma Pillsburyn kanssa ei-parisuhdeneuvonnassa keskustelemassa ongelmastaan. Kun Mercedes ilmaisee huolensa, kuinka hän on epävarma tunteistaan eikä halua loukata ketään, Emma suosittelee, että he eivät puhuisi toisilleen kokonaiseen viikkoon, jotta Mercedes tulisi tietoiseksi siitä, mitä hän todella haluaa. Tällä hetkellä Sam twiittaa, että Mercedes tuoksuu hyvältä, ja toteaa, että hän ei lopeta, ennen kuin se on trendi. Mercedes keskustelee myös ongelmastaan Kurtin ja Rachelin kanssa heidän yökyläilynsä aikana ja vertaa itseään samalla Twilightin Bellaan.Koska he eivät nyt pysty puhumaan, he omistavat kumpikin laulun toisilleen. Mercedes laulaa Don’t Wanna Lose You -kappaleen, ja kappaleen aikana Sam yrittää välttää katsekontaktia Mercedekseen, mutta lopulta hän antaa periksi ja katsoo Mercedeksen esitystä hymyillen. Sam laulaa mash-upin Bamboleo/Herosta ja omistaa Heron sanat Mercedekselle. viikon lopussa molemmat odottavat kärsimättömästi kelloa katsellen, kunnes aika, jolloin he eivät saa puhua

toisilleen, on ohi. Kun vihdoin viikon viimeinen minuutti on kulunut, Sam kohtaa Mercedeksen käytävällä odottaen tämän päätöstä. Ennen kuin mitään on sanottu, Shane ilmestyy paikalle ja vie Mercedeksen mukanaan, ja Samille jää sydäntäsärkevä ilme, kun he kävelevät pois. Mercedes katsoo samanlaisella ilmeellä takaisin Samia, kun tämä kävelee toiseen suuntaan. (Espanjan opettaja)

Heidän nähdään vaihtavan katseita koko jakson ajan, joko glee-klubin harjoituksissa tai kun The God Squad tapaa. Molemmat tulevat mukaan The God Squadiin, koska he ovat kristittyjä, ja heidät nähdään molemmat esittämässä Stereo Heartsia ja Cherish/Cherishiä ryhmän kanssa. Erään kokouksen aikana Sam tekee Mercedekselle moitteita, koska tämä seurustelee yhä Shanen kanssa, vaikka hänellä on tunteita tätä kohtaan. Artien kappaleen Let Me Love You aikana Sam ja Mercedes vilkaisevat toisiaan.Myöhemmin Sam pyytää Mercedestä ystävänpäivänään. Silloin Mercedes kertoo Samille rakastavansa häntä ja purskahtaa kyyneliin ja kertoo myöntäneensä Shanelle, mitä heidän välillään on ollut meneillään. Kun Sam haluaa tietää, voivatko he nyt olla yhdessä, Mercedes kieltäytyy, koska hän satutti Shanea eikä tunnistanut sitä ihmistä, joka hänestä tuli. Hän kertoo Samille, että hänen on oltava hetken aikaa omillaan, ja kieltäytyy näin ollen jatkamasta heidän

suhdettaan. Mercedes esittää sitten kuorohuoneessa I Will Always Love You -laulun ja ohjaa sen Samille. Sam ryntää sitten itkien ulos huoneesta ja jättää Mercedeksen sinne itkemään. Jaksossa ei täsmennetä mitään muuta heidän välillään, vaikka Samin nähdään vilkaisevan Mercedestä Cherish/Cherishin aikana. (Sydän)

Kokouksessa The God Squadin kanssa, jossa he puhuvat Karofskyn tilanteesta sekä tekevät suunnitelmia käydä hänen luonaan sairaalassa, Samin ja Mercedeksen nähdään vilkuilevan toisiaan aika ajoin, molemmat näyttävät huolestuneilta. Myös aluekilpailujen aikana, kun New Directions julistetaan voittajaksi, Sam ja Mercedes nähdään halailemassa taustalla. (On My Way)

Booty Campin aikana Sue huomauttaa Mercedeksen ja Samin välisestä seksuaalisesta jännitteestä, jota molemmat eivät kiellä. (Big Brother)

Hra Schuester julistaa minidiskokilpailun finalistit Night Fever -kappaleen jälkeen, ja kun Mercedeksen nimi sanotaan, Sam taputtaa innoissaan. Mercedes esittää Disco Infernon Santanan ja Brittanyn taustajoukkojen kanssa, ja hänen esityksensä aikana Samin nähdään nauhoittavan Mercedestä kännykällään. Sen jälkeen, kun Mercedes puhuu huolestuneena tulevaisuudestaan, Sam katsoo videota, jossa Mercedes laulaa ja tanssii, ja saa idean. Santanan esittäessä If I Can’t Have You -kappaleen Samin nähdään katselevan Mercedestä. myöhemmin Sam lähestyy Mercedestä käytävällä ja johdattaa hänet tyhjään luokkahuoneeseen, jossa hän näyttää

Mercedekselle YouTubessa olevan videon hänen Disco Inferno -esityksestään. Mercedes suuttuu hieman siitä, että Sam julkaisi videon hänestä ilman hänen lupaansa, mutta Sam sanoo hänelle, että hän on upea ja näyttää upealta. Mercedes huolestuu nopeasti videon saamasta palautteesta. Hän yllättyy kuullessaan, että yhtä lukuun ottamatta kaikki kommentit ovat positiivisia, ja yksi ei-positiivinen kommentti johtuu siitä, että joku oli sekoittanut videon johonkin muuhun. Mercedes on erittäin liikuttunut vastauksista ja kysyy Samilta, miksi hän tekisi tämän hänen vuokseen. Sam kertoo sitten Mercedekselle, että hän uskoo Mercedekseen ja että Mercedeksen lahjakkuudella ja kaikella, mitä hän on, hän voisi saavuttaa mitä tahansa. Hän kutsuu häntä herttaisesti “Baby” ja he suutelevat ruudussa toisen kerran. (Saturday Night Glee-ver)

Kun herra Schue toteaa, että viikon tehtävä olisi Whitney Houstonin tribuutti, huolimatta Mercedeksen kyseenalaistavasta kysymyksestä Samille, Sam sanoo, että hänen mielestään se on huono idea ottaen huomioon Mercedeksen aiemmat ongelmat. Emma mainitsee Samcedesin myös Kurtin ja Blainen parisuhdeneuvonnassa, jossa Blaine mainitsee heidän eronneen. (Tanssi jonkun kanssa)

Tässä jaksossa, kun Brittany julkisti päättäjäistanssiaisten teeman, Samin ja Mercedeksen nähdään istuvan vierekkäin ja myöhemmin he osallistuvat yhdessä päättäjäistansseihin. Heidät nähdään myös seisomassa vierekkäin, kun Brittany esittää kappaleen Dinosaur.kappaleen What Makes You Beautiful aikana Mercedes seisoo edessä ja keskellä katsomassa ja tanssimassa Samin ja joidenkin muiden New Directions Boys -poikien esitystä ja jossain vaiheessa näyttää siltä, että Sam osoittaa häntä. Sam ja Mercedes tanssivat yhdessä koko tanssiaisten ajan, ja Love You Like a Love Song -kappaleen aikana Sam puhuu Mercedekselle siitä, miten he olivat viime vuoden tanssiaisissa, ja toteaa, ettei Mercedes koskaan uskonut, että he olisivat taas yhdessä. Tämän kappaleen aikana he molemmat katsovat ja näkevät Shanen nauttivan päättäjäistanssiaisista oman seuralaisensa kanssa. He hymyilevät ja vilkuttavat Shanelle ja saavat vastavuoroisesti vilkuttaa ja hymyillä takaisin.Kun Quinn ja Santana laulavat Take My Breath Awayta, Mercedes ja Sam järkyttyvät ja Mercedes sanoo “Praise”. Sam jatkaa kutsumalla sitä “tanssiaisten ihmeeksi”, kun Quinn nousee pyörätuolistaan ja nousee ylös. Kun tanssiaiskuvia otetaan, Samin ja Mercedeksen nähdään humoristisesti poseeraavan kuvassa. (Prom-asaurus)

Mercedeksen ja Samin nähdään istuvan vierekkäin suurimmassa osassa Glee-klubin kokouksia ja bussissa Chicagon kansallisiin kisoihin. Loppupuolella, kun Sam tekee vaikutelmia, Mercedes sekä Kurt, Artie ja Brittany nauravat hänen ympärillään. (Rekvisiitta)

Sam ja Mercedes ovat tanssipareina joidenkin Paradise by the Dashboard Light -kappaleiden aikana. (Kansalliset)

Jakson monien kappaleiden aikana Samin ja Mercedeksen nähdään jakavan katseita ja heidät nähdään istumassa vierekkäin jakson alussa. Merc

edes kaapissa Sam ja Mercedes halailevat ja juhlivat Mercedeksen saamaa levytyssopimusta Disco Inferno -videon ansiosta, jonka Sam oli laittanut nettiin. He ovat hyvin innoissaan tästä, ja Mercedes toteaa rakkaudella, ettei olisi pystynyt siihen ilman Samia. You Get What You Give -ohjelman aikana heidän nähdään pitävän hauskaa ja tanssivan yhdessä. Kun he hyvästelevät Rachelia, Sam ja Mercedes seisovat vierekkäin. (Goodbye)