Tarina alkaa Mustarastaan perheen talosta. Kolme nuorta lintua nähdään sanomassa iltarukoustaan. Heidän äitinsä sanoo heille hyvää yötä, ja lapset menevät sänkyyn nukkumaan. Mutta heti kun he ovat yksin, yksi heistä nousee istumaan ja alkaa lukea kirjaa nimeltä “Varhainen lintu saa madon”. Hän herättää vieressään olevan veljen ja yrittää kertoa tälle tarinaa, mutta tämä ei välitä. Äiti huomaa lastenhuoneesta tulevan valon, joten hän menee sisään ja nähdessään, mitä hänen poikansa tekee, nappaa kirjan ja heittää sen ikkunasta ulos. Sitten hän kertoo kolmelle lapselle ketusta, joka syö lintuja ja joka varmasti nappaa heidät, jos he yrittävät mennä aikaisin ulos madonpyyntiä varten.

Nuoret valmistautuvat taas nukkumaan; kirjanlukija kertoo kahdelle muulle, että hän nousee aamulla aikaisin ylös ja menee madonpyyntiin. Viiden aikaan aamulla hän hiipii ulos ja alkaa haistella matoa. Sillä välin mato on törmännyt poisheitettyyn kirjaan ja lukee “aikaisesta linnusta”; se päättää haistella sellaisen. Näin ne löytävät toisensa ja pelästyneinä kumpikin juoksee karkuun.

Kun lintu huomaa tavanneensa madon, se lähtee sen perään. Muutaman Bugs Bunnyn ja Elmer Fuddin tyylisen vitsin jälkeen kettu ilmestyy paikalle ja pitelee yleisölle kahta kylttiä. Toisessa lukee “The Villain” ja toisessa “As if you didn’t know”. Sitten kettu jahtaa lintua, kun lintu jahtaa matoa. Huomatessaan ketun, mutta ymmärtämättä, että kyseessä on todellakin tämä vaarallinen eläin, lintu pysähtyy ja ryhtyy keskusteluun uskoen itse asiassa, että tämäkin olento on “varhainen lintu” madon perässä. Se kertoo äidin kuvaavan varoituksen ketusta ja tajuaa vähitellen, että se on ketun kanssa kasvokkain. Nuori lintu joutuu vangiksi, mutta kun kettu on laittamassa häntä voileiväksi, mato – vihaisen mehiläisen avustuksella – pelastaa hänet. Lintu palaa kotiin ja menee takaisin sänkyyn sisarustensa kanssa juuri kun herätyskello soi ja Mammy tulee sisään. Hän kysyy kolmelta lapseltaan, mitä nämä haluavat aamiaiseksi. Kaksi muuta sanoo, että matoja, mutta “aikainen lintu” sanoo, ettei halua matoja. Mato ponnahtaa esiin lakanoiden alta ja sanoo, ettei hänkään halua, ja peittää sitten suunsa, minkä jälkeen iiris ulos.