Yleisesti perittävä edunvalvoja ei voi muuttaa tai muuttaa trustia. Useimpia trusteja hallinnoi aluksi niiden perustaja tai alkuperäinen edunvalvoja, kun hän on vielä elossa ja toimivaltainen. Heidän kuolemansa jälkeen seuraajan edunvalvojan on kuitenkin astuttava kuvaan ja otettava omaisuuden laillinen omistusoikeus ja hallinnoitava trustia sen ehtojen mukaisesti. Monet seuraajan edunvalvojat ovat trustin perustaneen henkilön puolisoita tai täysi-ikäisiä lapsia, ja he joutuvat usein perheriitoihin liittyviin riitoihin siitä, kuka saa mitäkin jäämistöstä ja milloin ja miten he saavat sen. Luottamusjuristeina yksi useimmin meille esitetyistä kysymyksistä on se, voivatko seuraajan edunvalvojat muuttaa tai täydentää luottamusta. Käsittelemme tätä kysymystä tarkemmin jäljempänä.

Voiko seuraajan edunvalvoja muuttaa trustia?

Yleensä ei. Useimmat elävät tai peruuttamiskelpoiset trustit muuttuvat peruuttamattomiksi trustin laatijan tai laatijoiden kuollessa. Tämä tarkoittaa sitä, että trustia ei voida muuttaa millään tavalla sen jälkeen, kun seuraaja edunvalvoja ottaa haltuunsa sen hallinnoinnin. Seuraavan edunvalvojan ensisijaisena tehtävänä on hallinnoida trustia alkuperäisen edunvalvojan nimenomaisten ja hiljaisten toiveiden mukaisesti. Seuraajan edunvalvoja ei voi muuttaa tai lisätä tai poistaa edunsaajia peruuttamattomasta trustista. Hän ei myöskään saa koskaan antaa sellaista vaikutelmaa, että hänellä on siihen valtuudet, varsinkaan pakottamalla edunsaajia allekirjoittamaan vastuuvapautuksia edunvalvojan vastuusta esimerkiksi varojenjakoa vastaan. Perittävä edunvalvoja työskentelee pohjimmiltaan edunsaajien puolesta, ja hänen velvollisuutenaan on hoitaa trustin hallintoa sen ilmoitettujen määräysten mukaisesti.

Voiko perittävä edunvalvoja muuttaa trustia?

Perittävä edunvalvoja ei voi itse muuttaa peruuttamatonta trustia, mutta hän voi mahdollisesti mitätöidä alkuperäisen edunvalvojan tekemät muutokset, jos ne ovat tulosta kohtuuttomasta vaikutusvallasta, vilpillisestä menettelystä, pakkokeinoista tai pakottamisesta. Tämä voi johtaa siihen, että trusti palautetaan takaisin aiempaan versioonsa ja aiempiin ehtoihinsa.

Voiko eloonjäänyt puoliso muuttaa tai muuttaa trustia?

Joskus. Joskus trustissa annetaan eloonjääneelle puolisolle oikeus muuttaa trustia ensimmäisen puolison kuoleman jälkeen, mutta tämä on harvinaista. Samoin trustissa voidaan antaa eloonjääneelle puolisolle tai muulle perilliselle yleinen tai rajoitettu nimitysoikeus. Tämä tarkoittaa, että he voivat poistaa tai korvata edunsaajia, jos trusti nimenomaisesti sallii sen. Käsittelemme usein tapauksia, joissa sijaisvanhempi elää verivanhemman edunvalvojan jälkeen ja yrittää sen jälkeen luopua edunsaajapuolisten lasten perinnöstä. Tapauksen tosiseikoista ja trustin sanamuodosta riippuen tämä voidaan sallia tai olla sallimatta. Trust-oikeudenkäyntejä hoitavan asianajajan konsultointi on ratkaisevan tärkeää, jotta voit tietää ja valvoa oikeuksiasi näissä tapauksissa.

Voiko perillinen edunvalvoja poistaa edunsaajan?

Yleisesti ottaen ei. Seuraavat edunvalvojat eivät voi poistaa edunsaajaa, pienentää edunsaajan osuutta tai kieltäytyä jakamasta varoja edunsaajalle, ellei trust-asiakirjassa nimenomaisesti anneta heille siihen harkintavaltaa tai aseteta edunsaajan perinnön saamisen ehdoksi tiettyjen vaatimusten täyttämistä, joiden noudattamatta jättäminen antaa edunvalvojalle valtuudet tosiasiallisesti luopua edunsaajan perinnöstä.

Voiko seuraaja-edunvalvoja poistaa toisen edunvalvojan?

Useimmiten trustin perustajat nimeävät yhden seuraaja-edunvalvojan, jotta asiat olisivat yksinkertaisempia ja jotta vältyttäisiin tarpeettomilta riidoilta. Joskus alkuperäinen edunvalvoja nimeää kuitenkin useita seuraaja-edunvalvojia, joiden on tarkoitus jakaa toimivalta ja vastuu trustin hallinnoinnista. Tällöin seuraajan edunvalvoja voi poistaa toisen edunvalvojan vain, jos tämä on vahingoittanut luottamusta tai syyllistynyt väärinkäytöksiin, huolimattomuuteen tai luottamusvelvollisuuden rikkomiseen. Luottamushenkilön rikkomukset ovat kuitenkin yleisempiä kuin luulisi, joten perijä, jolla on hyvät perusteet, voi hyvinkin saada toisen edunvalvojan erotetuksi. Jos edunvalvoja on myös edunsaaja, hänet voidaan vapauttaa edunvalvontavaltuuksistaan, mutta on epätodennäköisempää, että hänet erotetaan perinnöttömäksi.

Voiko seuraaja-edunvalvoja ottaa edunvalvontatehtävän vastaan, jos alkuperäinen edunvalvoja on vielä elossa?

Ei voi, ellei alkuperäinen edunvalvoja ole tullut henkisesti toimintakyvyttömäksi tai luovu vapaaehtoisesti tehtävästään. Seuraavilla edunvalvojilla ei ole mitään valtaa tai toimivaltaa elävään tai peruutettavissa olevaan trustiin, kun alkuperäinen edunvalvoja on vielä elossa. Usein seuraajan edunvalvojat ovat kuitenkin huolissaan alkuperäisen edunvalvojan kyvystä hallinnoida luottamusta ikääntymisen, terveydentilan heikkenemisen tai neurologisten ongelmien vuoksi. Tämän vuoksi monissa trusteissa ja/tai pitkäaikaisissa edunvalvontavaltakirjoissa on määräyksiä, joiden perusteella päätetään, kykeneekö edunvalvoja edelleen hoitamaan omia asioitaan. Usein asiakirjassa nimetään luotettava ja puolueeton taho (tämän ei tarvitse olla lääkäri) arvioimaan alkuperäisen edunvalvojan henkistä toimintakykyä tai sen puutetta, ja tämän arvion perusteella voidaan valtuuttaa seuraava edunvalvoja hoitamaan luottamusta.

Voiko seuraajan edunvalvoja muuttaa edunsaajan jakoa?

Ei. Ellei seuraajan edunvalvojalle ole annettu erityisiä valtuuksia tehdä niin, hän ei voi mielivaltaisesti tai mielivaltaisesti lisätä tai vähentää edunsaajan jakoa peruuttamattomassa trustissa. Seuraavilla edunvalvojilla on kuitenkin yleensä laaja harkintavalta sen suhteen, mitä, milloin ja miten he maksavat edunsaajille, eikä trusteissa yleensä ole erityistä määräaikaa sille, milloin tämä on tehtävä, jotta seuraajalla olisi riittävästi aikaa hoitaa kuolinpesän asiat ja/tai myydä arvopapereita tai omaisuutta mahdollisimman edullisin ehdoin. Olemme kuitenkin nähneet monia tapauksia, joissa sisaruskilpailu tai sukulaisuussuhteiden vihamielisyys on johtanut siihen, että varojen jakamista on pidätetty ilkeyttään tai välinpitämättömyyttään sillä verukkeella, että “asiat vain vievät aikaa”. Jos perinnönjättäjän edunvalvoja ei tarjoa pätevää, dokumentoitua ja liiketaloudellista syytä luottamuksen jakamisen pidättämiselle, on karu tosiasia, että luottamuksen edunsaajien on ehkä ryhdyttävä oikeustoimiin saadakseen sen, mitä he ovat velkaa.

Mitä jos seuraaja edunvalvoja painostaa alkuperäistä edunvalvojaa tekemään muutoksia?

Jos on riittävästi todisteita tai todistajanlausuntoja, jotka viittaavat siihen, että seuraaja-edunvalvoja käytti hyväkseen alkuperäisen edunvalvojan heikentynyttä tai heikentynyttä tilaa pakottaakseen hänet tekemään itsetarkoituksellisia muutoksia trustiin, perilliset voivat ehkä nostaa kanteen seuraaja-edunvalvojaa vastaan kohtuuttomasta vaikutusvallan väärinkäytöstä – erityisesti silloin, kun Alzheimerin taudin tai dementian kaltaiset tilat on dokumentoitu tai kun alkuperäinen edunvalvoja oli riippuvainen seuraaja-edunvalvojasta hoitopalveluiden osalta. Menestyksekäs vaatimus sopimattomasta vaikutusvallasta voi mitätöidä kaikki trustiin tehdyt epäedulliset muutokset tai lisäykset.

Onko kysyttävää? Soita meille. Lähetä meille sähköpostia. Konsultaatio on aina ilmainen.

RMO Lawyers

RMO LLP palvelee asiakkaita Los Angelesissa, Santa Monicassa, Orange Countyssa, San Diegossa, Kansas Cityssä, Miamissa ja yhteisöissä kaikkialla Kaliforniassa, Floridassa, Missourissa ja Kansasissa. Perustajamme Scott E. Rahn on nimetty SuperLawyersin “Top 100 – Trust and Estate Litigation”, Trusts and Estates Litigator of the Year ja Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates. Maksutonta konsultaatiota varten soita numeroon (424) 320-9444 tai käy osoitteessa: https://rmolawyers.com