Bienvenido a True Square Financial, una firma independiente de planificación financiera de pago en Atlanta, Georgia. Somos un asesor de inversiones registrado y fiduciario, lo que significa que estamos legalmente obligados a poner los intereses de nuestros clientes por delante de los nuestros en todo momento.

En True Square Financial, sabemos que la tecnología ha hecho que sea más fácil y más barato que nunca gestionar sus propias inversiones. También sabemos que nuestras vidas financieras tienden a aumentar en complejidad al mismo tiempo que estamos más ocupados con el trabajo, la familia y la comunidad. Atendemos a personas y familias que desean un asesoramiento y apoyo personalizados basados en sus necesidades específicas. Si alguna de estas situaciones se aplica a usted, True Square puede ser una buena opción:

• Su carrera es impredecible, arriesgada o está correlacionada con el rendimiento del mercado (por ejemplo, servicios financieros, tecnología, bienes raíces);
• Se le remunera con acciones restringidas, opciones sobre acciones, participación en los beneficios u otros tipos de “esposas de oro”;
• Es dueño de un negocio o está pensando en iniciar uno;
• Se preocupa por los impuestos y desea reducir su responsabilidad fiscal actual y futura;
• Posee otros activos además de acciones, bonos, fondos de inversión y fondos cotizados;
• Tiene objetivos para sí mismo o para su familia que son más matizados que la simple jubilación a los 65 años; o
• Le preocupa no poder costear la educación de sus hijos pero tampoco podrá optar a una ayuda financiera.

No tenemos mínimos de activos para las relaciones con los clientes, y dejamos que nuestros clientes elijan si quieren delegar en nosotros la responsabilidad de la gestión de las inversiones. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestros servicios. Nuestros servicios básicos de planificación financiera y gestión de inversiones se ofrecen por una tarifa mensual fija. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras tarifas.

Por favor, póngase en contacto con nosotros en Atlanta si desea obtener más información sobre nuestros servicios de planificación financiera y gestión de inversiones de pago. Nuestro modelo de servicio es independiente de la ubicación y podemos trabajar con clientes en cualquier lugar de los Estados Unidos. Por supuesto, si se encuentra en el área de Atlanta, nos encantaría conocerle en persona.