En general, un fideicomisario sucesor no puede cambiar o modificar un fideicomiso. La mayoría de los fideicomisos son gestionados inicialmente por su creador o fideicomisario original, mientras aún está vivo y es competente. Pero tras su fallecimiento, un fideicomisario sucesor debe intervenir para asumir la titularidad legal de los activos y administrar el fideicomiso de acuerdo con sus términos. Muchos fideicomisarios sucesores son cónyuges o hijos adultos de la persona que hizo el fideicomiso, y a menudo se ven envueltos en conflictos familiares sobre quién recibe qué de la herencia, y cuándo y cómo lo recibe. Como abogados especializados en fideicomisos, una de las preguntas más frecuentes que recibimos es si los fideicomisarios sucesores pueden cambiar o modificar un fideicomiso. A continuación analizamos esta cuestión con más detalle.

¿Puede un fideicomisario sucesor cambiar un fideicomiso?

En general, no. La mayoría de los fideicomisos vivos o revocables se convierten en irrevocables a la muerte del creador o creadores del fideicomiso. Esto significa que el fideicomiso no puede ser alterado de ninguna manera una vez que el fideicomisario sucesor se hace cargo de la gestión del mismo. El trabajo principal del fideicomisario sucesor es administrar el fideicomiso de acuerdo con los deseos explícitos e implícitos del fideicomisario original. Un fideicomisario sucesor no puede modificar ni añadir o eliminar beneficiarios de un fideicomiso irrevocable. Tampoco debe dar nunca la impresión de que tiene poder para hacerlo, especialmente para obligar a los beneficiarios a firmar liberaciones de responsabilidad del fiduciario a cambio de distribuciones, por ejemplo. Un fideicomisario sucesor trabaja esencialmente para los beneficiarios, y tiene la obligación de llevar a cabo la administración del fideicomiso de manera coherente con sus disposiciones establecidas.

¿Puede un fideicomisario sucesor modificar un fideicomiso?

El fideicomisario sucesor no puede modificar un fideicomiso irrevocable por sí mismo, pero puede hacer que se anule cualquier modificación realizada por el fideicomisario original si fue producto de una influencia indebida, fraude, coacción o coerción. Esto puede tener el efecto de revertir el fideicomiso a su versión y términos anteriores.

¿Puede un cónyuge superviviente cambiar o modificar un fideicomiso?

A veces. A veces un fideicomiso dará a un cónyuge sobreviviente derechos para cambiar un fideicomiso después de que el primer cónyuge muere, pero esto es poco común. Del mismo modo, un fideicomiso puede dar a un cónyuge superviviente u otro heredero un poder general o limitado de nombramiento. Esto significa que pueden eliminar o sustituir a los beneficiarios si el fideicomiso se lo permite expresamente. A menudo nos ocupamos de casos en los que un padrastro o madrastra sobrevive a un progenitor consanguíneo como cofiduciario y luego intenta desheredar a sus hijastros beneficiarios. Dependiendo de los hechos del caso y del lenguaje del fideicomiso, esto puede o no estar permitido. Consultar a un abogado especialista en litigios fiduciarios es crucial para conocer y hacer valer sus derechos en estos casos.

¿Puede un fideicomisario sucesor eliminar a un beneficiario?

En general, no. Los fideicomisarios sucesores no pueden eliminar a un beneficiario, reducir su participación o negarse a realizar distribuciones a un beneficiario, a menos que el documento fiduciario les otorgue específicamente poderes discrecionales para hacerlo, o condicione la herencia de un beneficiario al cumplimiento de ciertos requisitos, cuyo incumplimiento otorga al fideicomisario la autoridad para desheredarlo efectivamente.

¿Puede un fideicomisario sucesor destituir a un cofiduciario?

La mayoría de las veces, los creadores del fideicomiso nombran a un fideicomisario sucesor, simplemente para simplificar las cosas y evitar disputas innecesarias. Pero a veces, el fideicomisario original nombra a varios fideicomisarios sucesores que deben compartir la autoridad y la responsabilidad de la administración de un fideicomiso. Cuando este es el caso, un fideicomisario sucesor sólo puede destituir a un cofiduciario si éste ha perjudicado al fideicomiso o ha incurrido en mala conducta, negligencia o incumplimiento del deber fiduciario. Sin embargo, los incumplimientos de los fideicomisarios son más comunes de lo que se piensa, por lo que un sucesor con un buen caso puede muy bien conseguir la destitución de un cofiduciario. Si el cofiduciario es también un beneficiario, puede ser relevado de su autoridad fiduciaria, pero es menos probable que sea desheredado.

¿Puede un fideicomisario sucesor asumir el cargo si el fideicomisario original sigue vivo?

No, a menos que el fideicomisario original haya quedado incapacitado mentalmente o renuncie voluntariamente a su cargo. Los fideicomisarios sucesores no tienen ningún poder o autoridad sobre un fideicomiso en vida o revocable mientras el fideicomisario original esté vivo y sano. Pero a menudo, los fideicomisarios sucesores están preocupados por la capacidad continua del fideicomisario original para gestionar el fideicomiso debido al envejecimiento, el deterioro de la salud o los problemas neurológicos. Por este motivo, muchos fideicomisos y/o poderes duraderos contienen disposiciones para decidir si el creador es todavía capaz de manejar sus propios asuntos. A menudo, el documento nombrará a una persona de confianza e imparcial (no tiene por qué ser un médico) para juzgar la aptitud mental del fideicomisario original o la falta de ella, y sobre la base de esa evaluación, un fideicomisario sucesor puede ser autorizado para hacerse cargo de la gestión del fideicomiso.

¿Puede un fideicomisario sucesor cambiar las distribuciones de los beneficiarios?

No. A menos que un fideicomisario sucesor reciba poderes específicos para hacerlo, no puede aumentar o disminuir de forma arbitraria o caprichosa la distribución de un beneficiario en un fideicomiso irrevocable. Pero los fideicomisarios sucesores suelen tener una amplia discreción en cuanto a qué, cuándo y cómo pagar a los beneficiarios, y los fideicomisos no suelen tener un plazo específico para hacerlo, con el fin de dar al fideicomisario sucesor el tiempo suficiente para resolver los asuntos de la herencia, y/o para vender valores o propiedades en las condiciones más favorables. Pero hemos visto muchos casos en los que la rivalidad entre hermanos o la mala sangre familiar hace que se retengan las distribuciones del fideicomiso por despecho o apatía, bajo el pretexto de que “las cosas sólo necesitan tiempo”. Si un fideicomisario sucesor no ofrece una razón válida, documentada y comercial para retener una distribución fiduciaria, la cruda realidad es que los beneficiarios del fideicomiso pueden tener que emprender acciones legales para obtener lo que se les debe.

¿Qué pasa si un fideicomisario sucesor presiona al fideicomisario original para que haga cambios?

Si existen pruebas o testimonios suficientes que sugieran que un fideicomisario sucesor se aprovechó del estado de debilidad o debilitamiento del fideicomisario original para forzarle a realizar modificaciones interesadas en el fideicomiso, los herederos pueden demandar al fideicomisario sucesor por influencia indebida – especialmente cuando existe documentación de enfermedades como el Alzheimer o la demencia, o cuando el fideicomisario original dependía del fideicomisario sucesor para los servicios de cuidado. Una reclamación de influencia indebida que prospere puede anular cualquier cambio o modificación desfavorable que se haya realizado en un fideicomiso.

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