Se revela que Sam se mudó y que Mercedes tiene un nuevo novio, Shane. (The Purple Piano Project)

Mientras Mercedes está caminando por el pasillo, Sam repentinamente agarra su mano y sigue caminando. Cuando Mercedes cuestiona sus acciones, Sam le dice que la toma de la mano como si fuera lo más obvio del mundo. Mercedes le devuelve la mano e intenta decir algo pero Sam la interrumpe sobre el conocimiento de su novio. Mercedes le advierte que Shane está construido como una excavadora. Mercedes y Sam detienen su paseo y Mercedes le dice a Sam que lo que tuvieron fue una aventura de verano. Sam afirma que su relación fue más que eso, a lo que Mercedes responde que siempre tendrá un lugar especial en su corazón para él, pero que ella ha seguido adelante y él tiene que hacer lo mismo. Mientras Mercedes se aleja, Sam grita en un pasillo lleno de estudiantes que iba a luchar por recuperarla, a pesar de lo grande que es su novio. Durante Survivor/I Will Survive, Sam observa a Mercedes con una sonrisa disfrutando de su actuación. Durante ABC, mientras Sam está haciendo un baile en solitario frente a New Directions como parte del número, se ve a Mercedes mirando a Sam, riendo con una suave sonrisa, avergonzada. (Hold on to Sixteen)

Cuando Mercedes está cantando All I Want for Christmas Is You, vemos a Mercedes bailando alrededor de la habitación, alrededor de cada miembro y cuando llega a Sam; ella camina alrededor de él dándole una sonrisa mientras Sam gira su espalda en un ángulo incómodo con el fin de mantener sus ojos en Mercedes. Mientras Mercedes baila con un espumillón con el resto de las chicas de New Directions, rodea el cuello de Sam con un espumillón y lo acerca a ella, ambos sonríen coquetamente antes de alejarse para cantar junto a Artie. Además, al final del número, cuando Mercedes sostiene un muérdago sobre Finn y Rachel, se puede ver a Sam en el fondo observándola desde atrás. En ¿Saben que es Navidad?, se ve a Sam guiñando y sonriendo a Mercedes mientras canta. (Extraordinario Feliz Navidad)

El episodio comienza con Mercedes y el resto de las chicas de ND (y Kurt) caminando fuera durante el almuerzo donde Tina saca a relucir la relación de Mercedes y Sam, diciendo que se les ha visto robarse miradas en la sala del coro. Mercedes les cuenta entonces que ella y Sam tuvieron una aventura de verano, pero también les recuerda un momento que tuvieron en un lago durante el verano. La escena cambia y se ve a Sam describiendo su verano como increíble a los chicos de New Directions donde tanto Sam como Mercedes explican cómo pasaron su verano juntos cantando Summer Nights con el resto de New Directions replicando el montaje de Grease.Después de una rápida reunión del Glee Club donde Mr. Después de una rápida reunión del Glee Club en la que Mr. Schuester anuncia que le va a pedir matrimonio a Ms. Pillsbury, Sam sigue a Mercedes fuera de la sala del coro y le pregunta por sus intenciones de casarse, mencionando a un chico que es muy bueno con las impresiones y que está totalmente interesado en ella (él mismo).Mercedes le dice a Sam que está con Shane y Sam saca a relucir la razón por la que no han vuelto a estar juntos todavía, al tiempo que le recuerda a Mercedes el tiempo que pasaron cuando eran novios en una atracción de Tilt-a-Twirl en una feria. Mercedes describe su tiempo como divertido, y eso es lo que Sam pensó, pero eso no cambia el hecho de que ella está saliendo con Shane. Sam mira entonces como Mercedes se aleja con Shane.Sam se acerca al entrenador Beiste, preguntando desesperadamente por los equipos deportivos de la escuela a los que podría unirse para conseguir una chaqueta de letterman con la esperanza de impresionar a Mercedes. El único equipo disponible para Sam era el de natación sincronizada.Sam luego habla con Finn para que se una al equipo de natación sincronizada, diciendo que es sexy a lo que Finn no está de acuerdo y se aleja. Sam entonces ve a Mercedes en su taquilla y afirma que “no está preocupado” pero entonces es granizado por el equipo de hockey.

Mercedes se da la vuelta sorprendida al ver a Sam granizado, y le pregunta si está bien, luego procede a limpiarle parte del granizado de la cara. Es en este momento cuando aparece Shane, que le pregunta a Mercedes qué estaba haciendo y ella le responde: “Sólo ayudaba a un amigo”. Shane afirma que Sam se recuperará y se ofrece a acompañarla a clase. Mercedes, a regañadientes, se va con Shane, y Sam los ve alejarse de nuevo, excepto que esta vez se ve a Mercedes mirando a Sam.Mercedes, Santana, Tina y Rachel intentan aconsejar al Sr. Schuester sobre su proposición de matrimonio a la Sra. Pillsbury, cantando The First Time I Ever Saw Your Face, donde cada una se imagina a la persona por la que tiene fuertes sentimientos y una profunda conexión, y Mercedes se imagina a Sam en lugar de a Shane.Una vez terminada la canción, Mercedes sale corriendo del escenario, llorando, hacia el baño de chicas, donde Tina, Santana y Rachel la siguen. Cuando le preguntan qué le pasa, Mercedes admite que sigue sintiendo algo por Sam aunque pensaba que lo había superado. Rachel le aconseja que se tome su tiempo, diciendo: “Tal vez la chispa con Sam todavía está ahí”. Durante la canción Without You de Rachel, Sam y Mercedes comparten miradas entre sí. (Sí/No)

Sam envía un mensaje de texto a Mercedes, pidiéndole que se reúna con él en el auditorio. Se ve que Mercedes está confundida por esto, pero va a encontrarse con él de todos modos. Tras un sentido discurso de Sam, éste procede a poner el nombre de Mercedes en luces, algo que a Mercedes le emociona. Es en este momento cuando Sam admite que está loco por ella.

Sam entonces saca a relucir el argumento de que aún no han cantado a dúo y le pide que cante Human Nature con él. Le dice que no le impedirá volver con Shane si no le ha emocionado la canción. Mercedes se niega al principio e intenta marcharse, pero en cuanto empieza a sonar la música, se da la vuelta y canta con Sam. Durante la canción, Mercedes sube al escenario donde cantan juntos de forma romántica y juguetona. Nada más terminar la canción, se acercan el uno al otro y comparten un beso. El resultado inmediato de esto no se revela, sin embargo, se les puede ver sentados tranquilamente uno al lado del otro durante la práctica en uno de los días siguientes. (Michael)

Como Sam y Mercedes siguen luchando por el beso que se dieron, tienen una sesión de terapia no de pareja con Emma Pillsbury para discutir su problema. Cuando Mercedes expresa sus preocupaciones, cómo está insegura de sus sentimientos y no quiere herir a nadie, Emma recomienda que no se hablen durante una semana completa, para ayudar a Mercedes a ser consciente de lo que realmente quiere. Es en este momento cuando Sam tuitea que Mercedes huele bien y afirma que no parará hasta que sea trending. Mercedes también habla de su problema con Kurt y Rachel durante su fiesta de pijamas, comparándose con Bella de Crepúsculo durante el proceso.Como ahora no pueden hablar, cada uno le dedica una canción al otro. Mercedes canta Don’t Wanna Lose You y durante la canción, Sam trata de evitar el contacto visual con Mercedes, pero finalmente cede y observa su actuación con una sonrisa en la cara. Sam canta un mash-up de Bamboleo/Héroe, dedicando la letra de Héroe a Mercedes.Al final de la semana, ambos esperan impacientes, mirando un reloj, hasta que se acabe el tiempo que tienen prohibido hablar

entre ellos. Cuando finalmente el último minuto de la semana ha terminado, Sam se enfrenta a Mercedes en el pasillo, esperando su decisión. Antes de que se diga nada, aparece Shane y se lleva a Mercedes con él, y Sam se queda con una expresión desconsolada mientras los dos se alejan. Mercedes, con una expresión similar, vuelve a mirar a Sam mientras camina en la otra dirección. (The Spanish Teacher)

Se les puede ver intercambiando miradas a lo largo del episodio, ya sea durante los entrenamientos del glee-club o cuando se reúne El Escuadrón de Dios. Ambos se involucran con The God Squad porque son cristianos y se les ve interpretando Stereo Hearts y Cherish/Cherish con el grupo. Durante una de sus reuniones, Sam le hace reproches a Mercedes porque sigue saliendo con Shane, aunque siente algo por él. Durante la canción de Artie, Let Me Love You, Sam y Mercedes se lanzan miradas.Más tarde, Sam le pide a Mercedes que sea su Valentín. Es entonces cuando Mercedes le dice a Sam que le quiere y rompe a llorar, diciéndole que le ha confesado a Shane lo que había pasado entre ellos. Cuando Sam quiere saber si ahora pueden ser pareja, Mercedes se niega, porque hirió a Shane y no reconoció a la persona en la que se convirtió. Ella le dice a Sam que tiene que estar sola por un tiempo, y por lo tanto declina reanudar su

relación. Mercedes interpreta entonces I Will Always Love You, en la sala del coro y la dirige a Sam. Sam entonces sale corriendo de la sala llorando, dejando a Mercedes allí llorando. No se especifica nada más entre los dos en el episodio, aunque se ve a Sam mirando a Mercedes durante Cherish/Cherish. (Corazón)

Durante una reunión con el Escuadrón de Dios en la que hablan de la situación de Karofsky, además de hacer planes para visitarlo en el hospital, se ve a Sam y a Mercedes mirándose de vez en cuando, ambas con cara de preocupación. Además, durante las Regionales, cuando New Directions se proclama ganador, se ve a Sam y Mercedes abrazándose en el fondo. (On My Way)

Durante el Booty Camp, Sue señala la tensión sexual entre Mercedes y Sam que las dos no niegan. (Gran Hermano)

El señor Schuester anuncia los finalistas del concurso de minidisco tras la canción Night Fever, y cuando se dice el nombre de Mercedes, Sam aplaude con entusiasmo. Mercedes interpreta Disco Inferno con Santana y Brittany como acompañantes y, durante su actuación, se ve a Sam grabando a Mercedes con su teléfono móvil. Después, cuando Mercedes habla preocupada de su futuro, Sam mira el vídeo de Mercedes cantando y bailando y se le ocurre una idea. Durante la actuación de Santana de If I Can’t Have You, se ve a Sam observando a Mercedes.Sam más tarde se acerca a Mercedes en el pasillo y la lleva a un aula vacía donde procede a mostrarle

un vídeo en YouTube de su actuación en Disco Inferno. Mercedes se molesta un poco porque Sam publicó un video de ella sin su permiso, pero Sam le dice que es increíble y se ve impresionante. Mercedes se preocupa rápidamente por los comentarios del vídeo. Se sorprende al saber que todos los comentarios, excepto uno, son positivos, y que el único comentario no positivo se debe a que alguien ha confundido el vídeo con otra cosa. Mercedes se siente muy conmovida por las respuestas y le pregunta a Sam por qué ha hecho esto por ella. Sam le dice a Mercedes que cree en ella y que con su talento, y todo lo que es, Mercedes sería capaz de lograr cualquier cosa. La llama cariñosamente “Baby” y se besan en pantalla por segunda vez. (Saturday Night Glee-ver)

Cuando el Sr. Schue afirma que la tarea de la semana sería un tributo a Whitney Houston, a pesar de que Mercedes cuestiona a Sam, ésta dice que le parece una mala idea teniendo en cuenta sus problemas del pasado. Emma también menciona a Samcedes durante la consejería de pareja de Kurt y Blaine, donde Blaine menciona que rompieron. (Baila con alguien)

En este episodio, cuando Brittany anuncia el tema del baile de fin de curso, se ve a Sam y Mercedes sentadas una al lado de la otra y más tarde asisten juntas al baile de fin de curso. También se las ve de pie una al lado de la otra mientras Brittany interpreta Dinosaur.Durante What Makes You Beautiful, Mercedes está de pie al frente y en el centro, observando y bailando con Sam y algunos de los otros chicos de New Directions la actuación y en un momento parece que Sam la está señalando. Sam y Mercedes bailan juntos durante todo el baile y durante Love You Like a Love Song, Sam le habla a Mercedes de cómo estuvieron en el baile del año pasado y afirma que Mercedes nunca pensó que volverían a estar juntos. Es también durante esta canción que ambos miran para ver a Shane disfrutando del baile de graduación con su propia cita. Sonríen y saludan a Shane recibiendo un saludo y una sonrisa de vuelta.Mientras Quinn y Santana están cantando Take My Breath Away, Mercedes y Sam se sorprenden y Mercedes dice “Elogio”. Sam procede a llamarlo “milagro del baile” cuando Quinn se levanta de su silla de ruedas y se pone de pie. Mientras se hacen las fotos del baile, se ve a Sam y Mercedes posando con humor para la foto. (Prom-asaurus)

Se puede ver a Mercedes y a Sam sentadas una al lado de la otra durante la mayoría de las reuniones del Glee Club y en el autobús que va a los Nacionales en Chicago. Casi al final, mientras Sam hace algunas imitaciones, Mercedes, junto con Kurt, Artie y Brittany se ríen a su alrededor. (Props)

Sam y Mercedes son pareja de baile durante parte de Paradise by the Dashboard Light. (Nacionales)

Durante muchas de las canciones del episodio, se ve a Sam y Mercedes compartiendo miradas y se les ve sentados uno al lado del otro al principio del episodio. En la taquilla de Merc

edes, Sam y Mercedes se abrazan y celebran que Mercedes haya conseguido un contrato de grabación gracias al vídeo de Disco Inferno que Sam había colgado en internet. Están muy emocionados por ello, y Mercedes afirma con cariño que no podría haberlo hecho sin Sam. Durante You Get What You Give, se les ve divirtiéndose y bailando juntos. Mientras se despiden de Raquel, Sam y Mercedes están de pie uno al lado del otro. (Adiós)