Historien börjar i familjen Blackbirds hus. Tre fågelungar ses säga sina nattböner. Deras mamma säger god natt till dem och barnen lägger sig i sängen för att sova. Men så fort de är ensamma sätter sig en av dem upp och börjar läsa en bok som heter “The Early Bird gets The Worm”. Han väcker brodern bredvid honom och försöker berätta om sagan för honom, men han bryr sig inte. Mamma märker att ljuset kommer från barnens rum så hon går in och när hon ser vad hennes son håller på med tar hon tag i boken och kastar ut den genom fönstret. Sedan berättar hon för de tre om räven som äter fåglar och som säkert, om de försöker gå ut tidigt för att fånga en mask, kommer att fånga dem.

Ungdomarna förbereder sig återigen för att somna; bokläsaren berättar för de andra två att han ska gå upp tidigt i morgon bitti och gå och fånga masken. Klockan fem på morgonen smyger han ut och börjar snoka efter en mask. Under tiden har en mask kommit över den kasserade boken och läst om “den tidiga fågeln”; han bestämmer sig för att sniffa upp en. På detta sätt hittar de varandra och skrämda springer de båda iväg.

När fågeln inser att han har träffat masken jagar han efter honom. Efter några skämt i stil med Bugs Bunny och Elmer Fudd dyker räven upp och håller upp två skyltar för publiken. På den ena står det “The Villain” och på den andra “As if you didn’t know”. Räven jagar sedan fågeln samtidigt som fågeln jagar masken. När fågeln lägger märke till räven, men inte inser att det verkligen är ett farligt djur, stannar den och inleder en konversation, och tror faktiskt att denna varelse också är en “tidig fågel” som jagar masken. Han delar med sig av sin mammas beskrivande varning om räven och inser långsamt att han står öga mot öga med en räv. Den unga fågeln blir tillfångatagen, men när räven håller på att göra honom till en smörgås räddar masken honom med hjälp av ett ilsket bi. Fågeln åker hem och lägger sig i sängen med sina syskon precis när väckarklockan ringer och mamma kommer in. Hon frågar sina tre barn vad de vill ha till frukost. De andra två säger maskar, men “den tidiga fågeln” säger att han inte vill ha maskar. Masken dyker upp under lakanen och säger att han inte heller vill det och håller sedan för munnen, följt av iris ut.