Det avslöjas att Sam har flyttat och att Mercedes har en ny pojkvän, Shane. (The Purple Piano Project)

När Mercedes går ner i hallen tar Sam plötsligt tag i hennes hand och fortsätter gå. När Mercedes ifrågasätter hans agerande säger Sam att han håller hennes hand som om det vore det mest självklara i världen. Mercedes tar tillbaka sin hand och försöker säga något men Sam avbryter henne om kunskap om sin pojkvän. Mercedes varnar honom för att Shane är byggd som en bulldozer. Mercedes och Sam avbryter sin promenad och Mercedes berättar för Sam att det de hade var en sommarflört. Sam hävdar att deras förhållande var mer än så, varpå Mercedes svarar att hon alltid kommer att ha en speciell plats i sitt hjärta för honom, men hon har gått vidare och han måste göra detsamma. När Mercedes går iväg skriker Sam i en korridor full av elever att han kommer att kämpa för att få henne tillbaka, trots hur stor hennes pojkvän är. Mercedes visas sedan gå iväg med ett leende på läpparna.Under Survivor/I Will Survive tittar Sam på Mercedes med ett leende och njuter av hennes uppträdande. Under ABC, när Sam gör en solodans framför New Directions som en del av numret, ses Mercedes titta på Sam och skrattar med ett mjukt leende, generad. (Hold on to Sixteen)

När Mercedes sjunger All I Want for Christmas Is You ser vi Mercedes dansa runt i rummet, runt varje medlem och när hon når fram till Sam; hon går runt honom och ger honom ett leende medan Sam vrider ryggen i en obekväm vinkel för att hålla ögonen på Mercedes. När Mercedes dansar med ett flingel med resten av New Directions-tjejerna, lindar hon lite flingel runt Sams hals och drar honom närmare sig. Båda ler flirtigt innan hon går iväg för att sjunga bredvid Artie. I slutet av numret när Mercedes håller en mistel över Finn och Rachel kan man också se Sam i bakgrunden som tittar på henne bakifrån. I Do They Know It’s Christmas? ser man Sam blinka och le mot Mercedes medan hon sjunger. (Extraordinärt god jul)

Avsnittet börjar med att Mercedes och resten av ND-tjejerna (och Kurt) går ut under lunchen där Tina tar upp Mercedes’ och Sams förhållande och säger att de har setts stjäla blickar på varandra i körrummet. Mercedes berättar sedan att hon och Sam hade en sommarflört men tog också upp ett ögonblick som de hade vid en sjö under sommaren. Scenen byts och Sam ses beskriva sin sommar som otrolig för New Directions Boys där både Sam och Mercedes förklarar hur de tillbringade sommaren tillsammans och sjunger Summer Nights med resten av New Directions som replikerar Grease-montaget.Efter ett snabbt Glee Club-möte där Mr Schuester meddelar att han ska fria till Ms Schuester, som är en av de bästa musikerna i världen. Pillsbury, följer Sam efter Mercedes ut ur körrummet och frågar om hon har för avsikt att gifta sig. Han nämner en kille som är bra på intryck och som är helt inne på henne (han själv).Mercedes berättar för Sam att hon är tillsammans med Shane och Sam tar upp anledningen till varför de inte är tillsammans igen än, samtidigt som han påminner Mercedes om den tid de hade när de dejtade, som involverade en Tilt-a-Twirl-åkning på en karneval. Mercedes beskriver deras tid som rolig och det är vad Sam tyckte, men att det inte ändrar det faktum att hon dejtar Shane. Sam ser sedan på när Mercedes går iväg med Shane.Sam närmar sig tränare Beiste och frågar desperat om skolans idrottslag som han kan gå med i för att få en letterman-jacka i hopp om att imponera på Mercedes. Det enda laget som var tillgängligt för Sam var synkroniseringslaget.Sam pratar senare med Finn om att han ska gå med i synkroniseringslaget och säger att det är sexigt, vilket Finn inte håller med om och går därifrån. Sam ser sedan Mercedes vid hennes skåp och säger att han är “inte orolig” men blir sedan slushied av hockeylaget.

Mercedes vänder sig chockad om när hon ser att Sam är slushied och frågar om han mår bra, och fortsätter sedan att torka bort lite av slushien från hans ansikte. Det är i det här ögonblicket som Shane dyker upp och frågar Mercedes vad hon gjorde och hon svarar: “Jag hjälper bara en vän”. Shane hävdar att Sam kommer att klara sig och erbjuder sig att följa henne till skolan. Mercedes går motvilligt med Shane och Sam ser dem gå iväg igen, men den här gången ser man Mercedes titta tillbaka på Sam.Mercedes, Santana, Tina och Rachel försöker ge mr Schuester råd om hans frieri till ms Pillsbury genom att sjunga The First Time I Ever Saw Your Face, där var och en av dem föreställer sig den person som de har starka känslor för och en djup förbindelse med, och Mercedes föreställer sig Sam i stället för Shane.När sången är slut springer Mercedes gråtande från scenen och går in i tjejernas toalett, där Tina, Santana och Rachel följer efter henne. När Mercedes får frågan vad som är fel erkänner hon att hon fortfarande har känslor för Sam trots att hon trodde att hon hade kommit över honom. Rachel råder henne att ta sin tid och säger: “Kanske gnistan med Sam fortfarande finns kvar”. Under Rachels låt Without You utbyter Sam och Mercedes blickar med varandra. (Ja/Nej)

Sam skickar ett sms till Mercedes där han ber henne möta honom i auditoriet. Mercedes ses bli förvirrad av detta men går ändå dit för att möta honom. Efter ett innerligt tal från Sam fortsätter han att sätta Mercedes namn i ljuset, något som Mercedes blir rörd över. Det är vid denna tidpunkt som Sam erkänner att han är galen i henne.

Sam för sedan fram argumentet att de inte har sjungit en duett ännu och ber henne sjunga Human Nature med honom. Han säger att han inte kommer att hindra henne från att gå tillbaka till Shane om hon inte blev berörd av sången. Mercedes avböjer först och försöker gå, men så fort musiken börjar spelas vänder hon sig om och sjunger med Sam. Under låten kommer Mercedes upp på scenen där de romantiskt och lekfullt sjunger tillsammans. Så snart låten är slut kommer de närmare varandra och delar en kyss. Den omedelbara följden av detta avslöjas inte, de kan dock ses sitta fridfullt bredvid varandra under träningen en av de följande dagarna. (Michael)

Då Sam och Mercedes fortfarande kämpar med kyssen de hade, har de en icke-kopplingsrådgivning med Emma Pillsbury för att diskutera sitt problem. När Mercedes uttrycker sin oro, hur hon är osäker på sina känslor och inte vill såra någon, rekommenderar Emma att de inte pratar med varandra på en hel vecka, för att hjälpa Mercedes att bli medveten om vad hon egentligen vill. Det är vid denna tidpunkt som Sam twittrar att Mercedes luktar gott och förklarar att han inte kommer att sluta förrän det är trending. Mercedes diskuterar också sitt problem med Kurt och Rachel under deras övernattning och jämför sig själv med Bella från Twilight under processen. eftersom de nu inte kan prata ägnar de var och en en låt åt den andra. Mercedes sjunger Don’t Wanna Lose You och under låten försöker Sam undvika ögonkontakt med Mercedes men ger sig till slut och tittar på hennes framträdande med ett leende på läpparna. Sam sjunger en mash-up av Bamboleo/Hero och tillägnar texten i Hero till Mercedes. i slutet av veckan väntar de båda otåligt och otåligt på en klocka tills den tid de inte får tala

till varandra är över. När äntligen veckans sista minut är slut konfronterar Sam Mercedes i korridoren i väntan på hennes beslut. Innan något är sagt dyker Shane upp och tar med sig Mercedes, och Sam lämnas med ett hjärtskärande uttryck när de två går därifrån. Mercedes, med ett liknande uttryck, tittar tillbaka på Sam när han går åt andra hållet. (The Spanish Teacher)

De kan ses utbyta blickar under hela avsnittet, antingen under glidklubbsträningen eller när The God Squad träffas. De blir båda involverade i The God Squad eftersom de är kristna och båda ses uppträda med Stereo Hearts och Cherish/Cherish med gruppen. Under ett av deras möten gör Sam förebråelser till Mercedes för att hon fortfarande träffar Shane, trots att hon har känslor för honom. Under Arties låt Let Me Love You ger Sam och Mercedes varandra blickar och senare ber Sam Mercedes att bli hans valentin. Det är då som Mercedes säger till Sam att hon älskar honom och bryter ut i tårar och berättar för honom att hon erkänt för Shane vad som har pågått mellan dem. När Sam vill veta om de kan vara tillsammans nu vägrar Mercedes, eftersom hon sårade Shane och inte kände igen den person hon blev. Hon säger till Sam att hon måste vara ensam ett tag och avböjer därför att återuppta deras

förhållande. Mercedes sjunger sedan I Will Always Love You i körrummet och riktar den till Sam. Sam rusar sedan ut ur rummet i tårar och lämnar Mercedes där gråtande. Inget annat anges mellan de två i avsnittet, även om Sam ses kasta en blick på Mercedes under Cherish/Cherish. (Heart)

Under ett möte med The God Squad där de pratar om Karofsky-situationen, samt gör upp planer på att besöka honom på sjukhuset, ses Sam och Mercedes titta på varandra från tid till annan, båda ser bekymrade ut. Under regionstävlingarna när New Directions utses till vinnare syns Sam och Mercedes kramas i bakgrunden. (On My Way)

Under Booty Camp påpekar Sue den sexuella spänningen mellan Mercedes och Sam som de två inte förnekar. (Big Brother)

Mr Schuester tillkännager finalisterna i minidiscotävlingen efter låten Night Fever, och när Mercedes namn sägs applåderar Sam entusiastiskt. Mercedes framför Disco Inferno med Santana och Brittany som back-up och under hennes framträdande ses Sam spela in Mercedes på sin mobiltelefon. Efteråt, när Mercedes oroligt talar om sin framtid, tittar Sam ner på videon där Mercedes sjunger och dansar och får en idé. Under Santanas framförande av If I Can’t Have You ses Sam titta på Mercedes. senare närmar sig Sam Mercedes i korridoren och leder henne till ett tomt klassrum där han fortsätter att visa

henne en video på YouTube av hennes Disco Inferno framträdande. Mercedes blir lite upprörd över att Sam lagt upp en video av henne utan hennes tillåtelse men Sam säger till henne att hon är fantastisk och ser fantastisk ut. Mercedes oroar sig snabbt för responsen på videon. Hon blir förvånad när hon får veta att alla utom en av kommentarerna är positiva, den enda icke-positiva kommentaren berodde på att någon hade förväxlat videon med något annat. Mercedes blir oerhört rörd av reaktionerna och frågar Sam varför han skulle göra detta för henne. Sam säger då till Mercedes att han tror på henne och att Mercedes med sin talang och allt hon är skulle kunna uppnå vad som helst. Han kallar henne älskvärt för “Baby” och de kysser varandra på skärmen för andra gången. (Saturday Night Glee-ver)

När Mr Schue förklarar att uppgiften för veckan skulle vara en Whitney Houston-hyllning, trots att Mercedes ifrågasätter Sam, säger Sam att han tycker att det är en dålig idé med tanke på hennes tidigare problem. Emma nämner också Samcedes under Kurts och Blaines parterapi, där Blaine nämner att de gjort slut. (Dance with Somebody)

I det här avsnittet, när Brittany tillkännagav temat för skolbalen, ses Sam och Mercedes sitta bredvid varandra och senare gå på skolbalen tillsammans. De ses också stå bredvid varandra när Brittany framför Dinosaur.Under What Makes You Beautiful står Mercedes längst fram i mitten och tittar på och dansar till Sam och några av de andra New Directions Boys uppträdande och vid ett tillfälle verkar det som om Sam pekar på henne. Sam och Mercedes dansar tillsammans under hela balen och under Love You Like a Love Song pratar Sam med Mercedes om hur de var på förra årets bal och förklarar att Mercedes aldrig trodde att de skulle vara tillsammans igen. Det är också under den här låten som de båda tittar över och ser Shane som njuter av seniorbalen med sin egen dejt. De ler och vinkar till Shane och får en vink och ett leende tillbaka.När Quinn och Santana sjunger Take My Breath Away blir Mercedes och Sam chockade och Mercedes säger “Praise”. Sam fortsätter med att kalla det ett “balmirakel” när Quinn stiger ur sin rullstol och reser sig upp. Medan bilderna från balen tas ser man Sam och Mercedes humoristiskt posera för bilden. (Prom-asaurus)

Mercedes och Sam kan ses sitta bredvid varandra under de flesta Glee Club-möten och på bussen till Nationals i Chicago. Mot slutet, när Sam gör några imitationer, skrattar Mercedes, tillsammans med Kurt, Artie och Brittany runt honom. (Rekvisita)

Sam och Mercedes är danspartners under en del av Paradise by the Dashboard Light. (Nationals)

Under många av låtarna i avsnittet ses Sam och Mercedes dela blickar och de ses sitta bredvid varandra i början av avsnittet. Vid Merc

edes skåp kramar Sam och Mercedes och firar att Mercedes fått ett skivkontrakt tack vare Disco Inferno-videon som Sam hade lagt ut på nätet. De är mycket glada för detta och Mercedes säger kärleksfullt att hon inte hade kunnat göra det utan Sam. Under You Get What You Give ser man dem ha roligt och dansa tillsammans. Medan de tar farväl av Rachel står Sam och Mercedes bredvid varandra. (Adjö)