Generellt sett kan en efterträdande förvaltare inte ändra eller komplettera en trust. De flesta truster förvaltas inledningsvis av deras skapare eller ursprungliga förvaltare, medan de fortfarande lever och är kompetenta. Men efter deras bortgång måste en efterföljande förvaltare träda in för att ta över den juridiska äganderätten till tillgångarna och förvalta trusten i enlighet med dess villkor. Många efterföljande förvaltare är makar eller vuxna barn till den person som skapade trusten, och de hamnar ofta i familjekonflikter om vem som får vad från dödsboet, och när och hur de får det. En av de vanligaste frågorna som vi som trustjurister får är om efterföljande förvaltare kan ändra eller komplettera en trust. Vi diskuterar denna fråga mer ingående nedan.

Kan en efterträdande förvaltare ändra en trust?

Generellt sett, nej. De flesta levande eller återkallningsbara truster blir oåterkalleliga vid dödsfallet för trustens skapare eller skapare. Detta innebär att trusten inte kan ändras på något sätt när den efterföljande förvaltaren tar över förvaltningen av den. Den efterföljande förvaltarens främsta uppgift är att förvalta trusten i enlighet med den ursprungliga förvaltarens uttryckliga och underförstådda önskemål. En efterföljande förvaltare får inte ändra eller lägga till eller ta bort förmånstagare från en oåterkallelig trust. De får heller aldrig ge intryck av att de har befogenhet att göra detta, särskilt inte för att tvinga förmånstagare att skriva under befrielser från förvaltarens ansvar i utbyte mot t.ex. utdelningar. En efterträdande förvaltare arbetar i huvudsak för förmånstagarna och har en skyldighet att utföra förvaltningen av trusten på ett sätt som är förenligt med de angivna bestämmelserna.

Kan en efterträdande förvaltare ändra en trust?

Den efterträdande förvaltaren kan inte själv ändra en oåterkallelig trust, men han eller hon kan potentiellt få eventuella ändringar som gjorts av den ursprungliga förvaltaren ogiltigförklarade om de var resultatet av otillbörlig påverkan, bedrägeri, tvång eller tvång. Detta kan leda till att trusten återgår till sin tidigare version och sina tidigare villkor.

Kan en efterlevande make ändra eller ändra en trust?

I vissa fall. Ibland ger en trust en efterlevande make/maka rätt att ändra en trust efter den första makens död, men detta är ovanligt. På samma sätt kan en trust ge en efterlevande make eller annan arvinge en allmän eller begränsad utnämningsrätt. Detta innebär att de kan ha möjlighet att avlägsna eller ersätta förmånstagare om trusten uttryckligen tillåter det. Vi hanterar ofta fall där en styvförälder överlever en blodsförälder som medförvaltare och sedan försöker göra sina förmånstagande styvbarn arvlösa. Beroende på fakta i fallet och trustens ordalydelse kan detta vara tillåtet eller inte. Att rådgöra med en advokat för trusttvister är avgörande för att känna till och hävda dina rättigheter i dessa fall.

Kan en efterträdande förvaltare avlägsna en förmånstagare?

Generellt sett, nej. Efterföljande förvaltare kan inte avlägsna en förmånstagare, minska en förmånstagares andel eller vägra att göra utdelningar till en förmånstagare såvida inte trustdokumentet specifikt ger dem diskretionära befogenheter att göra detta, eller gör en förmånstagares arv beroende av att han eller hon uppfyller vissa krav, vars underlåtelse ger förvaltaren befogenhet att i praktiken göra honom eller henne arvslös.

Kan en efterföljande förvaltare avsätta en medförvaltare?

För det mesta namnger stiftarna av trusterna en enda efterföljande förvaltare, bara för att göra saker och ting enklare och undvika onödiga tvister. Men ibland utser den ursprungliga förvaltaren flera efterföljande förvaltare som är tänkta att dela på makten över och ansvaret för förvaltningen av en trust. När så är fallet kan en efterträdande förvaltare endast avsätta en medförvaltare om denne har skadat trusten eller gjort sig skyldig till oegentligheter, vårdslöshet eller åsidosättande av sina förtroendeuppdrag. Brister i förvaltarskapet är dock vanligare än man kan tro, så en efterträdare med ett bra argument kan mycket väl få en medförvaltare avsatt. Om medförvaltaren också är förmånstagare kan han eller hon bli befriad från sitt förvaltaruppdrag, men det är mindre troligt att han eller hon blir arvlös.

Kan en efterträdande förvaltare ta över om den ursprungliga förvaltaren fortfarande lever?

Inte om inte den ursprungliga förvaltaren har blivit mentalt oförmögen eller frivilligt avsäger sig sin ställning. Efterföljande förvaltare har ingen makt eller befogenhet över en levande eller återkallelig trust medan den ursprungliga förvaltaren fortfarande är vid liv. Men ofta är efterföljande förvaltare oroliga för den ursprungliga förvaltarens fortsatta förmåga att förvalta trusten på grund av åldrande, försämrad hälsa eller neurologiska problem. Det är därför som många truster och/eller varaktiga fullmakter innehåller bestämmelser för att avgöra om den som upprättar dem fortfarande är kapabel att sköta sina egna angelägenheter. Ofta utses i dokumentet en betrodd och opartisk part (detta behöver inte vara en läkare) för att bedöma den ursprungliga förvaltarens mentala lämplighet eller brist på sådan, och på grundval av den bedömningen kan en efterträdande förvaltare bemyndigas att ta över förvaltningen av trusten.

Kan en efterträdande förvaltare ändra förmånstagarens utdelning?

Nej. Om inte en efterträdande förvaltare får särskilda befogenheter att göra det, kan han eller hon inte godtyckligt eller nyckfullt öka eller minska en förmånstagares utdelning i en oåterkallelig trust. Men efterföljande förvaltare har vanligtvis ett stort handlingsutrymme när det gäller vad, när och hur de betalar ut förmånstagare, och trusterna har vanligtvis ingen specifik tidsfrist för när detta måste göras. detta för att ge den efterföljande förvaltaren tillräckligt med tid för att reglera dödsboets angelägenheter och/eller för att sälja värdepapper eller egendom på de mest gynnsamma villkoren. Men vi har sett många fall där syskonrivalitet eller familjens onda blod resulterar i att utdelningar från trusterna hålls tillbaka av illvilja eller apati, under förevändning av att “saker och ting bara tar tid”. Om en efterträdande förvaltare inte erbjuder ett giltigt, dokumenterat och affärsmässigt skäl för att hålla inne en trustutdelning är den krassa verkligheten att trustmottagarna kan behöva vidta rättsliga åtgärder för att få vad de är skyldiga.

Vad händer om en efterträdande förvaltare pressade den ursprungliga förvaltaren att göra ändringar?

Om det finns tillräckliga bevis eller vittnesmål som tyder på att en efterträdande förvaltare utnyttjade en ursprunglig förvaltares försvagade eller försvagade tillstånd för att tvinga honom eller henne att göra egennyttiga ändringar i trusten, kan arvingarna kanske stämma den efterträdande förvaltaren för otillbörlig påverkan – särskilt om det finns dokumentation om tillstånd som Alzheimers eller demens, eller om den ursprungliga förvaltaren var beroende av den efterträdande förvaltaren för omsorgstjänster. Ett framgångsrikt krav på otillbörlig påverkan kan ogiltigförklara alla ofördelaktiga ändringar eller tillägg som gjorts i en trust.

Har du frågor? Ring oss. Skicka oss ett e-postmeddelande. Konsultationen är alltid gratis.

Om RMO Lawyers

RMO LLP betjänar klienter i Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami och samhällen i hela Kalifornien, Florida, Missouri och Kansas. Vår grundare Scott E. Rahn har utsetts till “Top 100 – Trust and Estate Litigation” av SuperLawyers, Trusts and Estates Litigator of the Year och Best Lawyers in America för Litigation – Trusts and Estates. För en kostnadsfri konsultation, ring (424) 320-9444 eller besök: https://rmolawyers.com