Het verhaal begint in het huis van de familie Merel. Drie jonge vogels zijn te zien terwijl ze hun bedtijdgebedje opzeggen. Hun mama zegt hen welterusten, en de kinderen kruipen in bed om te gaan slapen. Maar zodra ze alleen zijn, gaat er een zitten en begint een boek te lezen dat heet “De vroege vogel krijgt de worm”. Hij maakt het broertje naast hem wakker en probeert hem over het verhaal te vertellen, maar dat kan hem niets schelen. Mammie merkt dat het licht uit de kinderkamer komt, gaat naar binnen en ziet wat haar zoon aan het doen is, grijpt het boek en gooit het uit het raam. Dan vertelt ze de drie over de vos die vogels eet en die hen zeker zal vangen als ze vroeg naar buiten gaan om een worm te vangen.

De jongelui maken zich weer op om te gaan slapen; de boeklezer vertelt de andere twee dat hij ‘s morgens vroeg zal opstaan om de worm te gaan vangen. Om vijf uur ‘s ochtends sluipt hij naar buiten en begint een worm op te snuiven. Intussen is een worm het weggegooide boek tegengekomen en leest over de “vroege vogel”; hij besluit er ook een te gaan besnuffelen. Op deze manier vinden ze elkaar en, bang, rennen ze elk weg.

Als de vogel zich realiseert dat hij de worm heeft ontmoet, gaat hij achter hem aan. Na een paar grappen in Bugs Bunny en Elmer Fudd stijl, verschijnt de vos en houdt twee borden omhoog voor het publiek. Op het ene staat “The Villain” en op het andere “As if you didn’t know”. De vos achtervolgt de vogel terwijl de vogel de worm achtervolgt. De vogel merkt de vos op, maar realiseert zich niet dat het inderdaad dit gevaarlijke dier is, stopt en knoopt een gesprek aan, waarbij hij gelooft dat dit schepsel ook een “vroege vogel” is die achter de worm aanzit. Hij deelt de beschrijvende waarschuwing van zijn moeder over de vos en komt er langzaam achter dat hij oog in oog staat met een vos. De jonge vogel wordt gevangen, maar als de vos hem aan het klaarmaken is als broodje, redt de worm – met de hulp van een boze bij – hem. De vogel gaat naar huis en kruipt weer bij zijn broers en zussen in bed, net als de wekker gaat en mama binnenkomt. Ze vraagt haar drie kinderen wat ze als ontbijt willen. De andere twee zeggen wormen, maar de “vroege vogel” zegt dat hij geen wormen wil. De worm komt van onder de lakens tevoorschijn en zegt dat hij dat ook niet wil, waarna hij zijn mond bedekt, gevolgd door de iris uit.