Welkom bij True Square Financial, een onafhankelijk, fee-only financieel planningsbedrijf in Atlanta, Georgia. Wij zijn een geregistreerde beleggingsadviseur en fiduciair, wat betekent dat we wettelijk verplicht zijn om de belangen van onze klanten te allen tijde boven onze eigen belangen te stellen.

Bij True Square Financial weten we dat technologie het gemakkelijker en goedkoper dan ooit heeft gemaakt om uw eigen beleggingen te beheren. We weten ook dat ons financiële leven de neiging heeft om toe te nemen in complexiteit op hetzelfde moment dat we het meest druk zijn met werk, familie en gemeenschap. Wij bedienen individuen en gezinnen die advies en ondersteuning op maat willen, gebaseerd op hun specifieke behoeften. Als een van deze situaties op u van toepassing is, kan True Square een goede pasvorm zijn:

• Uw carrière is onvoorspelbaar, riskant, of gecorreleerd met marktprestaties (bijv, financiële diensten, technologie, onroerend goed);
• U wordt gecompenseerd met voorwaardelijk toegekende aandelen, aandelenopties, winstdeling of andere soorten “gouden handboeien”;
• U bezit een bedrijf of overweegt er een te starten;
• U bent bezorgd over belastingen en wilt uw huidige en toekomstige belastingverplichting verminderen;
• U bezit andere activa dan gewone aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s;
• U hebt doelen voor uzelf of uw gezin die genuanceerder zijn dan alleen met pensioen gaan op 65-jarige leeftijd; of
• U bent bezorgd dat u zich de opleiding van uw kinderen niet zult kunnen veroorloven, maar ook niet in aanmerking zult komen voor financiële hulp.

We hebben geen minimumvermogen voor klantrelaties, en we laten onze klanten kiezen of ze de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeheer al dan niet aan ons willen delegeren. Klik hier voor meer informatie over onze diensten. Onze diensten op het gebied van financiële planning en beleggingsbeheer worden aangeboden tegen een vast maandelijks tarief. Klik hier voor meer informatie over onze tarieven.

Neem contact met ons op in Atlanta als u meer wilt weten over onze fee-only financiële planning en beleggingsbeheerdiensten. Ons servicemodel is locatie-onafhankelijk en wij kunnen overal in de Verenigde Staten met cliënten werken. Natuurlijk, als u in de buurt van Atlanta bent, zouden we u graag persoonlijk ontmoeten!