In het algemeen kan een opvolgend trustee een trust niet wijzigen of aanpassen. De meeste trusts worden in eerste instantie beheerd door de oprichter of oorspronkelijke trustee, zolang deze nog in leven en bekwaam is. Maar na hun overlijden moet een opvolgende trustee de juridische eigendom van de activa overnemen en de trust volgens de voorwaarden beheren. Veel opvolgende trustees zijn echtgenoten of volwassen kinderen van de persoon die de trust heeft gemaakt, en zij raken vaak verwikkeld in familiaire conflicten over wie wat krijgt van de nalatenschap, en wanneer en hoe ze het krijgen. Als trust advocaten, is een van de meest gestelde vragen die we krijgen of opvolgende trustees een trust kunnen veranderen of wijzigen. We bespreken deze kwestie hieronder in meer detail.

Kan een opvolgend trustee een trust wijzigen?

In het algemeen, nee. De meeste levende of herroepbare trusts worden onherroepelijk bij het overlijden van de maker of makers van de trust. Dit betekent dat de trust op geen enkele manier kan worden gewijzigd zodra de opvolgende trustee het beheer ervan overneemt. De belangrijkste taak van de opvolgende trustee is de trust te beheren volgens de uitdrukkelijke en stilzwijgende wensen van de oorspronkelijke trustee. Een opvolgend trustee mag een onherroepelijke trust niet wijzigen of begunstigden toevoegen of schrappen. Hij mag ook nooit de indruk wekken dat hij daartoe bevoegd is, met name niet om begunstigden te dwingen in ruil voor bijvoorbeeld uitkeringen een verklaring van aansprakelijkheid van de trustee te ondertekenen. Een opvolgende trustee werkt in wezen voor de begunstigden, en heeft de plicht om de administratie van de trust uit te voeren op een manier die consistent is met de vermelde bepalingen.

Kan een opvolgende trustee een trust wijzigen?

De opvolgende trustee kan een onherroepelijke trust niet zelf wijzigen, maar hij kan mogelijk alle wijzigingen die door de oorspronkelijke trustee zijn aangebracht, ongeldig laten verklaren als ze het product waren van ongepaste invloed, fraude, dwang of dwang. Dit kan tot gevolg hebben dat de trust wordt teruggebracht naar de vorige versie en voorwaarden.

Kan een langstlevende echtgenoot een trust wijzigen of aanpassen?

Zelfs. Soms geeft een trust een langstlevende echtgenoot het recht om een trust te wijzigen nadat de eerste echtgenoot is overleden, maar dit is niet gebruikelijk. Evenzo kan een trust een langstlevende echtgenoot of andere erfgenaam een algemene of beperkte aanwijzingsbevoegdheid geven. Dit betekent dat zij begunstigden kunnen verwijderen of vervangen als de trust hen dat uitdrukkelijk toestaat. Wij behandelen vaak zaken waarin een stiefouder een bloedverwant als medebestuurder overleeft, en vervolgens probeert zijn begunstigde stiefkinderen te onterven. Afhankelijk van de feiten van het geval en de taal van de trust, kan dit wel of niet worden toegestaan. Het raadplegen van een advocaat voor trustgeschillen is van cruciaal belang om uw rechten in deze gevallen te kennen en af te dwingen.

Kan een opvolgend trustee een begunstigde verwijderen?

Over het algemeen niet. Opvolgende trustees kunnen een begunstigde niet elimineren, het aandeel van een begunstigde verlagen of weigeren om uitkeringen aan een begunstigde te doen, tenzij het trustdocument hen specifiek discretionaire bevoegdheden verleent om dit te doen, of de erfenis van een begunstigde afhankelijk maakt van het voldoen aan bepaalde vereisten, het niet voldoen aan die de trustee de bevoegdheid geven om hen effectief te onterven.

Kan een opvolgende trustee een mede-trustee verwijderen?

In de meeste gevallen benoemen de opstellers van trusts één opvolgende trustee, gewoon om dingen eenvoudiger te maken en onnodige geschillen te voorkomen. Maar soms zal de oorspronkelijke trustee meerdere opvolgende trustees benoemen die bedoeld zijn om de autoriteit over en de verantwoordelijkheid voor het beheer van een trust te delen. In dat geval kan een opvolgend trustee een mede-trustee alleen ontslaan als deze de trust heeft geschaad of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag, nalatigheid of schending van de fiduciaire plicht. Trustee schendingen komen echter vaker voor dan je zou denken, dus een opvolger met een goede zaak kan heel goed in staat zijn om een co-trustee te laten verwijderen. Als de co-trustee ook een begunstigde is, kan hij worden ontheven van zijn trusteebevoegdheid, maar het is minder waarschijnlijk dat hij zal worden onterfd.

Kan een opvolgend trustee overnemen als de oorspronkelijke trustee nog in leven is?

Niet tenzij de oorspronkelijke trustee geestelijk onbekwaam is geworden of vrijwillig afstand doet van zijn positie. Opvolgende trustees hebben geen macht of autoriteit over een levende of herroepbare trust zolang de oorspronkelijke trustee nog in leven is. Maar vaak zijn opvolgende trustees bezorgd over het vermogen van de oorspronkelijke trustee om de trust te blijven beheren als gevolg van veroudering, afnemende gezondheid, of neurologische problemen. Daarom bevatten veel trusts en/of duurzame volmachten bepalingen om te bepalen of de maker nog in staat is om zijn eigen zaken te regelen. Vaak zal het document een vertrouwde en onbevooroordeelde partij aanwijzen (dit hoeft geen arts te zijn) om de mentale geschiktheid of het gebrek daaraan van de oorspronkelijke trustee te beoordelen, en op basis van die beoordeling kan een opvolgende trustee worden gemachtigd om het beheer van de trust over te nemen.

Kan een opvolgende trustee de uitkeringen van begunstigden wijzigen?

Nee. Tenzij een opvolgende trustee specifieke bevoegdheden krijgt om dit te doen, kunnen ze de uitkering van een begunstigde in een onherroepelijke trust niet willekeurig of willekeurig verhogen of verlagen. Maar opvolgende trustees hebben meestal wel een ruime discretie in termen van wat, wanneer en hoe ze begunstigden betalen, en trusts hebben meestal geen specifieke deadline voor wanneer dit moet gebeuren. Dit is om de opvolgende trustee voldoende tijd te geven om de zaken van de nalatenschap te regelen, en/of om effecten of eigendom te verkopen tegen de meest gunstige voorwaarden. Maar wij hebben veel gevallen gezien waarin rivaliteit tussen broers en zussen of kwaad bloed in de familie resulteerde in het achterhouden van trustuitkeringen uit wrok of apathie, onder het mom van “dingen hebben gewoon tijd nodig”. Als een opvolgende trustee geen geldige, gedocumenteerde en zakelijke reden biedt voor het achterhouden van een trustuitkering, is de grimmige realiteit dat de begunstigden van de trust mogelijk juridische stappen moeten ondernemen om te krijgen wat ze verschuldigd zijn.

Wat als een opvolgende trustee de oorspronkelijke trustee onder druk heeft gezet om wijzigingen aan te brengen?

Als er voldoende bewijs of getuigenis is om te suggereren dat een opvolgende trustee heeft geprofiteerd van de verzwakte of verzwakte toestand van een oorspronkelijke trustee om deze te dwingen tot het maken van zelfdienende wijzigingen in de trust, kunnen erfgenamen in staat zijn om de opvolgende trustee aan te klagen voor ongepaste invloed – vooral wanneer er documentatie is van aandoeningen zoals Alzheimer of dementie, of wanneer de oorspronkelijke trustee afhankelijk was van de opvolgende trustee voor zorgverlenende diensten. Een succesvolle claim van ongepaste invloed kan alle nadelige wijzigingen of wijzigingen die in een trust zijn aangebracht, ongeldig maken.

Heeft u vragen? Bel ons op. Stuur ons een e-mail. Het consult is altijd gratis.

Over RMO Lawyers

RMO LLP bedient cliënten in Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami, en gemeenschappen in Californië, Florida, Missouri en Kansas. Onze oprichter, Scott E. Rahn is door SuperLawyers uitgeroepen tot “Top 100 – Trust and Estate Litigation”, Trusts and Estates Litigator of the Year, en Best Lawyers in America voor Litigation – Trusts and Estates. Bel voor een gratis consultatie (424) 320-9444 of ga naar: https://rmolawyers.com