Er wordt onthuld dat Sam verhuisd is en dat Mercedes een nieuw vriendje heeft, Shane. (The Purple Piano Project)

Als Mercedes door de hal loopt, pakt Sam plotseling haar hand vast en loopt door. Als Mercedes vraagt wat hij doet, zegt Sam dat hij haar hand vasthoudt alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Mercedes neemt haar hand terug en probeert iets te zeggen, maar Sam onderbreekt haar over kennis over haar vriend. Mercedes waarschuwt hem dat Shane gebouwd is als een bulldozer. Mercedes en Sam stoppen hun wandeling en Mercedes vertelt Sam dat wat ze hadden een zomerflirt was. Sam zegt dat hun relatie meer was dan dat, waarop Mercedes antwoordt dat ze altijd een speciaal plekje in haar hart voor hem zal hebben, maar dat zij verder is gegaan en dat hij hetzelfde moet doen. Terwijl Mercedes wegloopt, schreeuwt Sam in een gang vol studenten dat hij zou vechten om haar terug te krijgen, ondanks hoe groot haar vriend is. Tijdens Survivor/I Will Survive kijkt Sam met een glimlach naar Mercedes die geniet van haar optreden. Tijdens ABC, terwijl Sam een solodans doet voor de New Directions als onderdeel van het nummer, is te zien hoe Mercedes beschaamd naar Sam kijkt, lachend met een zachte glimlach. (Hold on to Sixteen)

Wanneer Mercedes All I Want for Christmas Is You zingt, zien we Mercedes de kamer ronddansen, rond elk lid en wanneer ze Sam bereikt; ze loopt om hem heen terwijl ze hem een glimlach schenkt terwijl Sam zijn rug in een ongemakkelijke hoek draait om zijn ogen op Mercedes gericht te houden. Terwijl Mercedes met een klatergoud danst met de rest van de New Directions Girls, wikkelt ze wat klatergoud rond Sam’s nek en trekt hem dichter naar haar toe, beiden flirterig glimlachend voordat ze zich verwijdert om naast Artie te zingen. Op het einde van het nummer, wanneer Mercedes een maretak boven Finn en Rachel houdt, is Sam op de achtergrond te zien, terwijl ze haar van achter bekijkt. In Do They Know It’s Christmas? is Sam te zien terwijl hij knipoogt en glimlacht naar Mercedes terwijl ze zingt. (Extraordinary Merry Christmas)

De aflevering begint met Mercedes en de rest van de ND-meisjes (en Kurt) die tijdens de lunch naar buiten lopen, waar Tina de relatie tussen Mercedes en Sam ter sprake brengt, door te zeggen dat ze gezien zijn terwijl ze blikken naar elkaar wierpen in de koorruimte. Mercedes vertelt hen dan dat zij en Sam een zomerflirt hadden, maar bracht ook een moment ter sprake dat ze in de zomer bij een meer hadden. De scène verandert en Sam beschrijft hun zomer als ongelooflijk aan de New Directions Boys waar zowel Sam als Mercedes uitleggen hoe ze hun zomer samen doorbrachten door Summer Nights te zingen met de rest van de New Directions die de Grease-montage nadoen.Na een snelle Glee Club-vergadering waar Mr Schuester aankondigt dat hij Ms. Mercedes vertelt Sam dat ze met Shane is en Sam begint over de reden waarom ze nog niet weer bij elkaar zijn, terwijl hij Mercedes herinnert aan de tijd die ze hadden toen ze verkering hadden met een Tilt-a-Twirl attractie op een kermis. Mercedes beschrijft hun tijd als leuk, en dat is wat Sam dacht, maar dat het niet verandert het feit dat ze is dating Shane. Sam kijkt dan toe hoe Mercedes wegloopt met Shane.Sam benadert Coach Beiste, wanhopig vragend naar sportteams op school waar hij lid van kan worden om een letterman jack te krijgen in de hoop indruk te maken op Mercedes. Het enige team dat voor Sam beschikbaar was, was het synchroonzwemteam.Sam praat later met Finn over zijn toetreding tot het synchroonzwemteam, en zegt dat het sexy is, waar Finn het niet mee eens is en wegloopt. Sam ziet dan Mercedes bij haar kluisje en zegt dat hij “niet ongerust” is, maar wordt dan slushied door het hockey team.

Mercedes draait zich geschokt om bij het zien van Sam slushied, en vraagt of hij in orde is, dan gaat over tot het schoonmaken van een deel van de slushie van zijn gezicht. Op dat moment verschijnt Shane, die aan Mercedes vraagt wat ze aan het doen was, waarop ze antwoordt: “Ik help gewoon een vriend”. Shane zegt dat Sam het wel zal redden en biedt aan met haar mee te lopen naar de les. Mercedes vertrekt met tegenzin met Shane en Sam kijkt toe hoe ze weer weglopen, maar deze keer kijkt Mercedes om naar Sam. Mercedes, Santana, Tina en Rachel proberen Mr. Schuester advies te geven over zijn aanzoek aan Ms. Pillsbury door The First Time I Ever Saw Your Face te zingen waarin ze de persoon voorstellen waar ze sterke gevoelens voor hebben en een diepe band mee hebben. Mercedes beeldt Sam in in plaats van Shane. Na het liedje rent Mercedes in tranen van het podium af, naar het meisjestoilet waar Tina, Santana en Rachel haar volgen. Op de vraag wat er mis is, geeft Mercedes toe dat ze nog steeds gevoelens heeft voor Sam, ook al dacht ze dat ze over hem heen was. Rachel raadt haar aan de tijd te nemen en zegt: “Misschien is de vonk met Sam er nog”. Tijdens Rachels liedje Without You wisselen Sam en Mercedes blikken met elkaar uit. (Ja/Nee)

Sam stuurt Mercedes een sms’je, waarin hij haar vraagt hem te ontmoeten in de aula. Mercedes is in de war maar gaat toch naar hem toe. Na een welgemeende toespraak van Sam zet hij Mercedes’ naam in het licht, iets waar Mercedes ontroerd door is. Het is op dat moment dat Sam toegeeft dat hij gek op haar is.

Sam brengt dan het argument naar voren dat ze nog geen duet hebben gezongen en vraagt haar om Human Nature met hem te zingen. Hij zegt dat hij haar niet zal tegenhouden om terug te gaan naar Shane als ze niet geraakt is door het lied. Mercedes weigert eerst en probeert weg te gaan, maar zodra de muziek begint te spelen, draait ze zich om en zingt met Sam mee. Tijdens het liedje stapt Mercedes op het podium waar ze romantisch en speels samen zingen. Zodra het liedje is afgelopen, komen ze dichter bij elkaar en delen een kus. De onmiddellijke nasleep hiervan wordt niet onthuld, maar ze zijn wel te zien terwijl ze vredig naast elkaar zitten tijdens de training op een van de volgende dagen. (Michael)

Omdat Sam en Mercedes nog steeds worstelen met de kus die ze hadden, hebben ze een niet-koppel counseling sessie met Emma Pillsbury om hun probleem te bespreken. Wanneer Mercedes haar zorgen uit, hoe ze onzeker is over haar gevoelens en niemand wil kwetsen, raadt Emma aan dat ze een hele week niet met elkaar spreken, om Mercedes te helpen zich bewust te worden van wat ze echt wil. Het is op dat moment dat Sam tweet dat Mercedes lekker ruikt en verklaart dat hij niet zal stoppen tot het trending is. Mercedes bespreekt ook haar probleem met Kurt en Rachel tijdens hun logeerpartij, waarbij ze zichzelf vergelijkt met Bella uit Twilight. Omdat ze nu niet meer kunnen praten, wijden ze elk een liedje aan de ander. Mercedes zingt Don’t Wanna Lose You en tijdens het nummer probeert Sam oogcontact met Mercedes te vermijden, maar geeft uiteindelijk toe en kijkt met een glimlach op zijn gezicht naar haar optreden. Sam zingt een mash-up van Bamboleo/Hero, waarbij hij de tekst van Hero opdraagt aan Mercedes.Aan het einde van de week wachten ze beiden ongeduldig, kijkend naar een klok, tot de tijd dat ze

niet meer met elkaar mogen spreken voorbij is. Als eindelijk de laatste minuut van de week voorbij is, confronteert Sam Mercedes in de gang, in afwachting van haar beslissing. Voordat er iets gezegd is, verschijnt Shane en neemt Mercedes mee, en Sam blijft achter met een hartverscheurende uitdrukking als de twee weglopen. Mercedes, met een soortgelijke uitdrukking, kijkt terug naar Sam als hij in de andere richting loopt. (The Spanish Teacher)

Ze kunnen gedurende de hele aflevering blikken met elkaar zien uitwisselen, hetzij tijdens glee-club oefeningen of wanneer The God Squad bijeenkomt. Ze raken beiden betrokken bij The God Squad omdat ze christenen zijn en worden beiden gezien terwijl ze Stereo Hearts en Cherish/Cherish uitvoeren met de groep. Tijdens een van hun bijeenkomsten maakt Sam verwijten aan Mercedes omdat ze nog steeds met Shane uitgaat, hoewel ze gevoelens voor hem heeft. Tijdens Artie’s liedje, Let Me Love You, geven Sam en Mercedes elkaar blikken.Later vraagt Sam Mercedes om zijn valentijn te zijn. Het is dan dat Mercedes Sam vertelt dat ze van hem houdt en in tranen uitbarst en hem vertelt dat ze aan Shane heeft toegegeven wat er tussen hen aan de hand was. Als Sam wil weten of ze nu een koppel kunnen zijn, weigert Mercedes, omdat ze Shane gekwetst heeft, en ze de persoon die ze geworden is niet herkende. Ze vertelt Sam dat ze een tijdje op zichzelf moet zijn, en weigert daarom hun

relatie te hervatten. Mercedes zingt dan I Will Always Love You, in de koorruimte en dirigeert het naar Sam. Sam snelt dan in tranen de kamer uit en laat Mercedes daar huilend achter. In de aflevering wordt verder niets tussen de twee gespecificeerd, hoewel Sam tijdens Cherish/Cherish een blik op Mercedes werpt. (Heart)

Tijdens een vergadering met The God Squad waar ze het over Karofsky hebben, en plannen maken om hem in het ziekenhuis te bezoeken, zien we Sam en Mercedes af en toe naar elkaar kijken, allebei bezorgd. Ook tijdens de Regionals, wanneer New Directions tot winnaar wordt uitgeroepen, zijn Sam en Mercedes te zien terwijl ze elkaar op de achtergrond omhelzen. (On My Way)

Tijdens Booty Camp wijst Sue op de seksuele spanning tussen Mercedes en Sam, die de twee niet ontkennen. (Big Brother)

Mr. Schuester kondigt na het nummer Night Fever de finalisten voor de miniatuurdisco-wedstrijd aan, en als Mercedes’ naam wordt gezegd, klapt Sam enthousiast. Mercedes treedt Disco Inferno op met Santana en Brittany als achtergrond en tijdens haar optreden is te zien dat Sam Mercedes opneemt met zijn mobiele telefoon. Als Mercedes daarna bezorgd over haar toekomst praat, kijkt Sam naar de video van Mercedes die zingt en danst en krijgt een idee. Tijdens Santana’s optreden van If I Can’t Have You, is Sam te zien terwijl hij naar Mercedes kijkt.Sam benadert Mercedes later in de gang en leidt haar naar een leeg klaslokaal waar hij

haar een video op YouTube laat zien van haar Disco Inferno optreden. Mercedes is een beetje boos dat Sam een video van haar heeft geplaatst zonder haar toestemming, maar Sam vertelt haar dat ze geweldig is en er prachtig uitziet. Mercedes maakt zich snel zorgen over de feedback van de video. Ze is verbaasd te horen dat op één na alle reacties positief zijn. Het enige niet positieve commentaar is omdat iemand de video voor iets anders had aangezien. Mercedes is erg ontroerd door de reacties en vraagt Sam waarom hij dit voor haar zou doen. Sam vertelt Mercedes dan dat hij in haar gelooft en dat Mercedes met haar talent, en alles wat ze is, alles zou kunnen bereiken. Hij noemt haar vertederd “Baby” en ze kussen voor de tweede keer op het scherm. (Saturday Night Glee-ver)

Wanneer Mr. Schue zegt dat de opdracht voor de week een Whitney Houston tribute zou zijn, zegt Sam, ondanks Mercedes’s vragen aan Sam, dat hij het een slecht idee vindt gezien haar problemen in het verleden. Emma heeft het ook over Samcedes tijdens het relatietherapie van Kurt en Blaine, waar Blaine zegt dat ze uit elkaar zijn. (Dance with Somebody)

In deze aflevering, wanneer Brittany het thema voor senior prom aankondigt, zijn Sam en Mercedes naast elkaar te zien zitten en later samen naar senior prom gaan. Tijdens What Makes You Beautiful staat Mercedes in het midden en kijkt en danst naar het optreden van Sam en de andere New Directions Boys. Op een gegeven moment lijkt het alsof Sam naar haar wijst. Sam en Mercedes dansen het hele schoolbal samen en tijdens Love You Like a Love Song, praat Sam met Mercedes over hoe ze vorig jaar op het schoolbal waren en zegt dat Mercedes nooit gedacht had dat ze weer samen zouden zijn. Het is ook tijdens dit lied dat ze beiden omkijken om Shane te zien genieten van het laatstejaarsbal met zijn eigen date. Terwijl Quinn en Santana “Take My Breath Away” zingen, zijn Mercedes en Sam geschokt en Mercedes zegt “Lof”. Sam noemt het een “prom miracle” als Quinn uit haar rolstoel komt en opstaat. Terwijl de foto’s van het schoolbal worden genomen, zien we Sam en Mercedes humoristisch poseren voor de foto. (Prom-asaurus)

Mercedes en Sam zijn naast elkaar te zien tijdens de meeste Glee Club bijeenkomsten en in de bus naar Nationals in Chicago. Tegen het einde, terwijl Sam wat impressies doet, lacht Mercedes, samen met Kurt, Artie, en Brittany om hem heen. (Props)

Sam en Mercedes zijn danspartners tijdens een deel van Paradise by the Dashboard Light. (Nationals)

Tijdens veel nummers in de aflevering kijken Sam en Mercedes elkaar aan en zitten ze in het begin van de aflevering naast elkaar. Bij Merc

edes kluisje, zijn Sam en Mercedes aan het knuffelen en vieren dat Mercedes een platencontract heeft gekregen dankzij de Disco Inferno video die Sam online had gezet. Ze zijn er erg blij mee, en Mercedes zegt liefdevol dat ze het niet zonder Sam had kunnen doen. Tijdens You Get What You Give zien we ze plezier maken en samen dansen. Terwijl ze afscheid nemen van Rachel, staan Sam en Mercedes naast elkaar. (Afscheid)