Generalnie, następca powiernika nie może zmienić lub zmienić trustu. Większość trustów jest początkowo zarządzana przez ich twórcę lub pierwotnego powiernika, gdy są oni jeszcze żywi i kompetentni. Ale po ich odejściu, następca powiernika musi przejąć tytuł prawny do aktywów i zarządzać trustem zgodnie z jego warunkami. Wielu następców powierników to małżonkowie lub dorosłe dzieci osoby, która utworzyła trust, i często są oni uwikłani w rodzinne konflikty dotyczące tego, kto, kiedy i w jaki sposób otrzyma co z majątku. Jako prawnicy zajmujący się trustami, jednym z najczęściej zadawanych nam pytań jest to, czy następcy powierników mogą zmienić lub uzupełnić trust. Poniżej omawiamy tę kwestię bardziej szczegółowo.

Czy następca powiernika może zmienić trust?

Ogólnie, nie. Większość żywych lub odwołalnych trustów staje się nieodwołalna w momencie śmierci twórcy lub twórców trustu. Oznacza to, że trust nie może być zmieniony w żaden sposób, gdy następca powiernika przejmie zarządzanie nim. Podstawowym zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest zarządzanie trustem zgodnie z wyraźnymi i dorozumianymi życzeniami pierwotnego zarządcy. Zarządca sukcesyjny nie może modyfikować, dodawać ani usuwać beneficjentów z nieodwołalnego funduszu powierniczego. Nie może też nigdy sprawiać wrażenia, że ma do tego prawo, zwłaszcza do zmuszania beneficjentów do podpisywania zwolnień z odpowiedzialności w zamian za dystrybucję, na przykład. Następca powiernika zasadniczo pracuje dla beneficjentów i ma obowiązek prowadzenia administracji trustu w sposób zgodny z jego postanowieniami.

Czy następca powiernika może zmienić trust?

Następca powiernika nie może samodzielnie zmienić nieodwołalnego trustu, ale może potencjalnie unieważnić wszelkie zmiany dokonane przez pierwotnego powiernika, jeśli były one wynikiem niewłaściwego wpływu, oszustwa, przymusu lub przymusu. Może to skutkować przywróceniem trustu do jego poprzedniej wersji i warunków.

Czy żyjący małżonek może zmienić lub poprawić trust?

Czasami. Czasami trust daje małżonkowi pozostającemu przy życiu prawo do zmiany trustu po śmierci pierwszego małżonka, ale jest to rzadkie. Podobnie, trust może dać żyjącemu małżonkowi lub innemu spadkobiercy ogólne lub ograniczone prawo do powoływania. Oznacza to, że mogą oni być w stanie usunąć lub zastąpić beneficjentów, jeśli trust wyraźnie im na to pozwala. Często prowadzimy sprawy, w których pasierb przeżywa rodzica krwi jako współpowiernika, a następnie próbuje wydziedziczyć swoje pasierbiątko. W zależności od faktów w sprawie i języka trustu, może to być dozwolone lub nie. Konsultacja z prawnikiem zajmującym się sprawami sądowymi dotyczącymi trustów jest kluczowa dla poznania i egzekwowania twoich praw w tych przypadkach.

Czy następca powiernika może usunąć beneficjenta?

Ogólnie rzecz biorąc, nie. Następcy nie mogą wyeliminować beneficjenta, zmniejszyć jego udziału lub odmówić wypłaty beneficjentowi, chyba że dokument powierniczy wyraźnie przyznaje im uprawnienia dyskrecjonalne, aby to zrobić, lub uzależnia dziedziczenie beneficjenta od spełnienia pewnych wymogów, których niespełnienie daje powiernikowi prawo do skutecznego wydziedziczenia go.

Czy następca powiernika może usunąć współpowiernika?

W większości przypadków twórcy trustów wyznaczają jednego następcę powiernika, aby uprościć sprawy i uniknąć niepotrzebnych sporów. Czasami jednak pierwotny powiernik wyznacza wielu kolejnych powierników, którzy mają dzielić się władzą i odpowiedzialnością za administrowanie trustem. W takim przypadku następca powiernika może usunąć powiernika tylko wtedy, gdy wyrządził on szkodę trustowi lub dopuścił się wykroczenia, zaniedbania lub naruszenia obowiązków powierniczych. Naruszenia obowiązków powiernika są jednak bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać, więc sukcesor, który ma dobry argument, może być w stanie usunąć powiernika. Jeśli współpowiernik jest również beneficjentem, może zostać zwolniony ze swoich uprawnień powierniczych, ale jest mniej prawdopodobne, że zostanie wydziedziczony.

Czy następca powiernika może przejąć obowiązki, jeśli pierwotny powiernik nadal żyje?

Nie, chyba że pierwotny powiernik stał się niezdolny do pracy umysłowej lub dobrowolnie zrzekł się swojej pozycji. Następcy powiernika nie mają żadnej władzy nad żywym lub odwołalnym trustem, podczas gdy pierwotny powiernik nadal żyje i ma się dobrze. Jednak często zdarza się, że następcy powierników obawiają się, czy pierwotny powiernik będzie w stanie zarządzać trustem z powodu starzenia się, pogarszającego się stanu zdrowia lub problemów neurologicznych. Dlatego też wiele trustów i/lub trwałych pełnomocnictw zawiera postanowienia dotyczące decyzji, czy twórca jest nadal zdolny do zajmowania się własnymi sprawami. Często dokument wyznacza zaufaną i bezstronną osobę (nie musi to być lekarz) do oceny sprawności umysłowej pierwotnego powiernika lub jej braku, a w oparciu o tę ocenę, następca powiernika może być upoważniony do przejęcia zarządzania trustem.

Czy następca powiernika może zmienić podział środków pomiędzy beneficjentów?

Nie. O ile następca powiernika nie ma do tego specjalnych uprawnień, nie może arbitralnie lub kapryśnie zwiększyć lub zmniejszyć podziału środków pomiędzy beneficjentów w nieodwołalnym funduszu powierniczym. Jednak sukcesorzy zazwyczaj mają dużą swobodę w zakresie tego, co, kiedy i jak wypłacają beneficjentom, a trusty zazwyczaj nie mają określonego terminu, w którym muszą to zrobić. Ma to na celu zapewnienie sukcesorowi wystarczającego czasu na uregulowanie spraw majątku i/lub sprzedaż papierów wartościowych lub nieruchomości na najkorzystniejszych warunkach. Widzieliśmy jednak wiele przypadków, w których rywalizacja między rodzeństwem lub zła krew w rodzinie doprowadziły do wstrzymania wypłaty środków z funduszu powierniczego z przekory lub apatii, pod pretekstem, że “sprawy po prostu wymagają czasu”. Jeśli zarządca sukcesyjny nie przedstawi ważnego, udokumentowanego i biznesowego powodu wstrzymania wypłaty środków z trustu, w rzeczywistości beneficjenci trustu będą musieli podjąć kroki prawne, aby otrzymać to, co im się należy.

Co jeśli następca powiernika naciskał na pierwotnego powiernika, aby ten wprowadził zmiany?

Jeżeli istnieją wystarczające dowody lub zeznania sugerujące, że następca powiernika wykorzystał osłabiony lub osłabiony stan pierwotnego powiernika, aby zmusić go do wprowadzenia samowystarczalnych zmian w funduszu powierniczym, spadkobiercy mogą być w stanie pozwać następcę powiernika za bezprawny wpływ – szczególnie, gdy istnieje dokumentacja warunków takich jak choroba Alzheimera lub demencja, lub gdy pierwotny powiernik był zależny od następcy powiernika w zakresie usług opiekuńczych. Skuteczne roszczenie o bezprawny wpływ może unieważnić wszelkie niekorzystne zmiany lub poprawki wprowadzone do trustu.

Masz pytania? Zadzwoń do nas. Wyślij nam e-mail. Konsultacja jest zawsze bezpłatna.

About RMO Lawyers

RMO LLP obsługuje klientów w Los Angeles, Santa Monica, Orange County, San Diego, Kansas City, Miami i społecznościach w całej Kalifornii, Florydzie, Missouri i Kansas. Nasz założyciel, Scott E. Rahn został uznany za “Top 100 – Trust and Estate Litigation” przez SuperLawyers, Trusts and Estates Litigator of the Year oraz Best Lawyers in America for Litigation – Trusts and Estates. Aby uzyskać bezpłatną konsultację, zadzwoń pod numer (424) 320-9444 lub odwiedź stronę internetową: https://rmolawyers.com