Key takeaways

• Zrób listę prawników, którzy specjalizują się w konkretnych potrzebach.
• Zawęź swoją listę i przesłuchaj kandydatów za pomocą przygotowanego zestawu pytań.
• Pytaj o i zrozumienie każdego adwokata opłat.

Perspektywa znalezienia adwokata, aby pomóc Ci wykonać swój plan nieruchomości może wydawać się zniechęcające. Ale jeśli masz jasny plan, proces ten może być prostszy niż myślisz. “Zorganizowanie się i posiadanie systemu to połowa sukcesu w planowaniu majątku, a to dotyczy również znalezienia prawnika” – mówi Christin Haley, wiceprezes Fidelity ds. zaawansowanego planowania. “W rzeczywistości, ponad połowa Amerykanów w wieku od 55 do 64 lat nie ma testamentu w miejscu dzisiaj. “1

Te 3 kroki mogą pomóc usprawnić proces znalezienia adwokata, który jest odpowiedni dla Ciebie.

Szukaj kandydatów

Zacznij od określenia, co musisz osiągnąć z planu nieruchomości. Ta informacja pomoże Ci określić rodzaj prawnika będziesz potrzebował.

Większość ludzi potrzebuje generalistę, który może pomóc sporządzić testament, pełnomocnictwa i podstawowe trusty. Ale niektóre sytuacje wymagają adwokatów z pewnymi specjalizacjami. Na przykład, możesz mieć powód, aby być szczególnie zaniepokojony o maksymalizacji programów świadczeń, takich jak Medicaid, lub adresowanie długoterminowej opieki, w którym to przypadku może być potrzebny specjalista w starszego prawa. Jeśli masz interesy finansowe za granicą, może wymagać umiejętności adwokata, który specjalizuje się w międzynarodowym planowaniu nieruchomości. Podobnie, jeśli sprawa wymaga pracy prawnej w więcej niż jednej jurysdykcji lub państwa, należy rozważyć adwokatów, którzy są licencjonowani do praktykowania we wszystkich tych miejscach.

Odkąd wiesz, jakiego rodzaju prawnika potrzebujesz, możesz zacząć budować listę potencjalnych kandydatów. Zacznij od poproszenia zaufanych przyjaciół i członków rodziny o skierowania. “Word of mouth jest zawsze jednym z najlepszych podejść”, mówi Haley. “Jeśli ludzie mieli złe doświadczenia, na pewno Ci o tym powiedzą”. Skonsultuj się również z profesjonalistami finansowymi, z którymi pracujesz, takimi jak doradcy finansowi, księgowi, agenci ubezpieczeniowi i bankierzy. Mogą one być w stanie skierować Cię do adwokatów, które znają i trust.

Tip: Fidelity Estate Planner ® jest dostępny dla klientów Fidelity i zapewnia zasoby dla znalezienia pełnomocników planowania nieruchomości, w tym (w niektórych stanach) informacje na Fidelity-weryfikowane adwokatów w Twojej okolicy.

Gdy masz listę roboczą kandydatów i skierowań, spojrzeć na każdego adwokata tła. Sprawdź ich strony internetowe w celu uzyskania informacji o wielkości firmy, doświadczenia i specjalizacji. Spójrz na stronach mediów społecznościowych, że każdy prawnik używa. Sposób, w jaki adwokat jest reprezentowany na stronach mediów społecznościowych może dać ci poczucie tego, co to będzie jak pracować z nimi.

Tip: Możesz również spojrzeć na stronach, które oferują oceny peer review i informacje o tle dla adwokatów, takich jak Avvo.com.

Wywiad perspektywy

Po zawężeniu listy do kilku najlepszych kandydatów, potwierdzić ich stan rejestracji bar, a następnie porozmawiać z nimi o wywiadzie. (Adwokat może lub nie może pobierać opłat za rozmowę.) Przyjdź przygotowany na pierwsze spotkanie z wszystkich informacji, które będą potrzebne, w tym podsumowanie planowania nieruchomości z Fidelity Estate Planner (patrz poniżej) i wszelkie dokumenty uzupełniające. Przygotuj także listę pytań, które chciałbyś zapytać przyszłych prawników, w tym następujące:

• Jak długo praktykowałeś?
• Gdzie byłeś wykształcony?
• Jak będziesz się ze mną komunikować?
• Jakie są najlepsze sposoby, aby się z tobą skontaktować?
• Czy będziesz moim punktem kontaktowym, czy będzie to ktoś inny, taki jak paralegal?
• Wyślesz mi aktualizacje o statusie mojego planu, czy powinienem oczekiwać, aby podjąć inicjatywę?
• Jak będzie opłata, a co to jest twoja stawka (godzinowa vs. stała stawka)?
• Czy jakiekolwiek opłaty nie są zawarte w tej stawce?

Pamiętaj, ten wywiad jest szansa, aby znaleźć adwokata, który jest najlepszym dopasowaniem dla Ciebie. Zaufaj swoim instynktom i znajdź prawnika, z którym czujesz się komfortowo. “Nie bój się rozejrzeć”, mówi Haley. “Musisz mieć dobry rapport. Jeśli prawnik, z którym rozmawiasz, sprawia, że czujesz się nieswojo podczas pierwszych interakcji, możesz nigdy nie rozwinąć rodzaju otwartej komunikacji, która jest podstawą dobrej relacji roboczej.”

Tip: Pierwsze wrażenie jest wrażeniem trwałym. Trust your gut.

Understand każdego adwokata opłat

Cena jest kluczowym czynnikiem w wyborze adwokata. Należy pamiętać, ile można zapłacić i znaleźć prawnika, którego opłaty można afford.

Niektórzy adwokaci oferują bezpłatną konsultację, inni nie. Niektórzy oferują bezpłatną konsultację przez określony czas, np. pierwszą godzinę, i rozpocząć ładowanie po tym. Dowiedz się, co każdy adwokat polityka jest przed pierwszym meeting.

Struktury opłat za sporządzanie planu nieruchomości mogą się różnić, jak również. Niektórzy adwokaci pobierają opłatę stałą, podczas gdy inni rachunek przez godzinę. Płaskie opłaty zazwyczaj obejmują wszystko, co jest wymagane do przygotowania dokumentów planowania nieruchomości. W ogóle, proste plany nieruchomości, w tym woli, pełnomocnictwa i dyrektyw medycznych, może kosztować od 300 dolarów do 1.200 dolarów. Bardziej złożone plany – na przykład te, które obejmują dokumenty zaufania – mogą kosztować do 5.000 dolarów lub więcej. Indywidualne stawki mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i stanów, jak również innych czynników.

Stawki godzinowe powszechnie uruchomić między 150 dolarów i 200 dolarów za godzinę, ponownie, indywidualne stawki mogą się różnić w zależności od jurysdykcji i stanów, jak również innych czynników, takich jak wielkość firmy. Należy pamiętać, że jest to normalne dla prawników, którzy rachunek godzinowy do rachunku w przyrostach nie mniej niż 6 minut, lub dziesiątą część godziny.

Prawnik może również przekazać wzdłuż innych opłat za konkretne zadania, takie jak badania online, wypełnienia sądowe, kopiowanie dokumentów, lub opłat kurierskich. Zapytaj o tych potencjalnych opłat z góry przed dokonaniem wyboru.

Po wywiadzie z perspektywami, wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich potrzeb, osobowości i budżetu. W tym momencie, adwokat może dostarczyć Ci zaangażowania lub listu retainer, umowa, która określa charakter swojego prawnego zaangażowania z nimi i warunki umowy, którą osiągnęliście. Warunki te obejmują wydatki, które będą odpowiedzialne za i jak adwokat będzie opłata za ich czas. Stamtąd, adwokat pomoże Ci craft planu nieruchomości, i można pracować razem, aby upewnić się, że obejmuje wszystkie swoje potrzeby.

Tip: Jeśli adwokat oferuje bezpłatną konsultację, uzyskać szczegóły z góry i być jasne o-i trzymać się limitów czasowych.

Odkąd ustalono robocze relacje z adwokatem planowania nieruchomości, należy rozważyć przegląd planu nieruchomości co 2 do 3 lat. Jeśli niedawno doświadczyłeś ważnego wydarzenia życiowego, takiego jak ponowne małżeństwo, śmierć członka rodziny, rozwód, długotrwała niepełnosprawność lub spadek, może to być czas, aby spojrzeć świeżym okiem na swój plan nieruchomości.

.