Historia zaczyna się w domu rodziny Blackbird. Trzy młode ptaki są widziane jak odmawiają modlitwę na dobranoc. Ich mamusia mówi im dobranoc, a dzieci kładą się do łóżka i idą spać. Ale, jak tylko są sami, jeden siedzi i zaczyna czytać książkę o nazwie “Wczesny ptak dostaje robaka”. Budzi brata obok niego i próbuje opowiedzieć mu o tej historii, ale on nie zwraca na to uwagi. Mamusia zauważa światło dochodzące z pokoju dziecięcego, więc wchodzi do środka i widząc, co robi jej syn, chwyta książkę i wyrzuca ją przez okno. Następnie opowiada trzem z nich o lisie, który zjada ptaki i który na pewno, jeśli spróbują wyjść na zewnątrz wcześnie złapać robaka, złapie je.

Młodzież przygotowuje się ponownie do pójścia spać; książka-czytelnik mówi pozostałym dwóm, że wstanie wcześnie rano i pójdzie złapać robaka. O piątej rano wymyka się z domu i zaczyna węszyć robaka. W międzyczasie robak natknął się na porzuconą książkę i przeczytał o “wczesnym ptaszku”, postanawia go wywęszyć. W ten sposób odnajdują się nawzajem i przestraszeni uciekają.

Kiedy ptak orientuje się, że spotkał robaka, rusza za nim w pogoń. Po kilku gagach w stylu Królika Bugsa i Elmera Fudda pojawia się lis i trzyma w górze dwa znaki dla publiczności. Jeden z nich mówi “Złoczyńca”, a drugi “Jakbyście nie wiedzieli”. Lis następnie goni ptaka, gdy ten goni robaka. Zauważając lisa, ale nie zdając sobie sprawy, że to rzeczywiście to niebezpieczne zwierzę, ptak zatrzymuje się i nawiązuje rozmowę, wierząc, że to stworzenie jest również “wczesnym ptakiem” po robaku. Dzieli się mamusi opisowe ostrzeżenie o lisa, powoli uświadamiając sobie, że jest twarzą w twarz z jednym. Młody ptak zostaje schwytany, ale gdy lis przygotowuje mu kanapkę, Robak – z pomocą wściekłej pszczoły – ratuje go. Ptak idzie do domu i dostaje z powrotem do łóżka z rodzeństwem, tak jak dzwoni budzik i Mammy przychodzi w. Pyta trójkę swoich dzieci, co chcą na śniadanie. Pozostała dwójka mówi, że robaki, ale “wczesny ptaszek” mówi, że nie chce robaków. Robak wyskakuje spod prześcieradeł i mówi, że on też nie, a potem zakrywa usta, a następnie tęczówka out.

.