Man weiß nie, wann man mit einer komplexen Steuersituation konfrontiert wird, die nach Hilfe von außen verlangt. Wenn Sie Glück haben, passiert Ihnen das nie, und der Umgang mit Ihren Steuern wird ein nahtloser und unkomplizierter Prozess sein.
Einige Steuerzahler haben jedoch Probleme bei der Meldung von Auslandsinvestitionen, Prüfungen durch das Finanzamt, Steuerrückständen und Lebensereignissen, die schwerwiegende steuerliche Folgen haben können, wie z. B. Leerverkäufe oder Zwangsvollstreckungen.
Wenn Ihre steuerlichen und rechtlichen Fragen zu komplex sind, um sie allein – oder sogar mit Hilfe Ihres Buchhalters – zu lösen, ist die Beauftragung eines Steueranwalts sinnvoll. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, können Sie einige Fragen stellen, die Ihnen dabei helfen, herauszufinden, wann Sie einen Steueranwalt brauchen.
Fragen, die Sie stellen sollten, um festzustellen, ob Sie einen Steueranwalt beauftragen sollten
Werdet ihr vom IRS geprüft?
Einige Prüfungen des IRS sind Routine. Das Finanzamt schickt Ihnen lediglich ein Schreiben, in dem es Sie auffordert, weitere Informationen oder Unterlagen zum Nachweis der in Ihrer Steuererklärung geltend gemachten Steuergutschriften oder -abzüge vorzulegen. In diesem Fall ist ein Anwalt nicht erforderlich, wenn Sie sich mit der Beantwortung der Aufforderung wohlfühlen oder die Korrespondenz an Ihren Buchhalter weitergeben können.
Wenn Sie jedoch bereits eine Prüfung durchlaufen haben und mit der Entscheidung des Prüfers nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, Berufung einzulegen. In diesem Fall brauchen Sie einen Rechtsbeistand. Die Aufgabe eines Steueranwalts kann in dieser Situation darin bestehen, Sie vor dem Finanzgericht zu vertreten oder Ihnen bei der Aushandlung eines Vergleichs mit dem Finanzamt zu helfen. Mit anderen Worten: Er kann Ihnen helfen, Ihre Schulden zu einem geringeren Preis zu begleichen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: ein Kompromissangebot oder einen Strafnachlass. Beachten Sie jedoch, dass das Finanzamt Vergleichsangebote nur selten annimmt. Sie müssen eine wirklich gute Härtefallgeschichte vorbringen und zeigen, dass Sie absolut kein Geld und nur sehr wenig Vermögen haben.
Wenn Sie einfach nur einen Zahlungsplan mit dem Finanzamt vereinbaren müssen, brauchen Sie keinen Steueranwalt, der das für Sie erledigt. Sie können selbst online oder mit Hilfe Ihres Steuerberaters eine Ratenzahlungsvereinbarung abschließen.
Pro-Tipp: Wenn Sie Ihre Steuern über H&R Block Advisors erledigen, erhalten Sie den so genannten Peace of Mind® Extended Service Plan. Wenn Sie jemals vom Finanzamt geprüft werden, werden Sie während des gesamten Verfahrens vertreten.
Verfolgt das Finanzamt strafrechtliche Anklagen?
Strafrechtliche Anklagen stellen eine schwierige Situation dar – eine, die Sie nicht allein bewältigen wollen. Das Finanzamt verfolgt keine Strafanzeigen für ehrliche Fehler. Diese sind Personen vorbehalten, die sich vorsätzlich ihren Steuerpflichten entziehen, indem sie keine Steuererklärungen abgeben, steuerpflichtiges Einkommen verheimlichen oder betrügerische Abzüge und Gutschriften geltend machen.
Wenn Sie Bescheide des IRS ignoriert haben oder des Steuerbetrugs beschuldigt werden, brauchen Sie einen Steueranwalt. Wenn Sie sich nicht an die Regeln des Finanzamts gehalten haben, werden Sie nicht allen Ärger vermeiden können. Ein Steueranwalt kann jedoch dazu beitragen, Ihre Strafe zu verringern und Sie möglicherweise vor dem Gefängnis zu bewahren.
Brauchen Sie jemanden, der in Ihrem Namen mit dem IRS kommuniziert?
Eine Mitteilung des IRS zu erhalten, kann beängstigend sein. Das Finanzamt verschickt zwar viele Formbriefe, aber in der Regel auch so genannte “CP-Bescheide”, um Sie darüber zu informieren, dass Sie dem Finanzamt mehr Geld schulden (CP ist nur ein IRS-Code). So schickt die IRS zum Beispiel CP501, um Sie daran zu erinnern, dass Sie für das Steuerjahr einen offenen Betrag zu zahlen haben. Die Behörde schickt CP2000, um Sie darüber zu informieren, dass das in Ihrer Steuererklärung angegebene Einkommen nicht mit dem von Dritten gemeldeten Einkommen übereinstimmt, das der IRS erhalten hat, z. B. auf einem Einkommensnachweis.
Wenn Sie eine Mitteilung nicht verstehen oder befürchten, dass sie sich zu einem größeren Problem auswachsen könnte, ist es eine gute Idee, einen Steueranwalt zu konsultieren.
Der Steueranwalt wird Sie das IRS-Formular 2848 unterschreiben lassen, mit dem Sie ihn bevollmächtigen, direkt mit der IRS zu kommunizieren, damit Sie das nicht tun müssen. Lassen Sie sich durch den Begriff “Vollmacht” nicht beunruhigen. Im Gegensatz zu einer Vollmacht, die bei der Nachlassplanung verwendet wird, gibt das Formular 2848 dem Bevollmächtigten keine weitreichenden Befugnisse, Ihre finanziellen Angelegenheiten zu verwalten oder medizinische Entscheidungen zu treffen. Gleich am Anfang des Formulars heißt es: “Das Formular 2848 wird nur für die Vertretung vor dem Finanzamt verwendet.”
Wenn Sie Ihren Anwalt mit den Gesprächen mit dem Finanzamt beauftragen, kann dies den Stress bei Steuerproblemen erheblich verringern.
Abschließendes Wort
Steueranwälte wissen viel über das Steuerrecht, aber wenn Sie eine Frage zu Ihrer Steuererklärung haben, ist ein Anwalt nicht der richtige Ansprechpartner.
Für allgemeine Steuerfragen oder Hilfe bei der Erstellung oder Änderung Ihrer Steuererklärung sollten Sie besser einen Wirtschaftsprüfer (CPA) oder einen qualifizierten Steuerberater von H&R Block engagieren. Wenn Sie Ihren Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater mit einem Steuerproblem anrufen, das über den Rahmen seiner Tätigkeit hinausgeht, wird er Sie wahrscheinlich an einen erfahrenen Steueranwalt verweisen. Anstatt weiter zu warten, sollten Sie sich an einen erfahrenen Fachmann wenden und sich von ihm beraten lassen, welche Schritte Sie als nächstes unternehmen sollten.
Haben Sie schon einmal einen Steueranwalt beauftragt? Wie war Ihre Erfahrung?